AI Suite

Mira AI Suite — Insights en acción

El teaser en menos de un minuto.

Características principales

Streaming Customer 360

Análisis integral del cliente por IA — comportamiento de pago, salud de la relación, tendencias de ingresos, riesgos y recomendaciones. Resultados transmitidos en tiempo real vía SSE.

Puntuación de leads

Puntuación automática por IA (0-100) con etiquetas caliente/tibio/frío. Las insignias de puntuación aparecen en las tarjetas del kanban. Puntúa todos los leads sin puntuación de una vez por lotes.

Resumen de leads

Análisis detallado del lead por IA con evaluación de calidad, fortalezas, preocupaciones y próximos pasos recomendados. Transmitido en tiempo real.

Análisis de sentimiento

Detecta automáticamente sentimiento positivo, neutral o negativo en nuevos tickets, respuestas y notas para un seguimiento instantáneo del estado de ánimo — sin necesidad de disparador manual.

Sugerencias de seguimiento

La IA genera tarjetas de acción priorizadas — llamadas, correos, reuniones y tareas — basadas en el contexto del cliente y del lead.

Ajustes de IA por cliente

Configura el tono (formal, informal, neutro) e instrucciones personalizadas por cliente. La IA adapta su estilo de comunicación en consecuencia.

Modos de enfoque de seguimiento

Dirige las sugerencias de seguimiento con un selector de enfoque — Balanced, Sales, Support o Detail. Obtén próximos pasos orientados a ventas para un lead caliente, u orientados a soporte para un cliente con muchos tickets.

Valora cada resultado de IA

Una barra de pulgar arriba / pulgar abajo con un campo de comentario acompaña cada resultado de IA. Dile a la IA qué funcionó y qué no, y mantén un registro de la calidad a lo largo del tiempo.

AI Suite — Insights en acción

Capturas de pantalla del módulo real en Perfex CRM.

Acerca de AI Suite — Insights

El add-on esencial de AI Insights para AI Suite. Obtén un análisis Customer 360 en tiempo real para cada cliente, puntuación automática de leads con insignias en el kanban, detección de sentimiento en tickets e interacciones, y sugerencias de seguimiento generadas por IA con tarjetas de acción priorizadas. Incluye streaming vía Server-Sent Events para resultados instantáneos y personalización de tono e instrucciones por cliente.

Preguntas frecuentes

Preguntas comunes sobre AI Suite — Insights.

¿AI Insights requiere AI Suite Core?

Sí. AI Insights es un módulo add-on que requiere que AI Suite Core esté instalado y configurado. AI Suite Core gestiona la conexión con el proveedor de IA, e Insights la utiliza para todas las funciones de análisis.

¿Qué es Customer 360?

Customer 360 genera un perfil integral por IA de cada cliente analizando sus facturas, proyectos, tickets de soporte, presupuestos y propuestas. Proporciona información sobre comportamiento de pago, salud de la relación, tendencias de ingresos, riesgos y recomendaciones prácticas — todo transmitido en tiempo real.

¿Cómo funciona la puntuación de leads?

La IA analiza cada lead basándose en origen, estado, valor, historial de comunicación y patrones de interacción. Asigna una puntuación de 0 a 100 con etiqueta caliente (70+), tibio (40-69) o frío (0-39). Las puntuaciones aparecen como insignias de colores en tu tablero kanban de leads.

¿Qué son las sugerencias de seguimiento?

La IA analiza el contexto del cliente o lead y genera tarjetas de acción priorizadas — llamadas, correos, reuniones o tareas recomendadas. Cada tarjeta incluye un nivel de prioridad y una breve descripción de por qué se recomienda el seguimiento.

¿Puedo personalizar el tono de la IA por cliente?

Sí. En la pestaña IA de cada cliente, puedes configurar el tono de comunicación (formal con "nosotros", formal con "yo", informal con "tú" o neutro) y añadir instrucciones personalizadas. La IA adapta sus respuestas en consecuencia.

¿El análisis de sentimiento funciona automáticamente?

Sí. El análisis de sentimiento se ejecuta automáticamente en los nuevos tickets, en las respuestas a tickets y en las notas, y muestra el resultado como una insignia de color (positivo, neutral o negativo) en el ticket. También puedes activarlo manualmente en cualquier ticket que aún no se haya analizado.

¿Puedo dirigir en qué se enfocan las sugerencias de seguimiento?

Sí. El widget de seguimiento tiene un selector de enfoque — Balanced, Sales, Support o Detail. Ponlo en Sales y la IA se inclina hacia el cierre y los próximos pasos de venta; ponlo en Support y se inclina hacia el servicio y la resolución de incidencias. Tú eliges según la situación.