AI Suite

Guarda AI Suite — Smart Workflows in azione

Il teaser in meno di un minuto.

Caratteristiche principali

Template di workflow

11 template pronti all'uso che coprono gestione dei lead, supporto e ticket, fatture e pagamenti, e task.

Motore di intervista IA

Descrivi cosa vuoi automatizzare in linguaggio naturale. L'IA ti guida passo dopo passo.

Expert Builder

Editor visuale completo dei workflow per utenti esperti. Configura trigger, condizioni con operatori di confronto e di corrispondenza testuale, e catene multi-azione con pieno controllo.

9 tipi di trigger

Reagisci a creazione di lead, aggiornamenti di lead, cambi di stato dei lead, creazione di ticket, risposte ai ticket, cambi di stato delle fatture, cambi di stato dei task, creazione di contatti e preventivi accettati. Ogni trigger fornisce dati di contesto ricchi.

5 tipi di azioni

Email IA, task, notifiche, analisi IA, webhook.

Privacy Shield

Tre modalità GDPR: Stretta, Pseudonimizzata, Aperta.

Catene Multi-Action

Più azioni da un singolo trigger.

Simulazione di workflow

Testa prima di mettere in produzione.

Impostazioni di progetto

Configura gli assistenti IA per progetto — visibilità delle schede, 18 permessi granulari e notifiche di contatto. Le impostazioni sono salvate per progetto.

AI Suite — Smart Workflows in azione

Screenshot del modulo reale all'interno di Perfex CRM.

Informazioni su AI Suite — Smart Workflows

Automatizza i processi del tuo CRM con workflow intelligenti. Smart Workflows combina 11 template pronti all'uso, un motore di intervista IA che costruisce i workflow attraverso una conversazione e un Expert Builder visuale per automazioni complesse. Offre 9 tipi di trigger (lead creato, lead aggiornato, ticket creato, risposta al ticket aggiunta, stato fattura cambiato, preventivo accettato e altri), 7 tipi di azione (email IA, crea task, aggiorna campo, notifica lo staff, analisi IA, crea progetto, suggerimento task IA), catene multi-azione, logica condizionale e un Privacy Shield con 3 modalità GDPR (Rigorosa, Pseudonimizzata, Aperta). Sostituisci strumenti esterni come n8n o Zapier con l'automazione nativa del CRM.

Domande frequenti

Domande comuni su AI Suite — Smart Workflows.

Smart Workflows richiede AI Suite Core?

Sì. Smart Workflows usa AI Suite Core per il motore di intervista IA e le azioni IA. I template di workflow e l'Expert Builder funzionano tramite l'infrastruttura di AI Suite Core.

Posso sostituire n8n o Zapier con questo modulo?

Per le automazioni legate al CRM — sì. Smart Workflows gestisce i trigger CRM (lead, ticket, fatture, task) e le azioni IA direttamente all'interno di Perfex CRM. Per integrazioni con servizi di terze parti, puoi usare l'azione Webhook per comunicare con sistemi esterni.

Come funziona il motore di intervista IA?

Descrivi semplicemente cosa vuoi automatizzare in linguaggio naturale (ad esempio «Invia una email di benvenuto quando viene creato un nuovo lead»). L'IA ti pone domande di follow-up e genera un workflow completo con trigger, condizioni e azioni.

Cos'è il Privacy Shield?

Il Privacy Shield offre tre modalità GDPR per controllare quali dati vengono inviati al provider IA: la modalità Stretta non invia alcun dato personale, la modalità Pseudonimizzata sostituisce nomi ed email con identificatori, e la modalità Aperta invia i dati completi.

Quanti workflow posso creare?

Non c'è limite. Crea tanti workflow quanti ne servono. Ogni workflow può avere più azioni concatenate a un singolo trigger.

Posso testare i workflow prima di attivarli?

Sì. La funzione di simulazione ti permette di testare un workflow con dati di esempio prima di metterlo in produzione. Vedi esattamente quali azioni verrebbero eseguite senza alcun effetto reale.

Cosa sono le impostazioni di progetto?

Quando l'assistente IA crea un progetto, puoi configurare la visibilità delle schede, 18 permessi granulari e le notifiche di contatto direttamente nel modal di creazione. Le impostazioni vengono salvate per progetto nel database.