AI Suite

Mira AI Suite — Smart Documents en acción

El teaser en menos de un minuto.

Características principales

Generación de borradores con IA

Genera borradores completos de propuestas o presupuestos a partir del contexto del CRM. La IA usa el historial del cliente y los datos del lead para crear documentos relevantes y personalizados.

Sugerencias de partidas

La IA sugiere partidas relevantes con descripciones y precios basándose en el cliente, el lead y el tipo de documento.

Análisis de documentos

Analiza propuestas y presupuestos existentes para detectar fortalezas, debilidades, evaluación de precios y sugerencias de mejora.

Personalización con contexto del CRM

Cada borrador se construye a partir del historial de ese cliente concreto y del lead vinculado — el asunto, la introducción y el cierre se adaptan a quién le escribes, no a una plantilla genérica.

Redacción multilingüe

Genera documentos en múltiples idiomas. La IA adapta el contenido, el formato y la terminología al idioma de destino.

Analítica de uso

Rastrea la frecuencia de uso de las funciones de IA — borradores generados, partidas sugeridas, análisis realizados — para medir el ROI.

AI Suite — Smart Documents en acción

Capturas de pantalla del módulo real en Perfex CRM.

Acerca de AI Suite — Smart Documents

Deja que la IA redacte tus propuestas y presupuestos usando el contexto de tu CRM. Smart Documents analiza el historial del cliente, los datos del lead y los documentos anteriores para generar borradores profesionales con sugerencias inteligentes de partidas — el asunto, la introducción y el cierre se adaptan al cliente concreto. También analiza propuestas y presupuestos existentes, ofreciéndote un resumen, fortalezas y debilidades, una evaluación de precios y sugerencias concretas de mejora. Los borradores pueden generarse en varios idiomas.

Preguntas frecuentes

Preguntas comunes sobre AI Suite — Smart Documents.

¿Smart Documents requiere AI Suite Core?

Sí. Smart Documents es un add-on que utiliza AI Suite Core para el acceso al proveedor de IA y la construcción del contexto del CRM.

¿Qué tipos de documentos se pueden generar?

Smart Documents redacta propuestas y presupuestos. Cada uno se construye a partir del contexto del CRM (historial del cliente, datos del lead, documentos anteriores) para crear contenido relevante y personalizado.

¿Cómo funciona el análisis de documentos?

Abre cualquier propuesta o presupuesto y haz clic en la pestaña Análisis IA. La IA revisa el documento y proporciona un resumen, destaca fortalezas y debilidades, evalúa los precios y sugiere mejoras.

¿La IA se adapta a mi cliente y a su idioma?

Sí. Cada borrador se genera a partir del historial del cliente concreto y del lead vinculado, de modo que el asunto, la introducción y el cierre encajan con quién le escribes. También puedes generar en varios idiomas — la IA adapta el contenido, el formato y la terminología al idioma de destino.

¿La IA sobrescribirá mis documentos existentes?

No. Los borradores generados por IA se crean como documentos nuevos o se muestran en una vista previa. Siempre revisas y editas antes de guardar. La IA nunca modifica propuestas o presupuestos existentes sin tu aprobación.