Multi-Company Contacts Dokumentation
Erste Schritte
Folg diesen Schritten, um Multi-Company Contacts einzurichten.
Modul installieren
Lade das Modul über Einrichtung > Module > Neues Modul installieren hoch und aktivier Multi-Company Contacts.
Rollen definieren
Geh zu Einrichtung > Multi-Company Contacts und erstelle die benötigten Rollen (z. B. Geschäftsführer, Berater, Beirat).
Kontakt zuweisen
Öffne ein beliebiges Kontaktprofil. Du siehst einen neuen Tab "Unternehmenszugehörigkeiten". Klick auf "Unternehmen hinzufügen", um den Kontakt mit weiteren Unternehmen zu verknüpfen.
Diagnosebericht herunterladen
Wenn Du Support benötigen, öffne die Modul-Adminseite und klick auf den Link „Diagnose herunterladen". Es wird eine JSON-Datei mit Systeminformationen, PHP-Version, installierten Modulen und letzten Fehlern erstellt (Zugangsdaten werden automatisch geschwärzt). Lade diese Datei hoch, wenn Du ein Support-Ticket unter custom-perfexcrm.com/support/ erstellen.
Tipps & Tricks
Hol das Beste aus Multi-Company Contacts mit diesen Tipps heraus.
Rollen einheitlich verwenden
Definier vorab einen klaren Satz von Rollen und verwende diese einheitlich bei allen Kontakten. Das macht Filterung und Berichte deutlich nützlicher.
Unternehmensansicht nutzen
Bei der Anzeige eines Unternehmensprofils sieh alle zugehörigen Kontakte und deren Rollen. Ideal für einen schnellen Überblick über die wichtigsten Ansprechpartner.
Diagnosebericht für schnelleren Support nutzen
Lade beim Erstellen eines Support-Tickets den Diagnosebericht aus den Modul-Einstellungen herunter und füg ihn bei. Er enthält Systeminformationen, PHP-Version, Datenbankdetails und letzte Fehler — alles mit automatisch geschwärzten Zugangsdaten. Das hilft, Dein Problem deutlich schneller zu lösen.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich das vom Standard-Kontaktsystem von Perfex CRM?
Standardmäßig weist Perfex CRM jeden Kontakt genau einem Unternehmen zu. Multi-Company Contacts hebt diese Einschränkung auf und ermöglicht es, einen Kontakt mit mehreren Unternehmen in verschiedenen Rollen zu verknüpfen.
Werden bestehende Kontakte beeinflusst?
Nein. Alle bestehenden Kontakt-Unternehmens-Beziehungen bleiben erhalten. Das Modul fügt die Möglichkeit hinzu, zusätzliche Zuweisungen zu erstellen — es ändert oder entfernt keine bestehenden.
Kann ich benutzerdefinierte Rollen erstellen?
Ja. Du kannst beliebig viele benutzerdefinierte Rollen erstellen (z. B. Geschäftsführer, Berater, Vorstandsmitglied, Beirat). Rollen werden in den Modul-Einstellungen definiert und sind global verfügbar.
Hat es Auswirkungen auf Rechnungsstellung oder Projekte?
Die primäre Unternehmenszuweisung (für Rechnungsstellung, Projekte usw.) bleibt unverändert. Zusätzliche Unternehmensverknüpfungen sind informativ und in den Kontakt- und Unternehmensprofil-Ansichten sichtbar.
Gibt es ein Limit, wie vielen Unternehmen ein Kontakt zugeordnet werden kann?
Nein. Ein Kontakt kann beliebig vielen Unternehmen zugewiesen werden, jeweils mit einer eigenen Rolle.
Weitere Hilfe benötigt?
Kontaktiere unser Support-Team oder besuch die Modul-Seite für weitere Informationen.