Estimate to Project

Fonctionnalités clés

Conversion en un clic

Convertis un devis accepté en projet en un seul clic.

Mappage des tâches

Les éléments du devis sont automatiquement mappés en tâches de projet avec descriptions et responsables.

Support des jalons

Regroupe automatiquement les sections du devis en jalons de projet.

Affectation d'équipe

Pré-affecte les membres de l'équipe lors de la conversion selon des règles configurables.

Estimate to Project en action

Captures d'écran du module réel dans Perfex CRM.

À propos de Estimate to Project

Arrête de recréer manuellement les structures de projet à partir des devis acceptés. En un clic, convertis n'importe quel devis en un projet entièrement configuré avec des tâches, des jalons et des affectations d'équipe — économisant des heures de travail répétitif.

Questions fréquentes

Questions courantes sur Estimate to Project.

Qu'est-ce qui est converti à partir du devis ?

Les éléments du devis deviennent des tâches de projet. Les descriptions, quantités et regroupements des éléments sont conservés. Si ton devis comporte des sections groupées, elles deviennent des jalons de projet.

Puis-je choisir quels éléments convertir ?

Le module convertit par défaut tous les éléments acceptés du devis. Après la conversion, tu peux modifier la structure du projet selon tes besoins — supprimer des tâches, ajuster les jalons, etc.

Cela fonctionne-t-il avec les modèles de devis ?

Oui. Tout devis — qu'il soit créé de zéro ou à partir d'un modèle — peut être converti en projet. Le processus de conversion est le même.

Qu'advient-il du devis original ?

Le devis reste inchangé et lié au nouveau projet. Tu peux toujours tu référer au devis original depuis la vue du projet.