Perfex CRM Dashboard mit individuellen Modulen

Perfex CRM — mit den Teilen, die bisher fehlten

KI-gestützte Kundenanalyse, intelligente Angebote, Workflow-Automatisierung und Echtzeit-Team-Chat. 11 Module. Ohne Abo. Lebenslange Updates.

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Kompatibel mit Perfex CRM 3.x Lebenslange Updates Premium-Support Verfügbar in 5 Sprachen

Unsere Module

Jedes Modul integriert sich nahtlos in Perfex CRM — keine Änderungen an Core-Dateien erforderlich.

AI Suite

Komplette KI-Plattform für Perfex CRM — Customer 360, Ticket-Analyse, Lead-Scoring und Echtzeit-Streaming

Die komplette KI-Plattform für Perfex CRM. AI Suite bringt künstliche Intelligenz direkt in Dein CRM — mit Echtzeit-Streaming-Antworten, Customer 360-Analyse, automatischem Lead-Scoring, Stimmungsanalyse, Follow-up-Vorschlägen und intelligenter Ticket-Bearbeitung. Unterstützt OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini und jeden OpenAI-kompatiblen Endpunkt wie OpenRouter. Mit Feature-spezifischem Model-Routing, Mehrsprachigkeit für 27 Sprachen und voller DSGVO-Konformität mit automatischer PII-Schwärzung.

Flavor

Lass Dein Perfex CRM wie Dein eigenes wirken — Themes, Dark Mode, ein individuelles Dashboard und Cmd+K-Tempo

Verwandle das Erscheinungsbild Deines Perfex CRM mit Flavor — und geh über die reine Optik hinaus. Wähl aus integrierten Presets, erstelle eigene Themes, aktivier den Dark Mode und stimm jede Farbe mit einem visuellen Farbwähler ab. Doch Flavor macht auch Deinen Arbeitstag schneller: Spring mit der Command Palette (Cmd+K) überallhin, bau Dir Dein eigenes Dashboard, lass jeden Benutzer sein eigenes Theme wählen und pinne die Seiten an, die Du am häufigsten nutzt. Füg eigene Schriften hinzu (Google Fonts lokal ausgeliefert, DSGVO-konform), ergänz eigenes CSS, gestalte die Login-Seite in Deinem Branding und mach Dein CRM zur Progressive Web App — alles ohne eine einzige Zeile Core-Code zu ändern.

Multi-Company Contacts

Kontakte mehreren Unternehmen mit Rollen zuweisen

Befrei sich von der Ein-Kontakt-ein-Unternehmen-Beschränkung. Weise jeden Kontakt mehreren Unternehmen mit spezifischen Rollen zu — ideal für Berater, Agenturen und Firmenkunden, die organisationsübergreifend arbeiten.

Site Monitor

WordPress-Wartung für Deine Kundenseiten — überwachen, updaten, sichern und berichten, komplett aus Perfex CRM.

Site Monitor macht aus Perfex CRM die Zentrale für die WordPress-Wartung Deiner Kunden. Statt nur zu sehen, ob eine Seite online ist, betreust Du sie vollständig von einem Ort: Uptime und Ladezeit überwachen, WordPress-Core, Plugins und Themes aktualisieren, Backups planen und am Monatsende einen fertigen Wartungsbericht an Deinen Kunden schicken. Was Du leistest, wird dabei sichtbar — über eine teilbare Status-Page mit 90 Tagen Verfügbarkeit und einen Monatsreport direkt im Perfex-Kundenportal. Jede überwachte Seite lässt sich mit einem Vertrag verknüpfen, sodass Wartung und Abrechnung zusammenlaufen. Site Monitor ist auf WordPress ausgelegt und setzt ein kleines Worker-Plugin auf der betreuten Seite voraus; einmal installiert, läuft der Rest aus Deinem CRM. Einmalig 39 €, kein Abo, mit sechs Monaten Support und lebenslangen Updates.

