Multi-Company Contacts

Guarda Multi-Company Contacts in azione

Il teaser in meno di un minuto.

Caratteristiche principali

Assegnazioni multiple

Collega un singolo contatto a quante aziende serve, ognuna con un ruolo definito.

Gestione dei ruoli

Definisci ruoli personalizzati come CEO, Consulente, Advisor — per relazione aziendale.

Vista contatti

Visualizza tutte le affiliazioni aziendali di ogni contatto a colpo d'occhio in un pannello chiaro.

Vista azienda

Consulta tutti i contatti associati e i loro ruoli direttamente dal profilo dell'azienda.

Integrazione trasparente

Funziona naturalmente con le viste contatti e aziende esistenti di Perfex CRM.

Multi-Company Contacts in azione

Screenshot del modulo reale all'interno di Perfex CRM.

Informazioni su Multi-Company Contacts

Liberati dalla limitazione un contatto = un'azienda. Assegna qualsiasi contatto a più aziende con ruoli specifici — ideale per consulenti, agenzie e clienti enterprise che lavorano attraverso più organizzazioni.

Domande frequenti

Domande comuni su Multi-Company Contacts.

In cosa è diverso dal sistema di contatti predefinito di Perfex CRM?

Per impostazione predefinita, Perfex CRM assegna ogni contatto a esattamente un'azienda. Multi-Company Contacts rimuove questa limitazione, permettendoti di collegare un contatto a più aziende con ruoli diversi.

I contatti esistenti verranno influenzati?

No. Tutte le relazioni contatto-azienda esistenti vengono preservate. Il modulo aggiunge la possibilità di creare assegnazioni aggiuntive — non modifica né elimina quelle esistenti.

Posso definire ruoli personalizzati?

Sì. Puoi creare tanti ruoli personalizzati quanti ne vuoi (es. CEO, Consulente, Membro del consiglio, Advisor). I ruoli sono definiti nelle impostazioni del modulo e sono disponibili globalmente.

Questo influisce sulla fatturazione o sui progetti?

Per impostazione predefinita, i collegamenti ad aziende aggiuntive sono informativi — l'azienda principale esistente (usata per fatturazione, progetti, ecc.) resta invariata, quindi nulla cambia nella tua fatturazione. Se imposti deliberatamente un'azienda diversa come principale, il modulo ti avvisa prima, poiché quel cambio determina a quale azienda apparterranno le future fatture e i futuri preventivi.

C'è un limite al numero di aziende a cui può appartenere un contatto?

No. Un contatto può essere assegnato a quante aziende serve, ognuna con il proprio ruolo.