AI Suite

Guarda AI Suite — Smart Documents in azione

Il teaser in meno di un minuto.

Caratteristiche principali

Generazione di bozze IA

Genera bozze complete di proposte o preventivi dal contesto CRM. L'IA usa la cronologia del cliente e i dati del lead per creare documenti pertinenti e personalizzati.

Suggerimenti di voci

L'IA suggerisce voci pertinenti con descrizioni e prezzi basati sul cliente, sul lead e sul tipo di documento.

Analisi dei documenti

Analizza proposte e preventivi esistenti per identificarne punti di forza, debolezze, valutare i prezzi e ottenere suggerimenti di miglioramento.

Personalizzazione dal contesto CRM

Ogni bozza è costruita a partire dalla cronologia di quel cliente specifico e dal lead collegato — oggetto, introduzione e chiusura si adattano a chi stai scrivendo, non un testo generico preconfezionato.

Redazione multilingua

Genera documenti in più lingue. L'IA adatta i contenuti, la formattazione e la terminologia alla lingua di destinazione.

Analytics di utilizzo

Monitora la frequenza d'uso delle funzionalità IA — bozze generate, voci suggerite, analisi effettuate — per misurare il ritorno sull'investimento.

AI Suite — Smart Documents in azione

Screenshot del modulo reale all'interno di Perfex CRM.

Informazioni su AI Suite — Smart Documents

Lascia che l'IA rediga le tue proposte e i tuoi preventivi usando il contesto del tuo CRM. Smart Documents analizza la cronologia del cliente, i dati del lead e i documenti passati per generare bozze professionali con suggerimenti intelligenti di voci — oggetto, introduzione e chiusura si adattano al cliente specifico. Analizza anche proposte e preventivi esistenti, fornendoti un riassunto, punti di forza e di debolezza, una valutazione dei prezzi e suggerimenti di miglioramento concreti. Le bozze possono essere generate in più lingue.

Domande frequenti

Domande comuni su AI Suite — Smart Documents.

Smart Documents richiede AI Suite Core?

Sì. Smart Documents è un modulo aggiuntivo che usa AI Suite Core per l'accesso al provider IA e la costruzione del contesto CRM.

Quali tipi di documenti possono essere generati?

Smart Documents redige proposte e preventivi. Ognuno è costruito dal contesto CRM (cronologia del cliente, dati del lead, documenti passati) per creare contenuti pertinenti e personalizzati.

Come funziona l'analisi dei documenti?

Apri qualsiasi proposta o preventivo e clicca sulla scheda Analisi IA. L'IA esamina il documento e fornisce un riassunto, evidenzia punti di forza e debolezze, valuta i prezzi e suggerisce miglioramenti.

L'IA si adatta al mio cliente e alla sua lingua?

Sì. Ogni bozza viene generata dalla cronologia del cliente specifico e dal lead collegato, così oggetto, introduzione e chiusura si adattano a chi stai scrivendo. Puoi anche generare in più lingue — l'IA adatta contenuti, formattazione e terminologia alla lingua di destinazione.

L'IA sovrascriverà i miei documenti esistenti?

No. Le bozze generate dall'IA vengono create come nuovi documenti o mostrate in anteprima. Rivedi e modifichi sempre prima di salvare. L'IA non modifica mai proposte o preventivi esistenti senza la tua approvazione.