Multi-Company Contacts

Caratteristiche principali

Assegnazioni multiple

Collega un singolo contatto a quante aziende serve, ognuna con un ruolo definito.

Gestione dei ruoli

Definisci ruoli personalizzati come CEO, Consulente, Advisor — per relazione aziendale.

Vista contatti

Visualizza tutte le affiliazioni aziendali di ogni contatto a colpo d'occhio in un pannello chiaro.

Vista azienda

Consulta tutti i contatti associati e i loro ruoli direttamente dal profilo dell'azienda.

Integrazione trasparente

Funziona naturalmente con le viste contatti e aziende esistenti di Perfex CRM.

Multi-Company Contacts in azione

Screenshot del modulo reale all'interno di Perfex CRM.

Informazioni su Multi-Company Contacts

Liberati dalla limitazione un contatto = un'azienda. Assegna qualsiasi contatto a più aziende con ruoli specifici — ideale per consulenti, agenzie e clienti enterprise che lavorano attraverso più organizzazioni.

Domande frequenti

Domande comuni su Multi-Company Contacts.

In cosa è diverso dal sistema di contatti predefinito di Perfex CRM?

Per impostazione predefinita, Perfex CRM assegna ogni contatto a esattamente un'azienda. Multi-Company Contacts rimuove questa limitazione, permettendoti di collegare un contatto a più aziende con ruoli diversi.

I contatti esistenti verranno influenzati?

No. Tutte le relazioni contatto-azienda esistenti vengono preservate. Il modulo aggiunge la possibilità di creare assegnazioni aggiuntive — non modifica né elimina quelle esistenti.

Posso definire ruoli personalizzati?

Sì. Puoi creare tanti ruoli personalizzati quanti ne vuoi (es. CEO, Consulente, Membro del consiglio, Advisor). I ruoli sono definiti nelle impostazioni del modulo e sono disponibili globalmente.

Questo influisce sulla fatturazione o sui progetti?

L'assegnazione aziendale principale (usata per fatturazione, progetti, ecc.) resta invariata. I collegamenti aziendali aggiuntivi sono informativi e visibili nelle viste profilo dei contatti e delle aziende.

C'è un limite al numero di aziende a cui può appartenere un contatto?

No. Un contatto può essere assegnato a quante aziende serve, ognuna con il proprio ruolo.