توثيق AI Suite — Insights
البدء
اتبع هذه الخطوات لتشغيل AI Suite — Insights.
تثبيت المتطلبات
تأكد من تثبيت وتكوين AI Suite الأساسي مع مزود الذكاء الاصطناعي الخاص بك. ثم ارفع وفعّل إضافة AI Insights عبر الإعدادات > الإضافات.
تجربة Customer 360
افتح أي ملف عميل وانقر على تبويب الذكاء الاصطناعي. انقر "توليد التحليل" لمشاهدة تقرير Customer 360 مباشر مع سلوك الدفع وصحة العلاقة والتوصيات.
قيّم عملاءك المحتملين
افتح عميلاً محتملاً واعرض تبويب الذكاء الاصطناعي للتقييم الفوري. استخدم "التقييم الجماعي" لتقييم جميع العملاء المحتملين غير المقيّمين دفعة واحدة. تظهر شارات ملونة (ساخن/دافئ/بارد) على لوحة كانبان.
احصل على اقتراحات المتابعة
على أي عميل محتمل أو عميل، انقر "اقتراحات المتابعة" للحصول على بطاقات إجراءات مولّدة بالذكاء الاصطناعي مع مكالمات ورسائل بريد واجتماعات ومهام مرتبة حسب الأولوية.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
نصائح وحيل
احصل على أقصى استفادة من AI Suite — Insights مع هذه النصائح.
حدد نبرات خاصة لكل عميل
يحتاج العملاء المختلفون لأساليب تواصل مختلفة. حدد نبرة رسمية لعملاء الشركات ونبرة غير رسمية للشركات الناشئة. يتكيف الذكاء الاصطناعي مع جميع استجاباته وفقاً لذلك.
قيّم العملاء المحتملين أسبوعياً بشكل جماعي
شغّل التقييم الجماعي بانتظام لإبقاء جميع تقييمات العملاء المحتملين محدّثة. ستنعكس التفاعلات الجديدة والتغييرات في حالة العميل المحتمل في التقييمات المحدّثة.
استخدم المتابعات لتنسيق الفريق
تساعد اقتراحات المتابعة على ضمان عدم سقوط أي تفاعل مع العملاء من بين الشقوق. راجع الإجراءات المقترحة أسبوعياً ووزّعها على أعضاء الفريق.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
الأسئلة الشائعة
هل يتطلب AI Insights إضافة AI Suite الأساسية؟
نعم. AI Insights هي إضافة فرعية تتطلب تثبيت وتكوين AI Suite الأساسي. يتولى AI Suite الأساسي الاتصال بمزود الذكاء الاصطناعي، وتستخدمه Insights لجميع ميزات التحليل.
ما هو Customer 360؟
يولّد Customer 360 ملفاً تعريفياً شاملاً بالذكاء الاصطناعي لكل عميل من خلال تحليل فواتيره ومشاريعه وتذاكر الدعم والتقديرات والعروض. يوفر رؤى حول سلوك الدفع وصحة العلاقة واتجاهات الإيرادات والمخاطر والتوصيات العملية — يُبث الكل مباشرة.
كيف يعمل تقييم العملاء المحتملين؟
يحلل الذكاء الاصطناعي كل عميل محتمل بناءً على المصدر والحالة والقيمة وسجل التواصل وأنماط التفاعل. يعيّن تقييماً من 0-100 مع تصنيف ساخن (70+) أو دافئ (40-69) أو بارد (0-39). تظهر التقييمات كشارات ملونة على لوحة كانبان.
ما هي اقتراحات المتابعة؟
يحلل الذكاء الاصطناعي سياق العميل أو العميل المحتمل ويولّد بطاقات إجراءات مرتبة حسب الأولوية — مكالمات ورسائل بريد واجتماعات أو مهام موصى بها. تتضمن كل بطاقة مستوى أولوية ووصفاً موجزاً لسبب التوصية بالمتابعة.
هل يمكنني تخصيص نبرة الذكاء الاصطناعي لكل عميل؟
نعم. في تبويب الذكاء الاصطناعي لكل عميل، يمكنك تعيين نبرة التواصل (رسمية بصيغة "نحن"، رسمية بصيغة "أنا"، غير رسمية، أو محايدة) وإضافة تعليمات مخصصة. يتكيف الذكاء الاصطناعي مع استجاباته وفقاً لذلك.
هل يعمل تحليل المشاعر تلقائياً؟
يمكن تشغيل تحليل المشاعر يدوياً على أي تذكرة. يكشف ما إذا كانت النبرة العامة إيجابية أو محايدة أو سلبية ويعرض النتيجة كشارة ملونة على التذكرة.
هل تحتاج مساعدة إضافية؟
تواصل مع فريق الدعم أو قم بزيارة صفحة الإضافة لمزيد من المعلومات.