Documentación de Multi-Company Contacts
Primeros pasos
Sigue estos pasos para poner en marcha Multi-Company Contacts.
Instalar el módulo
Sube a través de Configuración > Módulos > Instalar nuevo módulo y activa Multi-Company Contacts.
Definir roles
Ve a Configuración > Multi-Company Contacts y crea los roles que necesites (por ejemplo, CEO, Consultor, Asesor).
Asignar un contacto
Abre cualquier perfil de contacto. Verás una nueva pestaña "Afiliaciones empresariales". Haz clic en "Añadir empresa" para vincular el contacto a empresas adicionales.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Consejos y trucos
Aprovecha al máximo Multi-Company Contacts con estos consejos.
Usa roles de forma consistente
Define un conjunto claro de roles desde el principio y úsalos de forma consistente en todos los contactos. Esto hace que el filtrado y los informes sean mucho más útiles.
Consulta la vista de empresa
Al ver el perfil de una empresa, puedes ver todos los contactos afiliados y sus roles. Ideal para obtener una visión rápida de las personas clave.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia del sistema de contactos predeterminado de Perfex CRM?
De forma predeterminada, Perfex CRM asigna cada contacto a exactamente una empresa. Multi-Company Contacts elimina esta limitación, permitiéndote vincular un contacto a múltiples empresas con diferentes roles.
¿Se verán afectados los contactos existentes?
No. Todas las relaciones contacto-empresa existentes se conservan. El módulo añade la posibilidad de crear asignaciones adicionales — no cambia ni elimina las existentes.
¿Puedo definir roles personalizados?
Sí. Puedes crear cualquier cantidad de roles personalizados (por ejemplo, CEO, Consultor, Miembro del consejo, Asesor). Los roles se definen en los ajustes del módulo y están disponibles globalmente.
¿Afecta a la facturación o los proyectos?
La asignación de empresa principal (utilizada para facturación, proyectos, etc.) no cambia. Los vínculos adicionales con empresas son informativos y visibles en las vistas de perfil de contacto y empresa.
¿Hay un límite de empresas a las que un contacto puede pertenecer?
No. Un contacto puede asignarse a tantas empresas como sea necesario, cada una con su propio rol.
¿Necesitas más ayuda?
Contacta a nuestro equipo de soporte o visita la página del módulo para más información.