AI Suite

Sieh AI Suite — Smart Workflows in Aktion

Der Teaser in unter einer Minute.

Hauptfunktionen

Workflow-Templates

10 sofort einsatzbereite Templates in den Kategorien Lead-Management, Support & Tickets, Rechnungen & Zahlungen sowie Aufgaben. Ein Klick zum Aktivieren oder vorher mit dem KI-Interview anpassen.

KI-Interview-Engine

Beschreib in natürlicher Sprache, was Du automatisieren möchten. Die KI führt Du Schritt für Schritt — fragt nach Triggern, Bedingungen und Aktionen — und erstellt dann den Workflow für Du.

Expert Builder

Vollständiger visueller Workflow-Editor für Power-User. Konfigurier Trigger, Bedingungen mit Vergleichs- und Text-Match-Operatoren und Multi-Aktions-Ketten mit voller Kontrolle.

10 Trigger-Typen

Reagier auf Lead-Erstellung, Lead-Aktualisierungen, Ticket-Erstellung, Ticket-Antworten, Rechnungsstatus-Änderungen, Aufgabenstatus-Änderungen, Kontakt-Erstellung, Deal-Status-Änderungen, Lead-Status-Änderungen und angenommene Kostenvoranschläge. Jeder Trigger liefert umfangreiche Kontextdaten.

5 Aktionstypen

Sende KI-generierte E-Mails, erstelle Follow-up-Aufgaben, benachrichtige Teammitglieder, führ KI-Analysen durch oder ruf externe Webhooks auf. Verkette mehrere Aktionen in einem einzigen Workflow.

Privacy Shield

Drei DSGVO-konforme Modi: Strikt (keine personenbezogenen Daten an die KI), Pseudonymisiert (Namen durch Platzhalter ersetzt) und Offen. Integriertes Audit-Log.

Multi-Action-Ketten

Führ mehrere Aktionen nacheinander aus einem einzigen Trigger aus.

Workflow-Simulation

Teste Workflows, bevor sie live gehen. Der Simulationsmodus zeigt exakt, was passieren würde — ohne Aktionen tatsächlich auszuführen.

Projekt-Einstellungen

Konfigurier KI-Assistenten pro Projekt — Tab-Sichtbarkeit, 18 granulare Berechtigungen und Kontakt-Benachrichtigungen. Einstellungen werden pro Projekt gespeichert.

AI Suite — Smart Workflows in Aktion

Screenshots aus dem echten Modul in Perfex CRM.

Über AI Suite — Smart Workflows

Automatisiere Deine CRM-Prozesse mit intelligenten Workflows. Smart Workflows kombiniert 10 fertige Vorlagen, eine KI-Interview-Engine, die Workflows im Gespräch aufbaut, und einen visuellen Expert Builder für komplexe Automatisierung. Mit 10 Trigger-Typen (Lead erstellt, Lead aktualisiert, Ticket erstellt, Ticket-Antwort hinzugefügt, Rechnungsstatus geändert, Kostenvoranschlag angenommen und mehr), 7 Aktionstypen (KI-E-Mail, Aufgabe erstellen, Feld aktualisieren, Mitarbeiter benachrichtigen, KI-Analyse, Projekt erstellen, KI-Aufgabenvorschlag), Multi-Aktions-Ketten, bedingter Logik und einem Privacy Shield mit 3 DSGVO-Modi (Strikt, Pseudonymisiert, Offen). Ersetze teure externe Tools wie n8n oder Zapier durch native CRM-Automatisierung.

Häufig gestellte Fragen

Häufige Fragen zu AI Suite — Smart Workflows.

Benötigt Smart Workflows das AI Suite Core-Modul?

Ja. Smart Workflows ist ein Add-on, das AI Suite Core für KI-generierte E-Mails, Stimmungsanalyse und die Interview-Engine nutzt.

Kann ich n8n oder Zapier damit ersetzen?

Für CRM-bezogene Automatisierung, ja. Smart Workflows übernimmt Lead-Nurturing, Ticket-Eskalation, Zahlungserinnerungen und Aufgabenbenachrichtigungen nativ.

Was ist der Privacy Shield?

Steuert, welche Daten an KI-Anbieter gesendet werden. Strikter Modus = keine personenbezogenen Daten. Pseudonymisiert = Namen ersetzt. Offen = alle Daten wie vorhanden.

Wie funktioniert das KI-Interview?

Beschreib Dein Ziel in natürlicher Sprache. Die KI fragt nach Triggern, Bedingungen und Aktionen und generiert dann einen vollständigen Workflow.

Können Workflows mehrere Aktionen haben?

Ja. Multi-Action-Ketten ermöglichen es, mehrere Aktionen aus einem Trigger auszuführen.

Gibt es eine Möglichkeit, Workflows sicher zu testen?

Ja. Der Simulationsmodus testet Workflows, ohne Aktionen tatsächlich auszuführen.

Was sind Projekt-Einstellungen?

Wenn der KI-Task-Assistent ein Projekt erstellt, kannst Tab-Sichtbarkeit, 18 granulare Berechtigungen und Kontakt-Benachrichtigungen direkt im Erstellungs-Modal konfigurieren. Einstellungen werden pro Projekt in der Datenbank gespeichert.