Estimate to Project

Guarda Estimate to Project in azione

Il teaser in meno di un minuto.

Caratteristiche principali

Precompilazione con un clic

Da un preventivo accettato, apri un modulo di nuovo progetto con tutti i dati già compilati — nessun copia-incolla dal preventivo.

Dati riportati

Nome del progetto, scadenza (dalla data di scadenza del preventivo), costo fisso (dal totale del preventivo) e ore stimate (dalle quantità delle voci) vengono precompilati automaticamente. Devi solo controllare e salvare.

Voci come brief di progetto

Le voci del preventivo vengono inserite come elenco ordinato e formattato nella descrizione del progetto, così l'intero ambito è a portata di mano quando inizia il lavoro.

Agente di vendita aggiunto

L'agente di vendita del preventivo viene aggiunto automaticamente come membro del progetto, così la responsabilità passa direttamente.

Estimate to Project in azione

Screenshot del modulo reale all'interno di Perfex CRM.

Informazioni su Estimate to Project

Smetti di reinserire ogni volta gli stessi dati quando un preventivo accettato diventa un progetto. Estimate to Project apre il modulo del nuovo progetto con tutto già compilato a partire dal preventivo: il nome del progetto, la scadenza dalla data di scadenza del preventivo, il budget dal totale del preventivo, le ore stimate dalle quantità delle voci e i tuoi tag. Le voci del preventivo vengono aggiunte come elenco ordinato e formattato nella descrizione del progetto, e l'agente di vendita del preventivo viene impostato come membro del progetto. Controlli, modifichi ciò che vuoi e salvi — niente più copia-incolla dal preventivo.

Domande frequenti

Domande comuni su Estimate to Project.

Cosa compila il modulo?

Quando converti un preventivo accettato, il modulo del nuovo progetto si apre precompilato: nome del progetto, scadenza (dalla data di scadenza del preventivo), costo fisso (il totale del preventivo), ore stimate (la somma delle quantità delle voci) e tag. Le voci del preventivo vengono aggiunte come elenco formattato nella descrizione del progetto, e l'agente di vendita del preventivo viene impostato come membro del progetto. Controlli tutto e salvi.

Crea automaticamente task o milestone?

No — e vogliamo essere chiari su questo. Il modulo precompila il modulo di progetto standard di Perfex ed elenca le voci del preventivo nella descrizione del progetto; non crea record di task o milestone separati. Aggiungi task e milestone in Perfex come al solito, con l'intero ambito già documentato nel progetto per te.

Funziona con i template di preventivo?

Sì. Qualsiasi preventivo accettato — creato da zero o da un template — può essere convertito. La precompilazione funziona esattamente allo stesso modo.

Cosa succede al preventivo originale?

Il preventivo resta invariato e collegato al nuovo progetto, così puoi sempre richiamarlo dalla vista del progetto.