Multi-Company Contacts

Mira Multi-Company Contacts en acción

El teaser en menos de un minuto.

Características principales

Asignaciones múltiples

Vincula un solo contacto a tantas empresas como necesites, cada una con un rol definido.

Gestión de roles

Define roles personalizados como CEO, Consultor, Asesor — por relación con cada empresa.

Vista general del contacto

Consulta todas las afiliaciones empresariales de cualquier contacto de un vistazo en un panel de resumen claro.

Vista de empresa

Visualiza todos los contactos asociados y sus roles directamente desde el perfil de la empresa.

Integración perfecta

Funciona de forma natural con las vistas de contactos y empresas existentes de Perfex CRM.

Multi-Company Contacts en acción

Capturas de pantalla del módulo real en Perfex CRM.

Acerca de Multi-Company Contacts

Libérate de la limitación de un contacto por empresa. Asigna cualquier contacto a múltiples empresas con roles específicos — perfecto para consultores, agencias y clientes empresariales que trabajan en varias organizaciones.

Preguntas frecuentes

Preguntas comunes sobre Multi-Company Contacts.

¿En qué se diferencia del sistema de contactos predeterminado de Perfex CRM?

De forma predeterminada, Perfex CRM asigna cada contacto a exactamente una empresa. Multi-Company Contacts elimina esta limitación, permitiéndote vincular un contacto a múltiples empresas con diferentes roles.

¿Se verán afectados los contactos existentes?

No. Todas las relaciones contacto-empresa existentes se conservan. El módulo añade la posibilidad de crear asignaciones adicionales — no cambia ni elimina las existentes.

¿Puedo definir roles personalizados?

Sí. Puedes crear cualquier cantidad de roles personalizados (por ejemplo, CEO, Consultor, Miembro del consejo, Asesor). Los roles se definen en los ajustes del módulo y están disponibles globalmente.

¿Afecta a la facturación o los proyectos?

De forma predeterminada, los vínculos con empresas adicionales son informativos — la empresa principal existente (usada para facturación, proyectos, etc.) no se toca, así que nada cambia en tu facturación. Si estableces deliberadamente una empresa distinta como principal, el módulo te avisa primero, ya que ese cambio sí afecta a qué empresa pertenecen las futuras facturas y presupuestos.

¿Hay un límite de empresas a las que un contacto puede pertenecer?

No. Un contacto puede asignarse a tantas empresas como sea necesario, cada una con su propio rol.