Estimate to Project

Découvre Estimate to Project en action

Le teaser en moins d'une minute.

Fonctionnalités clés

Pré-remplissage en un clic

À partir d'un devis accepté, ouvre un formulaire de nouveau projet avec tous les détails déjà remplis — sans copier-coller depuis le devis.

Détails repris automatiquement

Le nom du projet, l'échéance (issue de la date d'expiration du devis), le coût fixe (issu du total du devis) et les heures estimées (issues des quantités des articles) sont pré-remplis automatiquement. Tu n'as plus qu'à vérifier et enregistrer.

Les articles comme brief de projet

Les lignes du devis sont placées sous forme de liste claire et mise en forme dans la description du projet, pour que tout le périmètre soit là dès le début des travaux.

Commercial ajouté

Le commercial du devis est automatiquement ajouté comme membre du projet, pour que la responsabilité soit transférée directement.

Estimate to Project en action

Captures d'écran du module réel dans Perfex CRM.

À propos de Estimate to Project

Fini de ressaisir les mêmes informations chaque fois qu'un devis accepté devient un projet. Estimate to Project ouvre le formulaire de nouveau projet avec tout déjà rempli à partir du devis : le nom du projet, l'échéance issue de la date d'expiration du devis, le budget issu du total du devis, les heures estimées issues des quantités des articles, et tes tags. Les lignes du devis sont ajoutées sous forme de liste claire et mise en forme dans la description du projet, et le commercial du devis est défini comme membre du projet. Tu vérifies, tu ajustes ce que tu veux, puis tu enregistres — plus de copier-coller depuis le devis.

Questions fréquentes

Questions courantes sur Estimate to Project.

Que remplit le module ?

Lorsque tu convertis un devis accepté, le formulaire de nouveau projet s'ouvre pré-rempli : nom du projet, échéance (issue de la date d'expiration du devis), coût fixe (le total du devis), heures estimées (la somme des quantités des articles) et tags. Les lignes du devis sont ajoutées sous forme de liste mise en forme dans la description du projet, et le commercial du devis est défini comme membre du projet. Tu vérifies tout et tu enregistres.

Crée-t-il des tâches ou des jalons automatiquement ?

Non — et nous tenons à être clairs là-dessus. Le module pré-remplit le formulaire de projet standard de Perfex et liste les articles du devis dans la description du projet ; il ne crée pas d'enregistrements de tâches distincts ni de jalons. Tu ajoutes les tâches et les jalons dans Perfex comme d'habitude, avec l'ensemble du périmètre déjà documenté dans le projet pour toi.

Fonctionne-t-il avec les modèles de devis ?

Oui. Tout devis accepté — créé de zéro ou à partir d'un modèle — peut être converti. Le pré-remplissage fonctionne exactement de la même manière.

Qu'advient-il du devis d'origine ?

Le devis reste inchangé et lié au nouveau projet, pour que tu puisses toujours le retrouver depuis la vue du projet.