AI Suite

Hauptfunktionen

KI-Entwurfserstellung

Erstelle komplette Entwürfe für Angebote, Kostenvoranschläge oder Rechnungen aus dem CRM-Kontext. Die KI nutzt Kundenhistorie und Lead-Daten für relevante, personalisierte Dokumente.

Positionsvorschläge

Die KI schlägt relevante Positionen mit Beschreibungen und Preisen vor, basierend auf Kunde, Lead und Dokumenttyp.

Dokumentanalyse

Analysier bestehende Angebote und Kostenvoranschläge auf Stärken, Schwächen, Preisbewertung und Verbesserungsvorschläge.

Vorlagenverwaltung

Erstellen und verwalte Dokumentvorlagen nach Sprache und Typ. Vorlagen sorgen für eine konsistente Struktur bei KI-generierten Inhalten.

Mehrsprachige Entwürfe

Erstelle Dokumente in mehreren Sprachen. Die KI passt Inhalt, Formatierung und Terminologie an die Zielsprache an.

Nutzungsanalysen

Verfolge, wie oft KI-Funktionen genutzt werden — erstellte Entwürfe, vorgeschlagene Positionen, durchgeführte Analysen — zur ROI-Messung.

AI Suite — Smart Documents in Aktion

Screenshots aus dem echten Modul in Perfex CRM.

Über AI Suite — Smart Documents

Lass die KI Deine Angebote, Kostenvoranschläge und Rechnungen mithilfe des CRM-Kontexts entwerfen. Smart Documents analysiert Kundenhistorie, Lead-Daten und frühere Dokumente, um professionelle Entwürfe mit intelligenten Positionsvorschlägen zu generieren. Mit Dokumentanalyse für bestehende Angebote und einem Vorlagensystem für konsistente Ergebnisse über Sprachen hinweg.

Häufig gestellte Fragen

Häufige Fragen zu AI Suite — Smart Documents.

Benötigt Smart Documents das AI Suite Core-Modul?

Ja. Smart Documents ist ein Add-on, das AI Suite Core für den Zugriff auf KI-Anbieter und den Aufbau des CRM-Kontexts nutzt.

Welche Dokumenttypen können generiert werden?

Smart Documents kann Angebote, Kostenvoranschläge und Rechnungsentwürfe erstellen. Jeder Typ nutzt CRM-Kontext (Kundenhistorie, Lead-Daten, frühere Dokumente), um relevante, personalisierte Inhalte zu erstellen.

Wie funktioniert die Dokumentanalyse?

Öffne ein beliebiges Angebot oder einen Kostenvoranschlag und klick auf den Tab "KI-Analyse". Die KI prüft das Dokument und liefert eine Zusammenfassung, hebt Stärken und Schwächen hervor, bewertet die Preisgestaltung und schlägt Verbesserungen vor.

Kann ich Vorlagen speichern?

Ja. Das Vorlagensystem ermöglicht das Erstellen von Vorlagen nach Dokumenttyp und Sprache mit individuellen Betreffzeilen, Einleitungstexten und Schlusstexten. Vorlagen sorgen für konsistente KI-generierte Ergebnisse in Deinem Team.

Überschreibt die KI meine bestehenden Dokumente?

Nein. KI-generierte Entwürfe werden als neue Dokumente erstellt oder in einer Vorschau angezeigt. Du prüfen und bearbeiten immer vor dem Speichern. Die KI ändert niemals bestehende Angebote oder Kostenvoranschläge ohne Deine Freigabe.