Documentazione di Multi-Company Contacts
Video tutorial
Con capitoli cliccabili — clicca un capitolo per saltarci direttamente.
Per iniziare
Segui questi passaggi per configurare Multi-Company Contacts.
Installare il modulo
Carica tramite Configurazione > Moduli > Installa nuovo modulo e attiva Multi-Company Contacts.
Definire i ruoli
Vai in Configurazione > Multi-Company Contacts e crea i ruoli di cui hai bisogno (es. CEO, Consulente, Advisor).
Assegnare un contatto
Apri qualsiasi profilo contatto. Vedrai una nuova scheda «Affiliazioni aziendali». Clicca su «Aggiungi azienda» per collegare il contatto ad altre aziende.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Consigli e trucchi
Trai il massimo da Multi-Company Contacts con questi consigli.
Usa i ruoli in modo coerente
Definisci un set chiaro di ruoli all'inizio e usali in modo coerente per tutti i contatti. Questo rende filtraggio e reportistica molto più utili.
Consulta la vista azienda
Quando consulti un profilo aziendale, puoi vedere tutti i contatti affiliati e i loro ruoli. Ideale per ottenere una panoramica rapida delle persone chiave.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Domande frequenti
In cosa è diverso dal sistema di contatti predefinito di Perfex CRM?
Per impostazione predefinita, Perfex CRM assegna ogni contatto a esattamente un'azienda. Multi-Company Contacts rimuove questa limitazione, permettendoti di collegare un contatto a più aziende con ruoli diversi.
I contatti esistenti verranno influenzati?
No. Tutte le relazioni contatto-azienda esistenti vengono preservate. Il modulo aggiunge la possibilità di creare assegnazioni aggiuntive — non modifica né elimina quelle esistenti.
Posso definire ruoli personalizzati?
Sì. Puoi creare tanti ruoli personalizzati quanti ne vuoi (es. CEO, Consulente, Membro del consiglio, Advisor). I ruoli sono definiti nelle impostazioni del modulo e sono disponibili globalmente.
Questo influisce sulla fatturazione o sui progetti?
Per impostazione predefinita, i collegamenti ad aziende aggiuntive sono informativi — l'azienda principale esistente (usata per fatturazione, progetti, ecc.) resta invariata, quindi nulla cambia nella tua fatturazione. Se imposti deliberatamente un'azienda diversa come principale, il modulo ti avvisa prima, poiché quel cambio determina a quale azienda apparterranno le future fatture e i futuri preventivi.
C'è un limite al numero di aziende a cui può appartenere un contatto?
No. Un contatto può essere assegnato a quante aziende serve, ognuna con il proprio ruolo.
Hai bisogno di aiuto?
Contatta il nostro team di supporto o visita la pagina del modulo.