Documentation Multi-Company Contacts
Tutoriel vidéo
Avec des chapitres cliquables — clique sur un chapitre pour y accéder directement.
Pour commencer
Suis ces étapes pour configurer Multi-Company Contacts.
Installer le module
Téléverse via Configuration > Modules > Installer un nouveau module et active Multi-Company Contacts.
Définir les rôles
Va dans Configuration > Multi-Company Contacts et crée les rôles dont tu as besoin (par ex. PDG, Consultant, Conseiller).
Affecter un contact
Ouvre n'importe quel profil de contact. Tu verras un nouvel onglet « Affiliations d'entreprise ». Clique sur « Ajouter une entreprise » pour lier le contact à des entreprises supplémentaires.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Trucs et astuces
Tire le meilleur parti de Multi-Company Contacts avec ces conseils.
Utilise les rôles de manière cohérente
Définis un ensemble clair de rôles dès le départ et utilise-les de manière cohérente pour tous les contacts. Cela rend le filtrage et les rapports beaucoup plus utiles.
Consulte la vue entreprise
Lors de la consultation d'un profil d'entreprise, tu peux voir tous les contacts affiliés et leurs rôles. Idéal pour obtenir un aperçu rapide des personnes clés.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Questions fréquentes
En quoi est-ce différent du système de contacts par défaut de Perfex CRM ?
Par défaut, Perfex CRM affecte chaque contact à exactement une entreprise. Multi-Company Contacts supprime cette limitation, tu permettant de lier un contact à plusieurs entreprises avec des rôles différents.
Les contacts existants seront-ils affectés ?
Non. Toutes les relations contact-entreprise existantes sont préservées. Le module ajoute la possibilité de créer des affectations supplémentaires — il ne modifie ni ne supprime les existantes.
Puis-je définir des rôles personnalisés ?
Oui. Tu peux créer autant de rôles personnalisés que tu le souhaite (par ex. PDG, Consultant, Membre du conseil, Conseiller). Les rôles sont définis dans les paramètres du module et sont disponibles globalement.
Cela affecte-t-il la facturation ou les projets ?
Par défaut, les liens vers des sociétés supplémentaires sont informatifs — la société principale existante (utilisée pour la facturation, les projets, etc.) reste intacte, donc rien ne change dans ta facturation. Si tu définis délibérément une autre société comme principale, le module t'avertit d'abord, car ce changement affecte bien la société à laquelle appartiendront les futures factures et devis.
Y a-t-il une limite au nombre d'entreprises auxquelles un contact peut appartenir ?
Non. Un contact peut être affecté à autant d'entreprises que nécessaire, chacune avec son propre rôle.
Besoin d'aide ?
Contacte notre équipe de support ou visite la page du module.