AI Suite

Mira AI Suite — Smart Workflows en acción

El teaser en menos de un minuto.

Características principales

Plantillas de flujos de trabajo

11 plantillas listas para usar en gestión de leads, soporte y tickets, facturas y pagos, y tareas. Selecciona, personaliza y activa en minutos.

Motor de entrevista IA

Describe lo que quieres automatizar en lenguaje natural. La IA te guía paso a paso hasta generar un flujo de trabajo completo.

Editor avanzado

Editor visual completo de flujos de trabajo para usuarios avanzados. Configura disparadores, condiciones con operadores de comparación y de coincidencia de texto, y cadenas de múltiples acciones con control total.

9 tipos de disparador

Reacciona a la creación de leads, actualizaciones de leads, cambios de estado de leads, creación de tickets, respuestas a tickets, cambios de estado de facturas, cambios de estado de tareas, creación de contactos y presupuestos aceptados. Cada disparador aporta datos de contexto detallados.

5 tipos de acciones

Correos electrónicos con IA, creación de tareas, notificaciones, análisis con IA y Webhooks. Combínalos libremente en cada flujo de trabajo.

Privacy Shield

Tres modos RGPD: Estricto, Pseudonimizado y Abierto. Controla exactamente qué datos se envían al proveedor de IA.

Cadenas Multi-Action

Ejecuta múltiples acciones desde un solo disparador. Por ejemplo: enviar correo, crear tarea y notificar al equipo — todo con un solo evento.

Simulación de flujos de trabajo

Prueba tus flujos de trabajo antes de activarlos. La simulación muestra exactamente qué acciones se ejecutarían con datos reales.

Configuración de proyecto

Configura los asistentes IA por proyecto — visibilidad de pestañas, 18 permisos granulares y notificaciones de contacto. Los ajustes se guardan por proyecto.

AI Suite — Smart Workflows en acción

Capturas de pantalla del módulo real en Perfex CRM.

Acerca de AI Suite — Smart Workflows

Automatiza los procesos de tu CRM con flujos de trabajo inteligentes. Smart Workflows combina 11 plantillas listas para usar, un motor de Entrevista IA que crea flujos de trabajo mediante conversación y un Expert Builder visual para automatizaciones complejas. Incluye 10 tipos de disparador (lead creado, lead actualizado, ticket creado, respuesta añadida a ticket, estado de factura cambiado, presupuesto aceptado y más), 7 tipos de acción (email IA, crear tarea, actualizar campo, notificar al personal, análisis IA, crear proyecto, sugerir tareas con IA), cadenas de múltiples acciones, lógica condicional y un Privacy Shield con 3 modos RGPD (Estricto, Seudonimizado, Abierto). Sustituye herramientas externas caras como n8n o Zapier por automatización nativa del CRM.

Preguntas frecuentes

Preguntas comunes sobre AI Suite — Smart Workflows.

¿Smart Workflows requiere AI Suite Core?

Sí. Smart Workflows es un add-on que utiliza AI Suite Core para las acciones impulsadas por IA (correos IA, análisis IA). Los disparadores y las acciones básicas como notificaciones y Webhooks funcionan con la infraestructura del Core.

¿Puede reemplazar a n8n o Zapier?

Para automatizaciones dentro del CRM, sí. Smart Workflows cubre disparadores del CRM (leads, tickets, facturas, tareas) con acciones de IA integradas. Para integraciones con servicios externos fuera del CRM, las herramientas dedicadas siguen siendo útiles.

¿Cómo funciona el motor de entrevista IA?

Describe lo que quieres automatizar en lenguaje natural, por ejemplo "Cuando llega un nuevo lead, envía un correo de bienvenida y crea una tarea de seguimiento". La IA hace preguntas de aclaración y genera un flujo de trabajo completo que puedes revisar y activar.

¿Qué modos ofrece Privacy Shield?

Tres modos: Estricto (no se envían datos personales a la IA), Pseudonimizado (los datos se anonimizan antes de enviarlos) y Abierto (contexto completo del CRM). Elige el modo según tus requisitos de protección de datos.

¿Puedo encadenar múltiples acciones?

Sí. Cada flujo de trabajo puede tener múltiples acciones que se ejecutan secuencialmente desde un solo disparador. Por ejemplo: un nuevo ticket puede generar un análisis IA, enviar una notificación al equipo y crear una tarea de seguimiento.

¿Puedo probar los flujos antes de activarlos?

Sí. La función de simulación ejecuta tu flujo de trabajo con datos reales del CRM sin realizar las acciones. Ves exactamente qué pasaría — correos que se enviarían, tareas que se crearían — antes de activar el flujo.

¿Qué es la configuración de proyecto?

Cuando el asistente IA crea un proyecto, puedes configurar la visibilidad de pestañas, 18 permisos granulares y notificaciones de contacto directamente en el modal de creación. Los ajustes se guardan por proyecto en la base de datos.