Dashboard Perfex CRM con moduli personalizzati

Perfex CRM — con i pezzi che mancavano

Analisi clienti con IA, proposte intelligenti, automazione dei workflow e chat di team in tempo reale. 11 moduli. Senza abbonamento. Aggiornamenti a vita.

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Compatibile con Perfex CRM 3.x Aggiornamenti a vita Supporto premium Disponibile in 6 lingue

I nostri moduli

Ogni modulo si integra perfettamente con Perfex CRM — nessuna modifica ai file di sistema.

AI Suite

Piattaforma IA completa per Perfex CRM — Customer 360, analisi ticket, lead scoring e streaming in tempo reale

La piattaforma IA completa per Perfex CRM. AI Suite integra l'intelligenza artificiale direttamente nel tuo CRM con risposte in streaming in tempo reale, analisi Customer 360, scoring automatico dei lead, analisi del sentiment, suggerimenti di follow-up e gestione intelligente dei ticket. Compatibile con OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini e qualsiasi endpoint compatibile OpenAI come OpenRouter. Include routing dei modelli per funzionalità, supporto multilingua per 27 lingue e piena conformità GDPR con redazione automatica dei PII.

Flavor

Fai sentire Perfex CRM davvero tuo — temi, modalità scura, una dashboard personalizzata e la velocità di Cmd+K

Trasforma l'aspetto e l'esperienza del tuo Perfex CRM con Flavor — e vai oltre l'estetica. Scegli tra i preset integrati, crea i tuoi temi, attiva la modalità scura e regola ogni colore con un selettore visivo. Ma Flavor velocizza anche la tua giornata: raggiungi qualsiasi punto con la command palette Cmd+K, costruisci la tua dashboard, lascia che ogni utente scelga il proprio tema e fissa le pagine che usi di più. Aggiungi i tuoi font (Google Fonts serviti in locale, rispettosi del GDPR), inserisci CSS personalizzato, personalizza la pagina di login e trasforma il tuo CRM in una Progressive Web App — il tutto senza toccare una singola riga di codice del core.

Multi-Company Contacts

Assegna contatti a più aziende con ruoli

Liberati dalla limitazione un contatto = un'azienda. Assegna qualsiasi contatto a più aziende con ruoli specifici — ideale per consulenti, agenzie e clienti enterprise che lavorano attraverso più organizzazioni.

Site Monitor

Manutenzione WordPress per i siti dei tuoi clienti — monitora, aggiorna, esegui backup e crea report, tutto da Perfex CRM

Site Monitor trasforma Perfex CRM nel centro di controllo per la manutenzione WordPress dei tuoi clienti. Invece di vedere solo se un sito è online, te ne prendi cura completamente da un unico posto: monitori uptime e tempo di caricamento, aggiorni il core di WordPress, i plugin e i temi, pianifichi i backup e invii al tuo cliente un report di manutenzione già pronto a fine mese. E ciò che fai diventa visibile — grazie a una pagina di stato condivisibile con 90 giorni di uptime e a un report mensile direttamente nel portale clienti di Perfex. Ogni sito monitorato può essere collegato a un contratto, così manutenzione e fatturazione procedono insieme. Site Monitor è pensato per WordPress e richiede un piccolo worker plugin sul sito di cui si occupa; una volta installato, tutto il resto gira dal tuo CRM. 39 € una tantum, senza abbonamento, con sei mesi di supporto e aggiornamenti a vita.

Estimate to Project

Un clic da un preventivo accettato a un progetto precompilato

Smetti di reinserire ogni volta gli stessi dati quando un preventivo accettato diventa un progetto. Estimate to Project apre il modulo del nuovo progetto con tutto già compilato a partire dal preventivo: il nome del progetto, la scadenza dalla data di scadenza del preventivo, il budget dal totale del preventivo, le ore stimate dalle quantità delle voci e i tuoi tag. Le voci del preventivo vengono aggiunte come elenco ordinato e formattato nella descrizione del progetto, e l'agente di vendita del preventivo viene impostato come membro del progetto. Controlli, modifichi ciò che vuoi e salvi — niente più copia-incolla dal preventivo.

CRM Chat Pro

Messaggistica di team in tempo reale con condivisione file e conversione in ticket

Aggiungi la messaggistica in tempo reale al tuo Perfex CRM. Chatta con i tuoi collaboratori a tu per tu o in gruppo, condividi file, reagisci con emoji e converti le discussioni importanti in ticket di supporto — il tutto senza uscire dal tuo CRM. Funziona immediatamente con un sistema ibrido SSE e Pusher opzionale, nessun servizio esterno richiesto.

AI Team

Quattro nuovi dipendenti a 69 € una tantum — loro preparano, tu decidi. Direttamente nel tuo Perfex CRM.

Immagina di arrivare in ufficio la mattina e trovare gran parte del lavoro già fatto — a te resta solo dare un'occhiata e il tuo OK. AI Team serve esattamente a questo: assumi dipendenti IA direttamente nel tuo Perfex CRM. Lena ha già preparato una bozza di risposta per ogni ticket aperto, Paul fa ricerche sui lead e prepara note di qualificazione, Oskar ripesca le ricevute dalla casella di posta e Ida trasforma appunti grezzi in verbali completi di cose da fare. I tuoi dipendenti preparano tutto per te — la decisione la prende chi deve prenderla: tu. Nessun collega ha un pulsante di invio, nessuno di loro può mai inviare o modificare nulla in autonomia; e comunque non vedono mai nomi reali, indirizzi email o IBAN, e su richiesta tutto gira in modo completamente locale sul tuo server. Un modulo, quattro nuovi colleghi: 69 € una tantum — nessun abbonamento, 6 mesi di supporto, aggiornamenti a vita. Conosci Lena prima di assumerla: invitala a un colloquio di lavoro — sta già facendo la sua giornata di prova nella demo live.

