AI Suite

Fonctionnalités clés

Customer 360 en streaming

Analyse IA complète du client — comportement de paiement, santé de la relation, tendances de revenus, risques et recommandations. Résultats diffusés en temps réel via SSE.

Scoring de leads

Scoring IA automatique (0-100) avec étiquettes chaud/tiède/froid. Les badges de score apparaissent sur les cartes kanban. Score en lot tous les leads non évalués en une fois.

Résumé des leads

Analyse IA détaillée des leads avec évaluation de la qualité, forces, préoccupations et prochaines étapes recommandées. Diffusé en temps réel.

Analyse de sentiment

Détecte le sentiment positif, neutre ou négatif sur les tickets et interactions clients pour un suivi instantané de l'humeur.

Suggestions de suivi

L'IA génère des fiches d'action de suivi priorisées — appels, e-mails, réunions et tâches — basées sur le contexte client et lead.

Paramètres IA par client

Configure le ton (formel, informel, neutre) et des instructions personnalisées par client. L'IA adapte son style de communication en conséquence.

AI Suite — Insights en action

Captures d'écran du module réel dans Perfex CRM.

À propos de AI Suite — Insights

Le module complémentaire essentiel AI Insights pour AI Suite. Obtiens une analyse Customer 360 en temps réel pour chaque client, un scoring automatique des leads avec badges kanban, la détection de sentiment sur les tickets et interactions, et des suggestions de suivi générées par l'IA avec des fiches d'action classées par priorité. Inclut le streaming via SSE pour des résultats instantanés et la personnalisation du ton et des instructions par client.

Questions fréquentes

Questions courantes sur AI Suite — Insights.

AI Insights nécessite-t-il AI Suite Core ?

Oui. AI Insights est un module complémentaire qui nécessite l'installation et la configuration d'AI Suite Core. AI Suite Core gère la connexion au fournisseur IA, et Insights l'utilise pour toutes les fonctionnalités d'analyse.

Qu'est-ce que Customer 360 ?

Customer 360 génère un profil IA complet pour chaque client en analysant ses factures, projets, tickets de support, devis et propositions. Il fournit des insights sur le comportement de paiement, la santé de la relation, les tendances de revenus, les risques et des recommandations concrètes — le tout diffusé en temps réel.

Comment fonctionne le scoring de leads ?

L'IA analyse chaque lead en fonction de la source, du statut, de la valeur, de l'historique des communications et des schémas d'engagement. Elle attribue un score de 0 à 100 avec une étiquette chaud (70+), tiède (40-69) ou froid (0-39). Les scores apparaissent sous forme de badges colorés sur ton tableau kanban des leads.

Que sont les suggestions de suivi ?

L'IA analyse le contexte du client ou du lead et génère des fiches d'action priorisées — appels, e-mails, réunions ou tâches recommandés. Chaque fiche inclut un niveau de priorité et une brève description de la raison du suivi recommandé.

Puis-je personnaliser le ton IA par client ?

Oui. Dans l'onglet IA de chaque client, tu peux définir le ton de communication (formel avec « nous », formel avec « je », informel « tu » ou neutre) et ajouter des instructions personnalisées. L'IA adapte ses réponses en conséquence.

L'analyse de sentiment fonctionne-t-elle automatiquement ?

L'analyse de sentiment peut être déclenchée manuellement sur n'importe quel ticket. Elle détecte si le ton général est positif, neutre ou négatif et affiche le résultat sous forme de badge coloré sur le ticket.