Multi-Company Contacts

Fonctionnalités clés

Affectations multiples

Lie un seul contact à autant d'entreprises que nécessaire, chacune avec un rôle défini.

Gestion des rôles

Définis des rôles personnalisés comme PDG, Consultant, Conseiller — par relation d'entreprise.

Vue d'ensemble des contacts

Visualise toutes les affiliations d'entreprise pour chaque contact en un coup d'œil dans un panneau clair.

Vue entreprise

Consulte tous les contacts associés et leurs rôles directement depuis le profil de l'entreprise.

Intégration transparente

Fonctionne naturellement avec les vues de contacts et d'entreprises existantes de Perfex CRM.

Multi-Company Contacts en action

Captures d'écran du module réel dans Perfex CRM.

À propos de Multi-Company Contacts

Libère-toi de la limitation un contact = une entreprise. Affecte n'importe quel contact à plusieurs entreprises avec des rôles spécifiques — idéal pour les consultants, agences et clients entreprise qui travaillent à travers plusieurs organisations.

Questions fréquentes

Questions courantes sur Multi-Company Contacts.

En quoi est-ce différent du système de contacts par défaut de Perfex CRM ?

Par défaut, Perfex CRM affecte chaque contact à exactement une entreprise. Multi-Company Contacts supprime cette limitation, tu permettant de lier un contact à plusieurs entreprises avec des rôles différents.

Les contacts existants seront-ils affectés ?

Non. Toutes les relations contact-entreprise existantes sont préservées. Le module ajoute la possibilité de créer des affectations supplémentaires — il ne modifie ni ne supprime les existantes.

Puis-je définir des rôles personnalisés ?

Oui. Tu peux créer autant de rôles personnalisés que tu le souhaite (par ex. PDG, Consultant, Membre du conseil, Conseiller). Les rôles sont définis dans les paramètres du module et sont disponibles globalement.

Cela affecte-t-il la facturation ou les projets ?

L'affectation d'entreprise principale (utilisée pour la facturation, les projets, etc.) reste inchangée. Les liens d'entreprise supplémentaires sont informatifs et visibles dans les vues de profil des contacts et entreprises.

Y a-t-il une limite au nombre d'entreprises auxquelles un contact peut appartenir ?

Non. Un contact peut être affecté à autant d'entreprises que nécessaire, chacune avec son propre rôle.