AI Suite

Fonctionnalités clés

Génération de brouillons IA

Génère des brouillons complets de propositions, devis ou factures à partir du contexte CRM. L'IA utilise l'historique client et les données des leads pour créer des documents pertinents et personnalisés.

Suggestions d'éléments de ligne

L'IA suggère des éléments de ligne pertinents avec descriptions et tarification basées sur le client, le lead et le type de document.

Analyse de documents

Analyse les propositions et devis existants pour identifier les forces, faiblesses, évaluer la tarification et obtenir des suggestions d'amélioration.

Gestion de modèles

Crée et gère des modèles de documents par langue et par type. Les modèles fournissent une structure cohérente pour le contenu généré par l'IA.

Rédaction multilingue

Génère des documents dans plusieurs langues. L'IA adapte le contenu, la mise en forme et la terminologie à la langue cible.

Analytiques d'utilisation

Suis la fréquence d'utilisation des fonctionnalités IA — brouillons générés, éléments suggérés, analyses effectuées — pour mesurer le retour sur investissement.

AI Suite — Smart Documents en action

Captures d'écran du module réel dans Perfex CRM.

À propos de AI Suite — Smart Documents

Laisse l'IA rédiger tes propositions, devis et factures en utilisant le contexte de ton CRM. Smart Documents analyse l'historique client, les données des leads et les documents passés pour générer des brouillons professionnels avec des suggestions intelligentes d'éléments de ligne. Inclut l'analyse de documents pour les propositions existantes et un système de gestion de modèles pour une sortie cohérente dans toutes les langues.

Questions fréquentes

Questions courantes sur AI Suite — Smart Documents.

Smart Documents nécessite-t-il AI Suite Core ?

Oui. Smart Documents est un module complémentaire qui utilise AI Suite Core pour l'accès au fournisseur IA et la construction du contexte CRM.

Quels types de documents peuvent être générés ?

Smart Documents peut générer des propositions, des devis et des brouillons de factures. Chacun utilise le contexte CRM (historique client, données des leads, documents passés) pour créer un contenu pertinent et personnalisé.

Comment fonctionne l'analyse de documents ?

Ouvre n'importe quelle proposition ou devis et clique sur l'onglet Analyse IA. L'IA examine le document et fournit un résumé, met en évidence les forces et faiblesses, évalue la tarification et suggère des améliorations.

Puis-je enregistrer des modèles ?

Oui. Le système de gestion de modèles tu permet de créer des modèles par type de document et par langue avec des objets personnalisés, du texte d'introduction et du texte de clôture. Les modèles assurent une sortie IA cohérente au sein de ton équipe.

L'IA va-t-elle écraser mes documents existants ?

Non. Les brouillons générés par l'IA sont créés comme de nouveaux documents ou affichés en aperçu. Tu relis et modifie toujours avant d'enregistrer. L'IA ne modifie jamais les propositions ou devis existants sans ton approbation.