AI Suite

Caratteristiche principali

Customer 360 in streaming

Analisi IA completa del cliente — comportamento di pagamento, salute della relazione, andamenti di fatturato, rischi e raccomandazioni. Risultati trasmessi in tempo reale via SSE.

Lead scoring

Scoring IA automatico (0-100) con etichette caldo/tiepido/freddo. I badge di punteggio appaiono sulle schede kanban. Esegui scoring in batch su tutti i lead non valutati in una sola volta.

Riassunto dei lead

Analisi IA dettagliata dei lead con valutazione della qualità, punti di forza, preoccupazioni e prossimi passi consigliati. Trasmesso in tempo reale.

Analisi del sentiment

Rileva sentiment positivo, neutro o negativo su ticket e interazioni con i clienti per un monitoraggio istantaneo dell'umore.

Suggerimenti di follow-up

L'IA genera schede d'azione di follow-up prioritarizzate — chiamate, email, riunioni e attività — basate sul contesto del cliente e del lead.

Impostazioni IA per cliente

Configura il tono (formale, informale, neutro) e istruzioni personalizzate per cliente. L'IA adatta il suo stile di comunicazione di conseguenza.

AI Suite — Insights in azione

Screenshot del modulo reale all'interno di Perfex CRM.

Informazioni su AI Suite — Insights

Il modulo aggiuntivo essenziale AI Insights per AI Suite. Ottieni un'analisi Customer 360 in tempo reale per ogni cliente, scoring automatico dei lead con badge kanban, rilevamento del sentiment su ticket e interazioni, e suggerimenti di follow-up generati dall'IA con schede d'azione classificate per priorità. Include streaming via SSE per risultati istantanei e personalizzazione di tono e istruzioni per cliente.

Domande frequenti

Domande comuni su AI Suite — Insights.

AI Insights richiede AI Suite Core?

Sì. AI Insights è un modulo aggiuntivo che richiede l'installazione e la configurazione di AI Suite Core. AI Suite Core gestisce la connessione al provider IA, e Insights la utilizza per tutte le funzionalità di analisi.

Cos'è Customer 360?

Customer 360 genera un profilo IA completo per ogni cliente analizzandone fatture, progetti, ticket di supporto, preventivi e proposte. Fornisce insight sul comportamento di pagamento, salute della relazione, andamenti di fatturato, rischi e raccomandazioni concrete — il tutto trasmesso in tempo reale.

Come funziona il lead scoring?

L'IA analizza ogni lead in base a origine, stato, valore, cronologia delle comunicazioni e schemi di engagement. Assegna un punteggio da 0 a 100 con un'etichetta caldo (70+), tiepido (40-69) o freddo (0-39). I punteggi appaiono come badge colorati sulla tua board kanban dei lead.

Cosa sono i suggerimenti di follow-up?

L'IA analizza il contesto del cliente o del lead e genera schede d'azione prioritarizzate — chiamate, email, riunioni o attività consigliate. Ogni scheda include un livello di priorità e una breve descrizione del motivo del follow-up consigliato.

Posso personalizzare il tono IA per cliente?

Sì. Nella scheda IA di ogni cliente, puoi definire il tono di comunicazione (formale con «noi», formale con «io», informale «tu» o neutro) e aggiungere istruzioni personalizzate. L'IA adatta le sue risposte di conseguenza.

L'analisi del sentiment funziona automaticamente?

L'analisi del sentiment può essere attivata manualmente su qualsiasi ticket. Rileva se il tono generale è positivo, neutro o negativo e mostra il risultato come badge colorato sul ticket.