Estimate to Project

Caratteristiche principali

Conversione con un clic

Converti un preventivo accettato in progetto con un singolo clic.

Mappatura dei task

Le voci del preventivo vengono automaticamente mappate in task di progetto con descrizioni e responsabili.

Supporto delle milestone

Raggruppa automaticamente le sezioni del preventivo in milestone di progetto.

Assegnazione del team

Pre-assegna i membri del team durante la conversione secondo regole configurabili.

Estimate to Project in azione

Screenshot del modulo reale all'interno di Perfex CRM.

Informazioni su Estimate to Project

Smetti di ricreare manualmente le strutture di progetto a partire dai preventivi accettati. Con un clic, converti qualsiasi preventivo in un progetto completamente configurato con task, milestone e assegnazioni di team — risparmiando ore di lavoro ripetitivo.

Domande frequenti

Domande comuni su Estimate to Project.

Cosa viene convertito dal preventivo?

Le voci del preventivo diventano task di progetto. Descrizioni, quantità e raggruppamenti delle voci vengono conservati. Se il tuo preventivo ha sezioni raggruppate, queste diventano milestone di progetto.

Posso scegliere quali voci convertire?

Il modulo converte per impostazione predefinita tutte le voci accettate del preventivo. Dopo la conversione, puoi modificare la struttura del progetto secondo necessità — eliminare task, regolare milestone, ecc.

Funziona con i template di preventivo?

Sì. Qualsiasi preventivo — sia creato da zero che da un template — può essere convertito in progetto. Il processo di conversione è lo stesso.

Cosa succede al preventivo originale?

Il preventivo resta invariato e collegato al nuovo progetto. Puoi sempre fare riferimento al preventivo originale dalla vista del progetto.