AI Suite

Hauptfunktionen

Workflow-Templates

10 sofort einsatzbereite Templates in den Kategorien Lead-Management, Support & Tickets, Rechnungen & Zahlungen sowie Aufgaben. Ein Klick zum Aktivieren oder vorher mit dem KI-Interview anpassen.

KI-Interview-Engine

Beschreib in natürlicher Sprache, was Du automatisieren möchten. Die KI führt Du Schritt für Schritt — fragt nach Triggern, Bedingungen und Aktionen — und erstellt dann den Workflow für Du.

Expert Builder

Visueller Workflow-Editor für Power-User. Konfigurier Trigger, Bedingungen mit über 12 Operatoren und Multi-Action-Ketten mit voller Kontrolle.

8 Trigger-Typen

Reagier auf Lead-Erstellung, Ticket-Erstellung, Rechnungsstatusänderungen, Aufgabenstatusänderungen, Kontakterstellung, Lead-Statusänderungen und mehr.

5 Aktionstypen

Sende KI-generierte E-Mails, erstelle Follow-up-Aufgaben, benachrichtige Teammitglieder, führ KI-Analysen durch oder ruf externe Webhooks auf. Verkette mehrere Aktionen in einem einzigen Workflow.

Privacy Shield

Drei DSGVO-konforme Modi: Strikt (keine personenbezogenen Daten an die KI), Pseudonymisiert (Namen durch Platzhalter ersetzt) und Offen. Integriertes Audit-Log.

Multi-Action-Ketten

Führ mehrere Aktionen nacheinander aus einem einzigen Trigger aus.

Workflow-Simulation

Teste Workflows, bevor sie live gehen. Der Simulationsmodus zeigt exakt, was passieren würde — ohne Aktionen tatsächlich auszuführen.

Projekt-Einstellungen

Konfigurier KI-Assistenten pro Projekt — Tab-Sichtbarkeit, 18 granulare Berechtigungen und Kontakt-Benachrichtigungen. Einstellungen werden pro Projekt gespeichert.

AI Suite — Smart Workflows in Aktion

Screenshots aus dem echten Modul in Perfex CRM.

Über AI Suite — Smart Workflows

Automatisier Deine CRM-Prozesse mit intelligenten Workflows. 10 fertige Templates, eine KI-Interview-Engine, die Workflows per Gespräch erstellt, Privacy Shield für DSGVO-Konformität und Multi-Action-Ketten — alles direkt in Perfex CRM. Ersetzt n8n und Zapier für CRM-bezogene Automatisierung.

Häufig gestellte Fragen

Häufige Fragen zu AI Suite — Smart Workflows.

Benötigt Smart Workflows das AI Suite Core-Modul?

Ja. Smart Workflows ist ein Add-on, das AI Suite Core für KI-generierte E-Mails, Stimmungsanalyse und die Interview-Engine nutzt.

Kann ich n8n oder Zapier damit ersetzen?

Für CRM-bezogene Automatisierung, ja. Smart Workflows übernimmt Lead-Nurturing, Ticket-Eskalation, Zahlungserinnerungen und Aufgabenbenachrichtigungen nativ.

Was ist der Privacy Shield?

Steuert, welche Daten an KI-Anbieter gesendet werden. Strikter Modus = keine personenbezogenen Daten. Pseudonymisiert = Namen ersetzt. Offen = alle Daten wie vorhanden.

Wie funktioniert das KI-Interview?

Beschreib Dein Ziel in natürlicher Sprache. Die KI fragt nach Triggern, Bedingungen und Aktionen und generiert dann einen vollständigen Workflow.

Können Workflows mehrere Aktionen haben?

Ja. Multi-Action-Ketten ermöglichen es, mehrere Aktionen aus einem Trigger auszuführen.

Gibt es eine Möglichkeit, Workflows sicher zu testen?

Ja. Der Simulationsmodus testet Workflows, ohne Aktionen tatsächlich auszuführen.

Was sind Projekt-Einstellungen?

Wenn der KI-Task-Assistent ein Projekt erstellt, kannst Tab-Sichtbarkeit, 18 granulare Berechtigungen und Kontakt-Benachrichtigungen direkt im Erstellungs-Modal konfigurieren. Einstellungen werden pro Projekt in der Datenbank gespeichert.