AI Suite

Découvre AI Suite — Insights en action

Le teaser en moins d'une minute.

Fonctionnalités clés

Customer 360 en streaming

Analyse IA complète du client — comportement de paiement, santé de la relation, tendances de revenus, risques et recommandations. Résultats diffusés en temps réel via SSE.

Scoring de leads

Scoring IA automatique (0-100) avec étiquettes chaud/tiède/froid. Les badges de score apparaissent sur les cartes kanban. Score en lot tous les leads non évalués en une fois.

Résumé des leads

Analyse IA détaillée des leads avec évaluation de la qualité, forces, préoccupations et prochaines étapes recommandées. Diffusé en temps réel.

Analyse de sentiment

Détecte automatiquement un sentiment positif, neutre ou négatif sur les nouveaux tickets, les réponses et les notes pour un suivi instantané de l'humeur — aucun déclenchement manuel nécessaire.

Suggestions de suivi

L'IA génère des fiches d'action de suivi priorisées — appels, e-mails, réunions et tâches — basées sur le contexte client et lead.

Paramètres IA par client

Configure le ton (formel, informel, neutre) et des instructions personnalisées par client. L'IA adapte son style de communication en conséquence.

Modes de focalisation du suivi

Oriente les suggestions de suivi avec un sélecteur de focalisation — Balanced, Sales, Support ou Detail. Obtiens des prochaines étapes axées vente pour un lead chaud, ou orientées support pour un client avec beaucoup de tickets.

Évalue chaque résultat de l'IA

Une barre pouce en haut / pouce en bas avec un champ de commentaire accompagne chaque résultat IA. Dis à l'IA ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas marché, et garde une trace de la qualité au fil du temps.

AI Suite — Insights en action

Captures d'écran du module réel dans Perfex CRM.

À propos de AI Suite — Insights

Le module complémentaire essentiel AI Insights pour AI Suite. Obtiens une analyse Customer 360 en temps réel pour chaque client, un scoring automatique des leads avec badges kanban, la détection de sentiment sur les tickets et interactions, et des suggestions de suivi générées par l'IA avec des fiches d'action classées par priorité. Inclut le streaming via SSE pour des résultats instantanés et la personnalisation du ton et des instructions par client.

Questions fréquentes

Questions courantes sur AI Suite — Insights.

AI Insights nécessite-t-il AI Suite Core ?

Oui. AI Insights est un module complémentaire qui nécessite l'installation et la configuration d'AI Suite Core. AI Suite Core gère la connexion au fournisseur IA, et Insights l'utilise pour toutes les fonctionnalités d'analyse.

Qu'est-ce que Customer 360 ?

Customer 360 génère un profil IA complet pour chaque client en analysant ses factures, projets, tickets de support, devis et propositions. Il fournit des insights sur le comportement de paiement, la santé de la relation, les tendances de revenus, les risques et des recommandations concrètes — le tout diffusé en temps réel.

Comment fonctionne le scoring de leads ?

L'IA analyse chaque lead en fonction de la source, du statut, de la valeur, de l'historique des communications et des schémas d'engagement. Elle attribue un score de 0 à 100 avec une étiquette chaud (70+), tiède (40-69) ou froid (0-39). Les scores apparaissent sous forme de badges colorés sur ton tableau kanban des leads.

Que sont les suggestions de suivi ?

L'IA analyse le contexte du client ou du lead et génère des fiches d'action priorisées — appels, e-mails, réunions ou tâches recommandés. Chaque fiche inclut un niveau de priorité et une brève description de la raison du suivi recommandé.

Puis-je personnaliser le ton IA par client ?

Oui. Dans l'onglet IA de chaque client, tu peux définir le ton de communication (formel avec « nous », formel avec « je », informel « tu » ou neutre) et ajouter des instructions personnalisées. L'IA adapte ses réponses en conséquence.

L'analyse de sentiment fonctionne-t-elle automatiquement ?

Oui. L'analyse de sentiment s'exécute automatiquement sur les nouveaux tickets, sur les réponses aux tickets et sur les notes, et affiche le résultat sous forme de badge coloré (positif, neutre ou négatif) sur le ticket. Tu peux aussi la déclencher manuellement sur tout ticket qui n'a pas encore été analysé.

Puis-je orienter ce sur quoi les suggestions de suivi se concentrent ?

Oui. Le widget de suivi dispose d'un sélecteur de focalisation — Balanced, Sales, Support ou Detail. Règle-le sur Sales et l'IA penche vers la conclusion et les prochaines étapes de vente ; règle-le sur Support et elle penche vers le service et la résolution des problèmes. Tu choisis selon la situation.