Panel de Perfex CRM con módulos personalizados

Perfex CRM — con las piezas que faltaban

Análisis de clientes con IA, propuestas inteligentes, automatización de workflows y chat de equipo en tiempo real. 11 módulos. Sin suscripción. Actualizaciones de por vida.

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Compatible con Perfex CRM 3.x Actualizaciones de por vida Soporte premium Disponible en 5 idiomas

Nuestros módulos

Cada módulo se integra perfectamente con Perfex CRM — sin modificar archivos del núcleo.

AI Suite

Plataforma completa de IA para Perfex CRM — Customer 360, análisis de tickets, puntuación de leads y streaming en tiempo real

La plataforma completa de IA para Perfex CRM. AI Suite incorpora inteligencia artificial directamente en tu CRM con respuestas en streaming en tiempo real, análisis Customer 360, puntuación automática de leads, análisis de sentimiento, sugerencias de seguimiento y gestión inteligente de tickets. Compatible con OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini y cualquier endpoint compatible con OpenAI como OpenRouter. Incluye enrutamiento de modelos por función, soporte multilingüe en 27 idiomas y cumplimiento total del RGPD con redacción automática de PII.

Flavor

Haz que Perfex CRM se sienta como tuyo — temas, modo oscuro, un panel personalizado y la velocidad de Cmd+K

Transforma la apariencia de tu Perfex CRM con Flavor — y ve más allá del aspecto. Elige entre preajustes integrados, crea tus propios temas, activa el modo oscuro y ajusta cada color con un selector visual. Pero Flavor también agiliza tu día a día: salta a cualquier parte con la Command Palette de Cmd+K, crea tu propio panel, deja que cada usuario elija su propio tema y fija las páginas que más usas. Añade tus propias fuentes (Google Fonts servidas localmente, compatibles con el RGPD), incorpora CSS personalizado, aplica tu marca a la página de inicio de sesión y convierte tu CRM en una Progressive Web App — todo sin tocar una sola línea de código del núcleo.

Multi-Company Contacts

Asigna contactos a múltiples empresas con roles

Libérate de la limitación de un contacto por empresa. Asigna cualquier contacto a múltiples empresas con roles específicos — perfecto para consultores, agencias y clientes empresariales que trabajan en varias organizaciones.

Site Monitor

Mantenimiento de WordPress para los sitios de tus clientes — monitoriza, actualiza, haz copias de seguridad e informa, todo desde Perfex CRM

Site Monitor convierte Perfex CRM en el centro del mantenimiento de WordPress de tus clientes. En lugar de solo ver si un sitio está en línea, lo cuidas por completo desde un único lugar: monitoriza el tiempo de actividad y el tiempo de carga, actualiza el núcleo de WordPress, los plugins y los temas, programa copias de seguridad y envía a tu cliente un informe de mantenimiento terminado al final del mes. Y lo que haces se hace visible — mediante una página de estado compartible con 90 días de tiempo de actividad y un informe mensual dentro del portal de cliente de Perfex. Cada sitio monitorizado puede vincularse a un contrato, para que el mantenimiento y la facturación vayan de la mano. Site Monitor está creado para WordPress y necesita un pequeño worker plugin en el sitio que cuida; una vez instalado, todo lo demás se ejecuta desde tu CRM. 39 € pago único, sin suscripción, con seis meses de soporte y actualizaciones de por vida.

Estimate to Project

Un clic desde un presupuesto aceptado hasta un formulario de proyecto pre-rellenado

Deja de reescribir los mismos datos cada vez que un presupuesto aceptado se convierte en proyecto. Estimate to Project abre el formulario de nuevo proyecto con todo ya rellenado a partir del presupuesto: el nombre del proyecto, la fecha límite tomada de la fecha de vencimiento del presupuesto, el presupuesto económico a partir del total, las horas estimadas a partir de las cantidades de las partidas y tus etiquetas. Las partidas del presupuesto se añaden como una lista limpia y con formato en la descripción del proyecto, y el agente comercial del presupuesto se establece como miembro del proyecto. Tú revisas, ajustas lo que quieras y guardas — se acabó el copiar y pegar desde el presupuesto.

CRM Chat Pro

Mensajería de equipo en tiempo real con uso compartido de archivos y conversión a tickets

Añade mensajería en tiempo real a tu Perfex CRM. Chatea con el personal de forma individual o en grupos, comparte archivos, reacciona con emojis y convierte discusiones importantes en tickets de soporte — todo sin salir de tu CRM. Funciona de inmediato con un sistema híbrido SSE y Pusher opcional, sin necesidad de servicios externos.

AI Team

Cuatro empleados nuevos por 69 € de pago único — ellos preparan, tú decides. Directamente en tu Perfex CRM.

Imagina llegar por la mañana a la oficina y que la mayor parte del trabajo ya esté hecha — tú solo la revisas y das tu visto bueno. Exactamente para eso existe AI Team: contrata empleados de IA directamente en tu Perfex CRM. Lena ya ha redactado un borrador de respuesta para cada ticket abierto, Paul investiga leads y prepara notas de calificación, Oskar pesca los recibos del buzón e Ida convierte notas sueltas en actas terminadas con tareas pendientes. Tus empleados te lo preparan todo — la decisión se toma donde debe tomarse: la tomas tú. Ningún compañero tiene botón de enviar, ninguno puede jamás enviar ni cambiar nada por su cuenta; de todos modos nunca llegan a ver nombres reales, direcciones de correo ni IBAN, y si lo deseas, todo funciona completamente en local en tu servidor. Un módulo, cuatro compañeros nuevos: 69 € pago único — sin suscripción, 6 meses de soporte, actualizaciones de por vida. Conoce a Lena antes de contratarla: invítala a una entrevista de trabajo — ya está haciendo su día de prueba en la demo en vivo.

