AI Suite

Découvre AI Suite — Smart Workflows en action

Le teaser en moins d'une minute.

Fonctionnalités clés

Modèles de workflows

11 modèles prêts à l'emploi couvrant la gestion des leads, le support & tickets, les factures & paiements et les tâches.

Moteur d'interview IA

Décris ce que tu souhaites automatiser en langage courant. L'IA tu guide étape par étape.

Expert Builder

Éditeur visuel de workflows complet pour les utilisateurs avancés. Configure les déclencheurs, les conditions avec des opérateurs de comparaison et de correspondance de texte, et des chaînes multi-actions avec un contrôle total.

9 types de déclencheurs

Réagis à la création de leads, aux mises à jour de leads, aux changements de statut de leads, à la création de tickets, aux réponses aux tickets, aux changements de statut de factures, aux changements de statut de tâches, à la création de contacts et aux devis acceptés. Chaque déclencheur fournit des données de contexte riches.

5 types d'actions

E-mails IA, tâches, notifications, analyse IA, webhooks.

Privacy Shield

Trois modes RGPD : Strict, Pseudonymisé, Ouvert.

Chaînes Multi-Action

Plusieurs actions à partir d'un seul déclencheur.

Simulation de workflow

Teste avant de mettre en production.

Paramètres de projet

Configure les assistants IA par projet — visibilité des onglets, 18 permissions granulaires et notifications de contact. Les paramètres sont sauvegardés par projet.

AI Suite — Smart Workflows en action

Captures d'écran du module réel dans Perfex CRM.

À propos de AI Suite — Smart Workflows

Automatise les processus de ton CRM avec des workflows intelligents. Smart Workflows combine 11 modèles prêts à l'emploi, un moteur d'interview IA qui crée des workflows par la conversation, et un Expert Builder visuel pour les automatisations complexes. Il propose 9 types de déclencheurs (lead créé, lead mis à jour, ticket créé, réponse à un ticket ajoutée, statut de facture modifié, devis accepté, et plus), 7 types d'actions (e-mail IA, créer une tâche, mettre à jour un champ, notifier le personnel, analyse IA, créer un projet, suggestion de tâches par IA), des chaînes multi-actions, une logique conditionnelle et un Privacy Shield avec 3 modes RGPD (Strict, Pseudonymisé, Ouvert). Remplace des outils externes comme n8n ou Zapier par une automatisation native du CRM.

Questions fréquentes

Questions courantes sur AI Suite — Smart Workflows.

Smart Workflows nécessite-t-il AI Suite Core ?

Oui. Smart Workflows utilise AI Suite Core pour le moteur d'interview IA et les actions IA. Les modèles de workflows et l'Expert Builder fonctionnent via l'infrastructure d'AI Suite Core.

Puis-je remplacer n8n ou Zapier avec ce module ?

Pour les automatisations liées au CRM — oui. Smart Workflows gère les déclencheurs CRM (leads, tickets, factures, tâches) et les actions IA directement dans Perfex CRM. Pour les intégrations avec des services tiers, tu peux utiliser l'action Webhook pour communiquer avec des systèmes externes.

Comment fonctionne le moteur d'interview IA ?

Décris simplement ce que tu souhaites automatiser en langage courant (par exemple « Envoyer un e-mail de bienvenue quand un nouveau lead est créé »). L'IA tu pose des questions de suivi et génère un workflow complet avec déclencheur, conditions et actions.

Qu'est-ce que le Privacy Shield ?

Le Privacy Shield offre trois modes RGPD pour contrôler quelles données sont envoyées au fournisseur IA : le mode Strict n'envoie aucune donnée personnelle, le mode Pseudonymisé remplace les noms et e-mails par des identifiants, et le mode Ouvert envoie les données complètes.

Combien de workflows puis-je créer ?

Il n'y a pas de limite. Crée autant de workflows que nécessaire. Chaque workflow peut avoir plusieurs actions chaînées à un seul déclencheur.

Puis-je tester les workflows avant de les activer ?

Oui. La fonction de simulation tu permet de tester un workflow avec des données d'exemple avant de le mettre en production. Tu vois exactement quelles actions seraient exécutées sans aucun effet réel.

Que sont les paramètres de projet ?

Lorsque l'assistant IA crée un projet, tu peux configurer la visibilité des onglets, 18 permissions granulaires et les notifications de contact directement dans le modal de création. Les paramètres sont sauvegardés par projet en base de données.