AI Suite

Caratteristiche principali

Generazione di bozze IA

Genera bozze complete di proposte, preventivi o fatture dal contesto CRM. L'IA usa la cronologia del cliente e i dati del lead per creare documenti pertinenti e personalizzati.

Suggerimenti di voci

L'IA suggerisce voci pertinenti con descrizioni e prezzi basati sul cliente, sul lead e sul tipo di documento.

Analisi dei documenti

Analizza proposte e preventivi esistenti per identificarne punti di forza, debolezze, valutare i prezzi e ottenere suggerimenti di miglioramento.

Gestione dei template

Crea e gestisci template di documenti per lingua e per tipo. I template forniscono una struttura coerente per i contenuti generati dall'IA.

Redazione multilingua

Genera documenti in più lingue. L'IA adatta i contenuti, la formattazione e la terminologia alla lingua di destinazione.

Analytics di utilizzo

Monitora la frequenza d'uso delle funzionalità IA — bozze generate, voci suggerite, analisi effettuate — per misurare il ritorno sull'investimento.

AI Suite — Smart Documents in azione

Screenshot del modulo reale all'interno di Perfex CRM.

Informazioni su AI Suite — Smart Documents

Lascia che l'IA rediga le tue proposte, i tuoi preventivi e le tue fatture usando il contesto del tuo CRM. Smart Documents analizza la cronologia dei clienti, i dati dei lead e i documenti passati per generare bozze professionali con suggerimenti intelligenti di voci. Include analisi dei documenti per proposte esistenti e un sistema di gestione dei template per output coerente in tutte le lingue.

Domande frequenti

Domande comuni su AI Suite — Smart Documents.

Smart Documents richiede AI Suite Core?

Sì. Smart Documents è un modulo aggiuntivo che usa AI Suite Core per l'accesso al provider IA e la costruzione del contesto CRM.

Quali tipi di documenti possono essere generati?

Smart Documents può generare bozze di proposte, preventivi e fatture. Ciascuno usa il contesto CRM (cronologia clienti, dati dei lead, documenti passati) per creare contenuti pertinenti e personalizzati.

Come funziona l'analisi dei documenti?

Apri qualsiasi proposta o preventivo e clicca sulla scheda Analisi IA. L'IA esamina il documento e fornisce un riassunto, evidenzia punti di forza e debolezze, valuta i prezzi e suggerisce miglioramenti.

Posso salvare i template?

Sì. Il sistema di gestione dei template ti permette di creare template per tipo di documento e per lingua con oggetti personalizzati, testo introduttivo e testo di chiusura. I template garantiscono un output IA coerente all'interno del tuo team.

L'IA sovrascriverà i miei documenti esistenti?

No. Le bozze generate dall'IA vengono create come nuovi documenti o mostrate in anteprima. Rivedi e modifichi sempre prima di salvare. L'IA non modifica mai proposte o preventivi esistenti senza la tua approvazione.