Estimate to Project Dokumentation
Erste Schritte
Folg diesen Schritten, um Estimate to Project einzurichten.
Modul installieren
Lade das Modul über Einrichtung > Module > Neues Modul installieren hoch und aktivier Estimate to Project.
Kostenvoranschlag erstellen oder öffnen
Navigier zu Verkauf > Kostenvoranschläge. Öffne einen bestehenden Kostenvoranschlag oder erstelle einen neuen mit Positionen, die Deine Projektaufgaben darstellen.
In Projekt umwandeln
Sobald der Kostenvoranschlag angenommen wurde, klick auf "In Projekt umwandeln". Konfigurier die Projekteinstellungen (Name, Startdatum, Team) und klick auf Erstellen.
Diagnosebericht herunterladen
Wenn Du Support benötigen, öffne die Modul-Adminseite und klick auf den Link „Diagnose herunterladen". Es wird eine JSON-Datei mit Systeminformationen, PHP-Version, installierten Modulen und letzten Fehlern erstellt (Zugangsdaten werden automatisch geschwärzt). Lade diese Datei hoch, wenn Du ein Support-Ticket unter custom-perfexcrm.com/support/ erstellen.
Tipps & Tricks
Hol das Beste aus Estimate to Project mit diesen Tipps heraus.
Kostenvoranschläge für die Umwandlung strukturieren
Verwende Positionsgruppen im Kostenvoranschlag als logische Projektphasen. Bei der Umwandlung werden diese zu Meilensteinen — so hat Dein Projekt von Anfang an eine klare Struktur.
Detaillierte Beschreibungen hinzufügen
Je mehr Details Du in die Beschreibungen der Kostenvoranschlag-Positionen einfügen, desto besser werden Deine Projektaufgaben. Teammitglieder erhalten klare Anweisungen ohne zusätzlichen Einrichtungsaufwand.
Diagnosebericht für schnelleren Support nutzen
Lade beim Erstellen eines Support-Tickets den Diagnosebericht aus den Modul-Einstellungen herunter und füg ihn bei. Er enthält Systeminformationen, PHP-Version, Datenbankdetails und letzte Fehler — alles mit automatisch geschwärzten Zugangsdaten. Das hilft, Dein Problem deutlich schneller zu lösen.
Häufig gestellte Fragen
Was wird aus dem Kostenvoranschlag übernommen?
Positionen des Kostenvoranschlags werden zu Projektaufgaben. Beschreibungen, Mengen und Gruppierungen bleiben erhalten. Wenn Dein Kostenvoranschlag gruppierte Abschnitte hat, werden diese zu Projekt-Meilensteinen.
Kann ich auswählen, welche Positionen umgewandelt werden?
Standardmäßig werden alle angenommenen Positionen umgewandelt. Nach der Umwandlung kannst Du die Projektstruktur nach Bedarf anpassen — Aufgaben entfernen, Meilensteine ändern usw.
Funktioniert es mit Kostenvoranschlag-Vorlagen?
Ja. Jeder Kostenvoranschlag — ob manuell erstellt oder aus einer Vorlage — kann in ein Projekt umgewandelt werden. Der Umwandlungsprozess ist identisch.
Was passiert mit dem ursprünglichen Kostenvoranschlag?
Der Kostenvoranschlag bleibt unverändert und ist mit dem neuen Projekt verknüpft. Du kannst jederzeit aus der Projektansicht auf den ursprünglichen Kostenvoranschlag zurückgreifen.
Weitere Hilfe benötigt?
Kontaktiere unser Support-Team oder besuch die Modul-Seite für weitere Informationen.