Documentación de Estimate to Project
Primeros pasos
Sigue estos pasos para poner en marcha Estimate to Project.
Instalar el módulo
Sube a través de Configuración > Módulos > Instalar nuevo módulo y activa Estimate to Project.
Crear o abrir un presupuesto
Navega a Ventas > Presupuestos. Abre un presupuesto existente o crea uno nuevo con partidas que representen las tareas de tu proyecto.
Convertir a proyecto
Una vez que el presupuesto sea aceptado, haz clic en el botón "Convertir a proyecto". Configura los ajustes del proyecto (nombre, fecha de inicio, equipo) y haz clic en Crear.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Consejos y trucos
Aprovecha al máximo Estimate to Project con estos consejos.
Estructura los presupuestos para la conversión
Usa los grupos de elementos del presupuesto como fases lógicas del proyecto. Al convertirlos, se convierten en hitos — dando estructura a tu proyecto desde el primer día.
Añade descripciones detalladas
Cuanto más detalle incluyas en las descripciones de los elementos del presupuesto, mejores serán las tareas de tu proyecto. Los miembros del equipo reciben instrucciones claras sin configuración adicional.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Preguntas frecuentes
¿Qué se convierte del presupuesto?
Los elementos del presupuesto se convierten en tareas del proyecto. Las descripciones, cantidades y agrupaciones de los elementos se conservan. Si tu presupuesto tiene secciones agrupadas, se convierten en hitos del proyecto.
¿Puedo elegir qué elementos convertir?
El módulo convierte todos los elementos del presupuesto aceptado de forma predeterminada. Después de la conversión, puedes modificar la estructura del proyecto según sea necesario — eliminar tareas, ajustar hitos, etc.
¿Funciona con plantillas de presupuesto?
Sí. Cualquier presupuesto — ya sea creado desde cero o a partir de una plantilla — puede convertirse en un proyecto. El proceso de conversión es el mismo.
¿Qué pasa con el presupuesto original?
El presupuesto permanece sin cambios y vinculado al nuevo proyecto. Siempre puedes consultar el presupuesto original desde la vista del proyecto.
¿Necesitas más ayuda?
Contacta a nuestro equipo de soporte o visita la página del módulo para más información.