AI Suite

Sieh AI Suite — Smart Documents in Aktion

Der Teaser in unter einer Minute.

Hauptfunktionen

KI-Entwurfserstellung

Generiere komplette Entwürfe für Angebote oder Kostenvoranschläge aus dem CRM-Kontext. Die KI nutzt Kundenhistorie und Lead-Daten, um relevante, personalisierte Dokumente zu erstellen.

Positionsvorschläge

Die KI schlägt relevante Positionen mit Beschreibungen und Preisen vor, basierend auf Kunde, Lead und Dokumenttyp.

Dokumentanalyse

Analysier bestehende Angebote und Kostenvoranschläge auf Stärken, Schwächen, Preisbewertung und Verbesserungsvorschläge.

Personalisierung aus CRM-Kontext

Jeder Entwurf entsteht aus der Historie genau dieses Kunden und dem verknüpften Lead — Betreffzeile, Einleitung und Schluss passen sich an, an wen Du schreibst, statt generischer Textbausteine.

Mehrsprachige Entwürfe

Erstelle Dokumente in mehreren Sprachen. Die KI passt Inhalt, Formatierung und Terminologie an die Zielsprache an.

Nutzungsanalysen

Verfolge, wie oft KI-Funktionen genutzt werden — erstellte Entwürfe, vorgeschlagene Positionen, durchgeführte Analysen — zur ROI-Messung.

AI Suite — Smart Documents in Aktion

Screenshots aus dem echten Modul in Perfex CRM.

Über AI Suite — Smart Documents

Lass die KI Deine Angebote und Kostenvoranschläge mit Kontext aus Deinem CRM entwerfen. Smart Documents analysiert Kundenhistorie, Lead-Daten und frühere Dokumente, um professionelle Entwürfe mit intelligenten Positionsvorschlägen zu generieren — Betreffzeile, Einleitung und Schluss passen sich dem jeweiligen Kunden an. Es analysiert außerdem bestehende Angebote und Kostenvoranschläge und liefert Dir eine Zusammenfassung, Stärken und Schwächen, eine Preisbewertung und konkrete Verbesserungsvorschläge. Entwürfe lassen sich in mehreren Sprachen generieren.

Häufig gestellte Fragen

Häufige Fragen zu AI Suite — Smart Documents.

Benötigt Smart Documents das AI Suite Core-Modul?

Ja. Smart Documents ist ein Add-on, das AI Suite Core für den Zugriff auf KI-Anbieter und den Aufbau des CRM-Kontexts nutzt.

Welche Dokumenttypen können generiert werden?

Smart Documents entwirft Angebote und Kostenvoranschläge. Jeder entsteht aus dem CRM-Kontext (Kundenhistorie, Lead-Daten, frühere Dokumente), um relevante, personalisierte Inhalte zu erstellen.

Wie funktioniert die Dokumentanalyse?

Öffne ein beliebiges Angebot oder einen Kostenvoranschlag und klick auf den Tab "KI-Analyse". Die KI prüft das Dokument und liefert eine Zusammenfassung, hebt Stärken und Schwächen hervor, bewertet die Preisgestaltung und schlägt Verbesserungen vor.

Passt die KI sich an meinen Kunden und dessen Sprache an?

Ja. Jeder Entwurf wird aus der Historie des jeweiligen Kunden und dem verknüpften Lead generiert, sodass Betreffzeile, Einleitung und Schluss zu dem passen, an wen Du schreibst. Du kannst außerdem in mehreren Sprachen generieren — die KI passt Inhalt, Formatierung und Terminologie an die Zielsprache an.

Überschreibt die KI meine bestehenden Dokumente?

Nein. KI-generierte Entwürfe werden als neue Dokumente erstellt oder in einer Vorschau angezeigt. Du prüfen und bearbeiten immer vor dem Speichern. Die KI ändert niemals bestehende Angebote oder Kostenvoranschläge ohne Deine Freigabe.