AI Suite

Características principales

Generación de borradores con IA

Genera borradores completos de propuestas, presupuestos o facturas a partir del contexto del CRM. La IA usa el historial del cliente y los datos del lead para crear documentos relevantes y personalizados.

Sugerencias de partidas

La IA sugiere partidas relevantes con descripciones y precios basándose en el cliente, el lead y el tipo de documento.

Análisis de documentos

Analiza propuestas y presupuestos existentes para detectar fortalezas, debilidades, evaluación de precios y sugerencias de mejora.

Gestión de plantillas

Crea y gestiona plantillas de documentos por idioma y tipo. Las plantillas proporcionan una estructura consistente para el contenido generado por IA.

Redacción multilingüe

Genera documentos en múltiples idiomas. La IA adapta el contenido, el formato y la terminología al idioma de destino.

Analítica de uso

Rastrea la frecuencia de uso de las funciones de IA — borradores generados, partidas sugeridas, análisis realizados — para medir el ROI.

AI Suite — Smart Documents en acción

Capturas de pantalla del módulo real en Perfex CRM.

Acerca de AI Suite — Smart Documents

Deja que la IA redacte tus propuestas, presupuestos y facturas usando el contexto de tu CRM. Smart Documents analiza el historial del cliente, datos del lead y documentos anteriores para generar borradores profesionales con sugerencias inteligentes de partidas. Incluye análisis de documentos para propuestas existentes y un sistema de gestión de plantillas para resultados consistentes en todos los idiomas.

Preguntas frecuentes

Preguntas comunes sobre AI Suite — Smart Documents.

¿Smart Documents requiere AI Suite Core?

Sí. Smart Documents es un add-on que utiliza AI Suite Core para el acceso al proveedor de IA y la construcción del contexto del CRM.

¿Qué tipos de documentos se pueden generar?

Smart Documents puede generar propuestas, presupuestos y borradores de facturas. Cada uno utiliza el contexto del CRM (historial del cliente, datos del lead, documentos anteriores) para crear contenido relevante y personalizado.

¿Cómo funciona el análisis de documentos?

Abre cualquier propuesta o presupuesto y haz clic en la pestaña Análisis IA. La IA revisa el documento y proporciona un resumen, destaca fortalezas y debilidades, evalúa los precios y sugiere mejoras.

¿Puedo guardar plantillas?

Sí. El sistema de gestión de plantillas te permite crear plantillas por tipo de documento e idioma con asuntos personalizados, texto introductorio y texto de cierre. Las plantillas garantizan un resultado consistente de la IA en todo tu equipo.

¿La IA sobrescribirá mis documentos existentes?

No. Los borradores generados por IA se crean como documentos nuevos o se muestran en una vista previa. Siempre revisas y editas antes de guardar. La IA nunca modifica propuestas o presupuestos existentes sin tu aprobación.