Documentazione di Estimate to Project
Video tutorial
Con capitoli cliccabili — clicca un capitolo per saltarci direttamente.
Per iniziare
Segui questi passaggi per configurare Estimate to Project.
Installare il modulo
Carica tramite Configurazione > Moduli > Installa nuovo modulo e attiva Estimate to Project.
Crea o apri un preventivo
Vai in Vendite > Preventivi. Apri un preventivo accettato o creane uno nuovo con voci che rappresentano il tuo ambito.
Converti in progetto
Su un preventivo accettato, clicca su «Converti in progetto». Il modulo del nuovo progetto si apre con nome, scadenza, budget, ore, tag e l'elenco delle voci già compilati — controlla, modifica ciò che vuoi e salva.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Consigli e trucchi
Trai il massimo da Estimate to Project con questi consigli.
Imposta con criterio la data di scadenza del preventivo
Alla conversione, la data di scadenza del preventivo diventa la scadenza del progetto. Impostala pensando alla tempistica del progetto e la scadenza sarà corretta nel momento in cui salvi.
Aggiungi voci dettagliate
Più dettagli inserisci nelle voci del preventivo, migliore sarà il brief del progetto: le voci vengono riportate nella descrizione del progetto, quindi un testo chiaro delle voci significa un ambito chiaro fin dal primo giorno.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Domande frequenti
Cosa compila il modulo?
Quando converti un preventivo accettato, il modulo del nuovo progetto si apre precompilato: nome del progetto, scadenza (dalla data di scadenza del preventivo), costo fisso (il totale del preventivo), ore stimate (la somma delle quantità delle voci) e tag. Le voci del preventivo vengono aggiunte come elenco formattato nella descrizione del progetto, e l'agente di vendita del preventivo viene impostato come membro del progetto. Controlli tutto e salvi.
Crea automaticamente task o milestone?
No — e vogliamo essere chiari su questo. Il modulo precompila il modulo di progetto standard di Perfex ed elenca le voci del preventivo nella descrizione del progetto; non crea record di task o milestone separati. Aggiungi task e milestone in Perfex come al solito, con l'intero ambito già documentato nel progetto per te.
Funziona con i template di preventivo?
Sì. Qualsiasi preventivo accettato — creato da zero o da un template — può essere convertito. La precompilazione funziona esattamente allo stesso modo.
Cosa succede al preventivo originale?
Il preventivo resta invariato e collegato al nuovo progetto, così puoi sempre richiamarlo dalla vista del progetto.
Hai bisogno di aiuto?
Contatta il nostro team di supporto o visita la pagina del modulo.