Documentazione di Estimate to Project
Per iniziare
Segui questi passaggi per configurare Estimate to Project.
Installare il modulo
Carica tramite Configurazione > Moduli > Installa nuovo modulo e attiva Estimate to Project.
Creare o aprire un preventivo
Accedi a Vendite > Preventivi. Apri un preventivo esistente o creane uno nuovo con voci che rappresentano i task del tuo progetto.
Convertire in progetto
Una volta accettato il preventivo, clicca sul pulsante «Converti in progetto». Configura le impostazioni del progetto (nome, data di inizio, team) e clicca su Crea.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Consigli e trucchi
Trai il massimo da Estimate to Project con questi consigli.
Struttura i tuoi preventivi per la conversione
Usa i gruppi di voci del preventivo come fasi logiche del progetto. Una volta convertiti, diventano milestone — dando al tuo progetto una struttura dal primo giorno.
Aggiungi descrizioni dettagliate
Più dettagli metti nelle descrizioni delle voci del preventivo, migliori saranno i tuoi task di progetto. I membri del team ricevono istruzioni chiare senza configurazione aggiuntiva.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Domande frequenti
Cosa viene convertito dal preventivo?
Le voci del preventivo diventano task di progetto. Descrizioni, quantità e raggruppamenti delle voci vengono conservati. Se il tuo preventivo ha sezioni raggruppate, queste diventano milestone di progetto.
Posso scegliere quali voci convertire?
Il modulo converte per impostazione predefinita tutte le voci accettate del preventivo. Dopo la conversione, puoi modificare la struttura del progetto secondo necessità — eliminare task, regolare milestone, ecc.
Funziona con i template di preventivo?
Sì. Qualsiasi preventivo — sia creato da zero che da un template — può essere convertito in progetto. Il processo di conversione è lo stesso.
Cosa succede al preventivo originale?
Il preventivo resta invariato e collegato al nuovo progetto. Puoi sempre fare riferimento al preventivo originale dalla vista del progetto.
Hai bisogno di aiuto?
Contatta il nostro team di supporto o visita la pagina del modulo.