Estimate to Project

Mira Estimate to Project en acción

El teaser en menos de un minuto.

Características principales

Pre-rellenado con un clic

A partir de un presupuesto aceptado, abre un formulario de nuevo proyecto con todos los datos ya rellenados — sin copiar y pegar desde el presupuesto.

Datos trasladados

El nombre del proyecto, la fecha límite (de la fecha de vencimiento del presupuesto), el coste fijo (del total del presupuesto) y las horas estimadas (de las cantidades de las partidas) se rellenan automáticamente. Tú solo revisas y guardas.

Partidas como resumen del proyecto

Las partidas del presupuesto se colocan como una lista limpia y con formato en la descripción del proyecto, de modo que todo el alcance está ahí cuando empieza el trabajo.

Agente comercial añadido

El agente comercial del presupuesto se añade automáticamente como miembro del proyecto, de forma que la responsabilidad se traslada directamente.

Estimate to Project en acción

Capturas de pantalla del módulo real en Perfex CRM.

Acerca de Estimate to Project

Deja de reescribir los mismos datos cada vez que un presupuesto aceptado se convierte en proyecto. Estimate to Project abre el formulario de nuevo proyecto con todo ya rellenado a partir del presupuesto: el nombre del proyecto, la fecha límite tomada de la fecha de vencimiento del presupuesto, el presupuesto económico a partir del total, las horas estimadas a partir de las cantidades de las partidas y tus etiquetas. Las partidas del presupuesto se añaden como una lista limpia y con formato en la descripción del proyecto, y el agente comercial del presupuesto se establece como miembro del proyecto. Tú revisas, ajustas lo que quieras y guardas — se acabó el copiar y pegar desde el presupuesto.

Preguntas frecuentes

Preguntas comunes sobre Estimate to Project.

¿Qué rellena el módulo?

Cuando conviertes un presupuesto aceptado, el formulario de nuevo proyecto se abre pre-rellenado: nombre del proyecto, fecha límite (de la fecha de vencimiento del presupuesto), coste fijo (el total del presupuesto), horas estimadas (la suma de las cantidades de las partidas) y etiquetas. Las partidas del presupuesto se añaden como una lista con formato en la descripción del proyecto, y el agente comercial del presupuesto se establece como miembro del proyecto. Tú revisas todo y guardas.

¿Crea tareas o hitos automáticamente?

No — y queremos dejarlo claro. El módulo pre-rellena el formulario de proyecto estándar de Perfex y lista las partidas del presupuesto en la descripción del proyecto; no crea registros de tareas ni hitos aparte. Tú añades tareas e hitos en Perfex como siempre, con todo el alcance ya documentado en el proyecto.

¿Funciona con plantillas de presupuesto?

Sí. Cualquier presupuesto aceptado — creado desde cero o a partir de una plantilla — se puede convertir. El pre-rellenado funciona exactamente igual.

¿Qué ocurre con el presupuesto original?

El presupuesto permanece sin cambios y vinculado al nuevo proyecto, para que siempre puedas consultarlo desde la vista del proyecto.