Estimate to Project

Ein Klick vom angenommenen Kostenvoranschlag zum vorausgefüllten Projekt

Schluss damit, bei jedem angenommenen Kostenvoranschlag dieselben Details neu einzutippen. Estimate to Project öffnet das Formular für ein neues Projekt mit allem, was schon aus dem Kostenvoranschlag übernommen ist: dem Projektnamen, der Deadline aus dem Ablaufdatum des Kostenvoranschlags, dem Budget aus der Kostenvoranschlagssumme, den geschätzten Stunden aus den Positionsmengen und Deinen Tags. Die Positionen des Kostenvoranschlags landen als saubere, formatierte Liste in der Projektbeschreibung, und der Verkäufer des Kostenvoranschlags wird als Projektmitglied gesetzt. Du prüfst, passt an, was Du möchtest, und speicherst — kein Copy-Paste mehr aus dem Kostenvoranschlag.

CRM Chat Pro

Echtzeit-Team-Messaging mit Dateifreigabe und Ticket-Umwandlung

Füg Echtzeit-Messaging zu Deinem Perfex CRM hinzu. Chatte mit Mitarbeitern einzeln oder in Gruppen, teil Dateien, reagier mit Emojis und wandeln Du wichtige Diskussionen in Support-Tickets um — alles ohne Dein CRM zu verlassen. Funktioniert sofort mit einem hybriden SSE- und optionalen Pusher-System, keine externen Dienste erforderlich.

AI Team

Vier neue Mitarbeiter für einmalig 69 € — sie arbeiten vor, Du entscheidest. Direkt in Deinem Perfex CRM.

Stell Dir vor, Du kommst morgens ins Büro und der Großteil der Arbeit ist schon erledigt — Du schaust nur noch drüber und gibst Dein OK. Genau dafür stellst Du mit AI Team KI-Mitarbeiter direkt in Deinem Perfex CRM ein: Lena hat zu jedem offenen Ticket schon eine Antwort entworfen, Paul recherchiert Leads und bereitet Qualifizierungsnotizen vor, Oskar fischt Belege aus dem Postfach, Ida macht aus Rohnotizen fertige Protokolle samt To-dos. Deine Mitarbeiter bereiten Dir alles vor — die Entscheidung fällt am Ende, wo sie hingehört: bei Dir. Kein Kollege hat einen Senden-Button, keiner kann eigenständig etwas verschicken oder ändern; echte Namen, E-Mail-Adressen oder IBANs bekommen sie ohnehin nie zu sehen, und auf Wunsch läuft alles komplett lokal auf Deinem Server. Ein Modul, vier neue Kollegen: 69 € einmalig — kein Abo, 6 Monate Support, Lifetime-Updates. Lern Lena vorher kennen: Lad sie zum Vorstellungsgespräch ein — in der Live-Demo arbeitet sie Dir schon mal Probe.

Translation Manager

Dein Perfex CRM in der Sprache Deiner Kunden — 39 € einmalig, und Du fasst nie wieder eine Sprachdatei von Hand an.

Dein Kunde loggt sich ins Portal ein — und alles steht da in seiner Sprache: Angebote, Rechnungen, jeder Knopf. Das wirkt professionell, schafft Vertrauen und verkauft, bevor Du ein Wort gesagt hast. Bisher hieß Perfex CRM übersetzen: Sprachdateien von Hand editieren und nach jedem Update von vorn anfangen. Der Translation Manager macht Dein Perfex CRM mehrsprachig: Er liest Core, Module und bestehende Custom-Dateien ein, legt Dir jeden Text im visuellen Editor vor und übersetzt auf Wunsch Hunderte Texte in einem Durchlauf per DeepL, Google Translate oder KI — Glossar, Platzhalter und HTML bleiben dabei sauber. Veröffentlicht wird als update-sichere Custom-Sprachdateien, und kein Perfex- oder Modul-Update fasst Deine Übersetzungen an. Du entscheidest, wie Dein CRM mit Deinen Kunden spricht; die Fleißarbeit erledigt das Modul für 39 € einmalig — kein Abo, 6 Monate Support, Lifetime-Updates. Klick Dich durch die Live-Demo: Dort läuft Perfex CRM auf Deutsch, zu 100 % übersetzt.

AI Suite — Insights

Customer 360, Lead-Scoring, Stimmungsanalyse und Follow-up-Vorschläge

Das unverzichtbare AI Insights Add-on für AI Suite. Hol dir eine Customer 360-Analyse in Echtzeit für jeden Kunden, automatisches Lead-Scoring mit Kanban-Badges, Stimmungserkennung bei Tickets und Interaktionen sowie KI-generierte Follow-up-Vorschläge mit priorisierten Aktionskarten. Mit Server-Sent Events Streaming für sofortige Ergebnisse und individueller Ton- und Anweisungskonfiguration pro Kunde.

