توثيق Estimate to Project
شرح بالفيديو
بفصول قابلة للنقر — انقر فصلاً للانتقال إليه مباشرة.
البدء
اتبع هذه الخطوات لتشغيل Estimate to Project.
تثبيت الإضافة
ارفع عبر الإعدادات > الإضافات > تثبيت إضافة جديدة وفعّل Estimate to Project.
أنشئ عرض سعر أو افتحه
انتقل إلى المبيعات > عروض الأسعار. افتح عرض سعر مقبولاً أو أنشئ عرضاً جديداً ببنود تمثّل نطاق عملك.
التحويل إلى مشروع
على عرض سعر مقبول، انقر على «التحويل إلى مشروع». يُفتح نموذج المشروع الجديد وقد امتلأ الاسم والموعد النهائي والميزانية والساعات والوسوم وقائمة البنود بالفعل — راجع، وعدّل ما تشاء، واحفظ.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
نصائح وحيل
احصل على أقصى استفادة من Estimate to Project مع هذه النصائح.
اضبط تاريخ انتهاء صلاحية عرض السعر بعناية
عند التحويل، يصبح تاريخ انتهاء صلاحية عرض السعر هو الموعد النهائي للمشروع. اضبطه مع مراعاة الجدول الزمني للمشروع ليكون الموعد النهائي صحيحاً لحظة الحفظ.
أضف بنوداً مفصّلة
كلما زادت التفاصيل في بنود عرض السعر، تحسّن موجز مشروعك: تُنقل البنود إلى وصف المشروع، لذا فإن نص البنود الواضح يعني نطاقاً واضحاً من اليوم الأول.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
الأسئلة الشائعة
ماذا يُعبِّئ هذا الموديول؟
عند تحويل عرض سعر مقبول، يُفتح نموذج المشروع الجديد مُعبأً مسبقاً: اسم المشروع، والموعد النهائي (من تاريخ انتهاء صلاحية عرض السعر)، والتكلفة الثابتة (إجمالي عرض السعر)، والساعات المقدّرة (مجموع كميات البنود)، والوسوم. تُضاف بنود عرض السعر كقائمة منسّقة في وصف المشروع، ويُعيَّن مندوب المبيعات الخاص بعرض السعر كعضو في المشروع. تراجع كل شيء وتحفظ.
هل ينشئ مهام أو معالم تلقائياً؟
لا — ونريد أن نكون واضحين بشأن ذلك. يُعبِّئ الموديول نموذج مشروع Perfex القياسي مسبقاً ويدرج بنود عرض السعر في وصف المشروع؛ لكنه لا ينشئ سجلات مهام أو معالم منفصلة. تضيف المهام والمعالم في Perfex كالمعتاد، مع توثيق النطاق الكامل في المشروع من أجلك.
هل يعمل مع قوالب عروض الأسعار؟
نعم. يمكن تحويل أي عرض سعر مقبول — سواء أُنشئ من الصفر أو من قالب. تعمل التعبئة المسبقة بالطريقة نفسها تماماً.
ماذا يحدث لعرض السعر الأصلي؟
يبقى عرض السعر دون تغيير ومرتبطاً بالمشروع الجديد، بحيث يمكنك دائماً الرجوع إليه من عرض المشروع.
هل تحتاج مساعدة إضافية؟
تواصل مع فريق الدعم أو قم بزيارة صفحة الإضافة لمزيد من المعلومات.