Documentación de AI Suite — Insights
Primeros pasos
Sigue estos pasos para poner en marcha AI Suite — Insights.
Instalar los requisitos previos
Asegúrate de que AI Suite Core está instalado y configurado con tu proveedor de IA. Luego sube y activa el add-on AI Insights a través de Configuración > Módulos.
Probar Customer 360
Abre cualquier perfil de cliente y haz clic en la pestaña IA. Haz clic en "Generar análisis" para ver un informe Customer 360 en streaming en tiempo real con comportamiento de pago, salud de la relación y recomendaciones.
Puntuar tus leads
Abre un lead y ve la pestaña IA para puntuación instantánea. Usa "Puntuación por lotes" para puntuar todos los leads sin puntuación de una vez. Las insignias de colores (caliente/tibio/frío) aparecen en tu tablero kanban.
Obtener sugerencias de seguimiento
En cualquier lead o cliente, haz clic en "Sugerencias de seguimiento" para obtener tarjetas de acción generadas por IA con llamadas, correos, reuniones y tareas priorizadas.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Consejos y trucos
Aprovecha al máximo AI Suite — Insights con estos consejos.
Configura tonos específicos por cliente
Diferentes clientes necesitan diferentes estilos de comunicación. Configura un tono formal para clientes corporativos y uno informal para startups. La IA adapta todas sus respuestas en consecuencia.
Puntúa leads por lotes semanalmente
Ejecuta la puntuación por lotes regularmente para mantener todas las puntuaciones de leads actualizadas. Las nuevas interacciones y cambios en el estado del lead se reflejarán en puntuaciones actualizadas.
Usa los seguimientos para alinear al equipo
Las sugerencias de seguimiento ayudan a que ninguna interacción con el cliente quede olvidada. Revisa las acciones sugeridas semanalmente y asígnalas a los miembros del equipo.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Preguntas frecuentes
¿AI Insights requiere AI Suite Core?
Sí. AI Insights es un módulo add-on que requiere que AI Suite Core esté instalado y configurado. AI Suite Core gestiona la conexión con el proveedor de IA, e Insights la utiliza para todas las funciones de análisis.
¿Qué es Customer 360?
Customer 360 genera un perfil integral por IA de cada cliente analizando sus facturas, proyectos, tickets de soporte, presupuestos y propuestas. Proporciona información sobre comportamiento de pago, salud de la relación, tendencias de ingresos, riesgos y recomendaciones prácticas — todo transmitido en tiempo real.
¿Cómo funciona la puntuación de leads?
La IA analiza cada lead basándose en origen, estado, valor, historial de comunicación y patrones de interacción. Asigna una puntuación de 0 a 100 con etiqueta caliente (70+), tibio (40-69) o frío (0-39). Las puntuaciones aparecen como insignias de colores en tu tablero kanban de leads.
¿Qué son las sugerencias de seguimiento?
La IA analiza el contexto del cliente o lead y genera tarjetas de acción priorizadas — llamadas, correos, reuniones o tareas recomendadas. Cada tarjeta incluye un nivel de prioridad y una breve descripción de por qué se recomienda el seguimiento.
¿Puedo personalizar el tono de la IA por cliente?
Sí. En la pestaña IA de cada cliente, puedes configurar el tono de comunicación (formal con "nosotros", formal con "yo", informal con "tú" o neutro) y añadir instrucciones personalizadas. La IA adapta sus respuestas en consecuencia.
¿El análisis de sentimiento funciona automáticamente?
El análisis de sentimiento se puede activar manualmente en cualquier ticket. Detecta si el tono general es positivo, neutro o negativo y muestra el resultado como una insignia de color en el ticket.
¿Necesitas más ayuda?
Contacta a nuestro equipo de soporte o visita la página del módulo para más información.