AI Suite

Guarda AI Suite — Insights in azione

Il teaser in meno di un minuto.

Caratteristiche principali

Customer 360 in streaming

Analisi IA completa del cliente — comportamento di pagamento, salute della relazione, andamenti di fatturato, rischi e raccomandazioni. Risultati trasmessi in tempo reale via SSE.

Lead scoring

Scoring IA automatico (0-100) con etichette caldo/tiepido/freddo. I badge di punteggio appaiono sulle schede kanban. Esegui scoring in batch su tutti i lead non valutati in una sola volta.

Riassunto dei lead

Analisi IA dettagliata dei lead con valutazione della qualità, punti di forza, preoccupazioni e prossimi passi consigliati. Trasmesso in tempo reale.

Analisi del sentiment

Rileva automaticamente sentiment positivo, neutro o negativo su nuovi ticket, risposte e note per un monitoraggio istantaneo dell'umore — nessun trigger manuale necessario.

Suggerimenti di follow-up

L'IA genera schede d'azione di follow-up prioritarizzate — chiamate, email, riunioni e attività — basate sul contesto del cliente e del lead.

Impostazioni IA per cliente

Configura il tono (formale, informale, neutro) e istruzioni personalizzate per cliente. L'IA adatta il suo stile di comunicazione di conseguenza.

Modalità di focus dei follow-up

Orienta i suggerimenti di follow-up con un interruttore di focus — Bilanciato, Vendite, Supporto o Dettaglio. Ottieni prossimi passi orientati alla vendita per un lead caldo, o orientati al supporto per un cliente con molti ticket.

Valuta ogni output dell'IA

Una barra pollice su / pollice giù con un campo per i commenti si trova su ogni risultato dell'IA. Dì all'IA cosa ha funzionato e cosa no, e tieni traccia della qualità nel tempo.

AI Suite — Insights in azione

Screenshot del modulo reale all'interno di Perfex CRM.

Informazioni su AI Suite — Insights

Il modulo aggiuntivo essenziale AI Insights per AI Suite. Ottieni un'analisi Customer 360 in tempo reale per ogni cliente, scoring automatico dei lead con badge kanban, rilevamento del sentiment su ticket e interazioni, e suggerimenti di follow-up generati dall'IA con schede d'azione classificate per priorità. Include streaming via SSE per risultati istantanei e personalizzazione di tono e istruzioni per cliente.

Domande frequenti

Domande comuni su AI Suite — Insights.

AI Insights richiede AI Suite Core?

Sì. AI Insights è un modulo aggiuntivo che richiede l'installazione e la configurazione di AI Suite Core. AI Suite Core gestisce la connessione al provider IA, e Insights la utilizza per tutte le funzionalità di analisi.

Cos'è Customer 360?

Customer 360 genera un profilo IA completo per ogni cliente analizzandone fatture, progetti, ticket di supporto, preventivi e proposte. Fornisce insight sul comportamento di pagamento, salute della relazione, andamenti di fatturato, rischi e raccomandazioni concrete — il tutto trasmesso in tempo reale.

Come funziona il lead scoring?

L'IA analizza ogni lead in base a origine, stato, valore, cronologia delle comunicazioni e schemi di engagement. Assegna un punteggio da 0 a 100 con un'etichetta caldo (70+), tiepido (40-69) o freddo (0-39). I punteggi appaiono come badge colorati sulla tua board kanban dei lead.

Cosa sono i suggerimenti di follow-up?

L'IA analizza il contesto del cliente o del lead e genera schede d'azione prioritarizzate — chiamate, email, riunioni o attività consigliate. Ogni scheda include un livello di priorità e una breve descrizione del motivo del follow-up consigliato.

Posso personalizzare il tono IA per cliente?

Sì. Nella scheda IA di ogni cliente, puoi definire il tono di comunicazione (formale con «noi», formale con «io», informale «tu» o neutro) e aggiungere istruzioni personalizzate. L'IA adatta le sue risposte di conseguenza.

L'analisi del sentiment funziona automaticamente?

Sì. L'analisi del sentiment viene eseguita automaticamente su nuovi ticket, sulle risposte ai ticket e sulle note, e mostra il risultato come badge colorato (positivo, neutro o negativo) sul ticket. Puoi anche attivarla manualmente su qualsiasi ticket non ancora analizzato.

Posso orientare su cosa si concentrano i suggerimenti di follow-up?

Sì. Il widget di follow-up ha un interruttore di focus — Bilanciato, Vendite, Supporto o Dettaglio. Impostalo su Vendite e l'IA punta alla chiusura e ai prossimi passi di vendita; impostalo su Supporto e punta al servizio e alla risoluzione dei problemi. Scegli tu in base alla situazione.