Multi-Company Contacts

Hauptfunktionen

Mehrfachzuweisungen

Verknüpf einen einzelnen Kontakt mit beliebig vielen Unternehmen, jeweils mit einer definierten Rolle.

Rollenverwaltung

Definier individuelle Rollen wie Geschäftsführer, Berater, Beirat — pro Unternehmensbeziehung.

Kontaktübersicht

Sieh alle Unternehmenszugehörigkeiten eines Kontakts auf einen Blick in einer übersichtlichen Ansicht.

Unternehmensansicht

Zeige alle zugehörigen Kontakte und deren Rollen direkt im Unternehmensprofil an.

Nahtlose Integration

Fügt sich natürlich in die bestehenden Kontakt- und Unternehmensansichten von Perfex CRM ein.

Multi-Company Contacts in Aktion

Screenshots aus dem echten Modul in Perfex CRM.

Über Multi-Company Contacts

Befrei sich von der Ein-Kontakt-ein-Unternehmen-Beschränkung. Weise jeden Kontakt mehreren Unternehmen mit spezifischen Rollen zu — ideal für Berater, Agenturen und Firmenkunden, die organisationsübergreifend arbeiten.

Häufig gestellte Fragen

Häufige Fragen zu Multi-Company Contacts.

Wie unterscheidet sich das vom Standard-Kontaktsystem von Perfex CRM?

Standardmäßig weist Perfex CRM jeden Kontakt genau einem Unternehmen zu. Multi-Company Contacts hebt diese Einschränkung auf und ermöglicht es, einen Kontakt mit mehreren Unternehmen in verschiedenen Rollen zu verknüpfen.

Werden bestehende Kontakte beeinflusst?

Nein. Alle bestehenden Kontakt-Unternehmens-Beziehungen bleiben erhalten. Das Modul fügt die Möglichkeit hinzu, zusätzliche Zuweisungen zu erstellen — es ändert oder entfernt keine bestehenden.

Kann ich benutzerdefinierte Rollen erstellen?

Ja. Du kannst beliebig viele benutzerdefinierte Rollen erstellen (z. B. Geschäftsführer, Berater, Vorstandsmitglied, Beirat). Rollen werden in den Modul-Einstellungen definiert und sind global verfügbar.

Hat es Auswirkungen auf Rechnungsstellung oder Projekte?

Die primäre Unternehmenszuweisung (für Rechnungsstellung, Projekte usw.) bleibt unverändert. Zusätzliche Unternehmensverknüpfungen sind informativ und in den Kontakt- und Unternehmensprofil-Ansichten sichtbar.

Gibt es ein Limit, wie vielen Unternehmen ein Kontakt zugeordnet werden kann?

Nein. Ein Kontakt kann beliebig vielen Unternehmen zugewiesen werden, jeweils mit einer eigenen Rolle.