Translation Manager

Tu Perfex CRM en el idioma de tus clientes — 39 € pago único, y nunca más tocas un archivo de idioma a mano.

Tu cliente inicia sesión en el portal — y todo está ahí en su idioma: propuestas, facturas, cada botón. Eso se ve profesional, genera confianza y vende antes de que hayas dicho una sola palabra. Hasta ahora, traducir Perfex CRM significaba editar archivos de idioma a mano y volver a empezar tras cada actualización. Translation Manager hace tu Perfex CRM multilingüe: lee el núcleo, tus módulos y los archivos custom existentes, presenta cada texto en un editor visual y, si lo deseas, traduce cientos de cadenas en una sola pasada vía DeepL, Google Translate o IA — respetando tu glosario y manteniendo intactos los marcadores de posición y el HTML. Todo se publica como archivos de idioma custom a prueba de actualizaciones, de modo que ninguna actualización de Perfex ni de módulos toca jamás tus traducciones. Tú decides cómo habla tu CRM con tus clientes; el módulo hace el trabajo pesado por 39 € pago único — sin suscripción, 6 meses de soporte, actualizaciones de por vida. Haz clic en la demo en vivo: ejecuta Perfex CRM en alemán, traducido al 100 %.

AI Suite — Insights

Customer 360, puntuación de leads, análisis de sentimiento y sugerencias de seguimiento

El add-on esencial de AI Insights para AI Suite. Obtén un análisis Customer 360 en tiempo real para cada cliente, puntuación automática de leads con insignias en el kanban, detección de sentimiento en tickets e interacciones, y sugerencias de seguimiento generadas por IA con tarjetas de acción priorizadas. Incluye streaming vía Server-Sent Events para resultados instantáneos y personalización de tono e instrucciones por cliente.

AI Suite — Revenue Forecast

Pronóstico de ingresos impulsado por IA con análisis de pipeline y predicciones de tendencias

Transforma los datos de tu CRM en predicciones de ingresos prácticas. El add-on Revenue Forecast analiza tu pipeline, facturas, tasas de conversión e historial de clientes para generar pronósticos impulsados por IA con puntuaciones de confianza. Incluye un panel dedicado con tarjetas KPI, tendencias de ingresos mensuales, desgloses trimestrales, análisis de tasas de conversión e informes de principales clientes.

AI Suite — Smart Workflows

Automatización de flujos de trabajo con IA — 10 plantillas, motor de entrevista y Privacy Shield

Automatiza los procesos de tu CRM con flujos de trabajo inteligentes. Smart Workflows combina 10 plantillas listas para usar, un motor de Entrevista IA que crea flujos de trabajo mediante conversación y un Expert Builder visual para automatizaciones complejas. Incluye 10 tipos de disparador (lead creado, lead actualizado, ticket creado, respuesta añadida a ticket, estado de factura cambiado, presupuesto aceptado y más), 7 tipos de acción (email IA, crear tarea, actualizar campo, notificar al personal, análisis IA, crear proyecto, sugerir tareas con IA), cadenas de múltiples acciones, lógica condicional y un Privacy Shield con 3 modos RGPD (Estricto, Seudonimizado, Abierto). Sustituye herramientas externas caras como n8n o Zapier por automatización nativa del CRM.

AI Suite — Smart Documents

Redacción de propuestas y presupuestos impulsada por IA con contexto del CRM

Deja que la IA redacte tus propuestas y presupuestos usando el contexto de tu CRM. Smart Documents analiza el historial del cliente, los datos del lead y los documentos anteriores para generar borradores profesionales con sugerencias inteligentes de partidas — el asunto, la introducción y el cierre se adaptan al cliente concreto. También analiza propuestas y presupuestos existentes, ofreciéndote un resumen, fortalezas y debilidades, una evaluación de precios y sugerencias concretas de mejora. Los borradores pueden generarse en varios idiomas.

AI Suite — Smart Tasks

Priorización de tareas con IA, análisis de carga de trabajo y foco diario

Deja de preguntarte en qué tarea trabajar después. Smart Tasks usa IA para analizar tus tareas abiertas, identificar elementos vencidos, detectar cuellos de botella y sugerir un orden de prioridad óptimo. Incluye un panel dedicado con estadísticas de tareas, visualización de carga de trabajo del equipo, detección de tareas rápidas completables en menos de 30 minutos y priorización generada por IA con niveles de urgencia y razonamiento.

Paquete completo

Obtén los 6 módulos con un descuento significativo.

AI Suite Flavor Multi-Company Contacts Site Monitor Estimate to Project CRM Chat Pro

€176 €294 Ahorra 40%

Obtener el paquete

25 Años PHP </>

9 Años Perfex
CRM

Hecho en Alemania

5 Idiomas

ENDEFRESAR

Por qué elegirnos

Desarrollado por programadores que usan Perfex CRM a diario.

Cumple con el RGPD

Las funciones de IA procesan los datos conforme a las directrices del RGPD. Tus datos permanecen bajo tu control.

Sin cambios en el núcleo

Todos los módulos funcionan mediante hooks y overrides. El núcleo de Perfex CRM permanece intacto.

Actualizaciones periódicas

Mejoras continuas y actualizaciones de compatibilidad con cada versión de Perfex CRM.

Soporte premium

Obtén soporte rápido y fiable directamente de los desarrolladores que crearon los módulos.

Míralo en acción

Prueba todos los módulos en nuestra instancia de demostración de Perfex CRM totalmente funcional. Sin registro.

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