AI Suite — Revenue Forecast

KI-gestützte Umsatzprognosen mit Pipeline-Analyse und Trendvorhersagen

Verwandeln Du Deine CRM-Daten in umsetzbare Umsatzprognosen. Das Revenue Forecast Add-on analysiert Deine Pipeline, Rechnungen, Konversionsraten und Kundenhistorie, um KI-gestützte Vorhersagen mit Konfidenzwerten zu generieren. Mit einem dedizierten Dashboard mit KPI-Karten, monatlichen Umsatztrends, Quartalsaufschlüsselungen, Konversionsraten-Analyse und Top-Kunden-Berichten.

AI Suite — Smart Workflows

KI-Workflow-Automatisierung mit Templates, Interview-Engine und Privacy Shield

Automatisiere Deine CRM-Prozesse mit intelligenten Workflows. Smart Workflows kombiniert 10 fertige Vorlagen, eine KI-Interview-Engine, die Workflows im Gespräch aufbaut, und einen visuellen Expert Builder für komplexe Automatisierung. Mit 10 Trigger-Typen (Lead erstellt, Lead aktualisiert, Ticket erstellt, Ticket-Antwort hinzugefügt, Rechnungsstatus geändert, Kostenvoranschlag angenommen und mehr), 7 Aktionstypen (KI-E-Mail, Aufgabe erstellen, Feld aktualisieren, Mitarbeiter benachrichtigen, KI-Analyse, Projekt erstellen, KI-Aufgabenvorschlag), Multi-Aktions-Ketten, bedingter Logik und einem Privacy Shield mit 3 DSGVO-Modi (Strikt, Pseudonymisiert, Offen). Ersetze teure externe Tools wie n8n oder Zapier durch native CRM-Automatisierung.

AI Suite — Smart Documents

KI-gestütztes Entwerfen von Angeboten und Kostenvoranschlägen mit CRM-Kontext

Lass die KI Deine Angebote und Kostenvoranschläge mit Kontext aus Deinem CRM entwerfen. Smart Documents analysiert Kundenhistorie, Lead-Daten und frühere Dokumente, um professionelle Entwürfe mit intelligenten Positionsvorschlägen zu generieren — Betreffzeile, Einleitung und Schluss passen sich dem jeweiligen Kunden an. Es analysiert außerdem bestehende Angebote und Kostenvoranschläge und liefert Dir eine Zusammenfassung, Stärken und Schwächen, eine Preisbewertung und konkrete Verbesserungsvorschläge. Entwürfe lassen sich in mehreren Sprachen generieren.

AI Suite — Smart Tasks

KI-Aufgabenpriorisierung, Workload-Analyse und Tagesfokus

Nie wieder fragen, welche Aufgabe als Nächstes bearbeitet werden soll. Smart Tasks nutzt KI, um Deine offenen Aufgaben zu analysieren, überfällige Einträge zu identifizieren, Engpässe zu erkennen und eine optimale Prioritätenreihenfolge vorzuschlagen. Mit einem dedizierten Dashboard mit Aufgabenstatistiken, Team-Workload-Visualisierung, Quick-Win-Erkennung für Aufgaben unter 30 Minuten und KI-generierter Priorisierung mit Dringlichkeitsstufen und Begründungen.

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Hol dir alle 6 Module mit einem deutlichen Rabatt.

AI Suite Flavor Multi-Company Contacts Site Monitor Estimate to Project CRM Chat Pro

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25 Jahre PHP </>

9 Jahre Perfex
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Warum wir

Entwickelt von Entwicklern, die Perfex CRM täglich nutzen.

DSGVO-konform

KI-Funktionen verarbeiten Daten gemäß DSGVO-Richtlinien. Deine Daten bleiben unter Deiner Kontrolle.

Keine Core-Änderungen

Alle Module arbeiten über Hooks und Overrides. Dein Perfex CRM Core bleibt unberührt.

Regelmäßige Updates

Kontinuierliche Verbesserungen und Kompatibilitäts-Updates mit jedem Perfex CRM Release.

Premium-Support

Hol dir schnellen, zuverlässigen Support direkt von den Entwicklern der Module.

In Aktion erleben

Teste alle Module in unserer voll funktionsfähigen Perfex CRM Demo-Instanz. Keine Registrierung erforderlich.

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