Documentazione di AI Suite — Insights
Per iniziare
Segui questi passaggi per configurare AI Suite — Insights.
Installare i prerequisiti
Assicurati che AI Suite Core sia installato e configurato con il tuo provider IA. Poi carica e attiva il modulo aggiuntivo AI Insights tramite Configurazione > Moduli.
Provare Customer 360
Apri qualsiasi profilo cliente e clicca sulla scheda IA. Clicca su «Genera analisi» per vedere un report Customer 360 in streaming in tempo reale con comportamento di pagamento, salute della relazione e raccomandazioni.
Valuta i tuoi lead
Apri un lead e consulta la scheda IA per uno scoring istantaneo. Usa «Scoring in batch» per valutare tutti i lead non valutati in una sola volta. I badge colorati (caldo/tiepido/freddo) appaiono sulla tua board kanban.
Ottenere suggerimenti di follow-up
Su qualsiasi lead o cliente, clicca su «Suggerimenti di follow-up» per ottenere schede d'azione generate dall'IA con chiamate, email, riunioni e attività classificate per priorità.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.