Translation Manager

Il tuo Perfex CRM nella lingua dei tuoi clienti — 39 € una tantum, e non tocchi mai più un file di lingua a mano.

Il tuo cliente accede al portale — e trova tutto nella sua lingua: proposte, fatture, ogni pulsante. È un'immagine professionale, crea fiducia e vende prima ancora che tu abbia detto una parola. Finora tradurre Perfex CRM significava modificare i file di lingua a mano e ricominciare da capo dopo ogni aggiornamento. Translation Manager rende il tuo Perfex CRM multilingue: legge il core, i tuoi moduli e i file custom esistenti, presenta ogni testo in un editor visivo e, su richiesta, traduce centinaia di stringhe in un unico passaggio con DeepL, Google Translate o l'IA — applicando il tuo glossario e mantenendo intatti segnaposto e HTML. Tutto viene pubblicato come file di lingua custom a prova di aggiornamento: nessun update di Perfex o dei moduli toccherà mai le tue traduzioni. Sei tu a decidere come il tuo CRM parla ai tuoi clienti; il modulo fa il lavoro pesante per 39 € una tantum — nessun abbonamento, 6 mesi di supporto, aggiornamenti a vita. Prova la demo live: esegue Perfex CRM in tedesco, tradotto al 100 %.

AI Suite — Insights

Customer 360, lead scoring, analisi del sentiment e suggerimenti di follow-up

Il modulo aggiuntivo essenziale AI Insights per AI Suite. Ottieni un'analisi Customer 360 in tempo reale per ogni cliente, scoring automatico dei lead con badge kanban, rilevamento del sentiment su ticket e interazioni, e suggerimenti di follow-up generati dall'IA con schede d'azione classificate per priorità. Include streaming via SSE per risultati istantanei e personalizzazione di tono e istruzioni per cliente.

AI Suite — Revenue Forecast

Previsioni di fatturato con IA con analisi della pipeline e previsioni di tendenze

Trasforma i tuoi dati CRM in previsioni di fatturato concrete. Il modulo aggiuntivo Revenue Forecast analizza la tua pipeline, le tue fatture, i tuoi tassi di conversione e la cronologia dei tuoi clienti per generare previsioni basate sull'IA con punteggi di affidabilità. Include una dashboard dedicata con schede KPI, andamenti di fatturato mensili, ripartizioni trimestrali, analisi dei tassi di conversione e report sui migliori clienti.

AI Suite — Smart Workflows

Automazione IA con template, motore di intervista e Privacy Shield

Automatizza i processi del tuo CRM con workflow intelligenti. Smart Workflows combina 10 template pronti all'uso, un motore di intervista IA che costruisce i workflow attraverso una conversazione e un Expert Builder visuale per automazioni complesse. Offre 10 tipi di trigger (lead creato, lead aggiornato, ticket creato, risposta al ticket aggiunta, stato fattura cambiato, preventivo accettato e altri), 7 tipi di azione (email IA, crea task, aggiorna campo, notifica lo staff, analisi IA, crea progetto, suggerimento task IA), catene multi-azione, logica condizionale e un Privacy Shield con 3 modalità GDPR (Rigorosa, Pseudonimizzata, Aperta). Sostituisci costosi strumenti esterni come n8n o Zapier con l'automazione nativa del CRM.

AI Suite — Smart Documents

Redazione IA di proposte e preventivi con contesto CRM

Lascia che l'IA rediga le tue proposte e i tuoi preventivi usando il contesto del tuo CRM. Smart Documents analizza la cronologia del cliente, i dati del lead e i documenti passati per generare bozze professionali con suggerimenti intelligenti di voci — oggetto, introduzione e chiusura si adattano al cliente specifico. Analizza anche proposte e preventivi esistenti, fornendoti un riassunto, punti di forza e di debolezza, una valutazione dei prezzi e suggerimenti di miglioramento concreti. Le bozze possono essere generate in più lingue.

AI Suite — Smart Tasks

Prioritizzazione IA dei task, analisi del carico di lavoro e focus quotidiano

Smetti di chiederti quale task affrontare per primo. Smart Tasks usa l'IA per analizzare i tuoi task aperti, identificare gli elementi in ritardo, rilevare i colli di bottiglia e suggerire un ordine di priorità ottimale. Include una dashboard dedicata con statistiche sui task, visualizzazione del carico di lavoro del team, rilevamento dei task rapidi (meno di 30 minuti) e prioritizzazione IA con livelli di urgenza e motivazione.

Pacchetto completo

Ottieni tutti gli 6 moduli con uno sconto significativo.

AI Suite Flavor Multi-Company Contacts Site Monitor Estimate to Project CRM Chat Pro

€176 €294 Risparmia il 40%

Ottieni il pacchetto

25 Anni PHP </>

9 Anni Perfex
CRM

Made in Germany

5 Lingue

ENDEFRESAR

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Sviluppato da sviluppatori che usano Perfex CRM ogni giorno.

Conforme al GDPR

Le funzionalità IA trattano i dati in conformità con il GDPR. I tuoi dati restano sotto il tuo controllo.

Nessuna modifica al core

Tutti i moduli funzionano tramite hook e override. Il core di Perfex CRM resta intatto.

Aggiornamenti regolari

Miglioramenti continui e aggiornamenti di compatibilità ad ogni release di Perfex CRM.

Supporto premium

Supporto rapido e affidabile direttamente dagli sviluppatori.

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