AI Suite

Nur wenn Du explizit eine KI-Aktion auslöst (z. B. ein Ticket analysieren oder eine Customer-360-Analyse erstellen). Es werden keine Daten automatisch gesendet. AI Suite verfügt zudem über eine automatische PII-Schwärzung, die personenbezogene Daten entfernt, bevor Prompts an den KI-Anbieter gesendet werden.

Ja — und ganz ohne Kosten pro Token. Mit OpenRouter als Anbieter kannst Du jede Funktion mit kostenlosen Modellen betreiben. Wir empfehlen NVIDIA Nemotron (zum Beispiel nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b:free) mit aktivierter Option „Disable reasoning“ — datenschutzfreundlich, schnell und zuverlässig für die JSON-basierten Funktionen. Tipps pro Funktion findest Du in unserer Dokumentation.

Ja. AI Suite ist vollständig kompatibel mit Perfex CRM 3.x und erfordert PHP 8.0 oder höher. Es wird mit jedem Perfex CRM Release getestet.

AI Suite unterstützt OpenAI (GPT-4o, GPT-4, o1), Anthropic Claude (Sonnet, Opus, Haiku), Google Gemini (2.5 Flash, Pro) und jeden OpenAI-kompatiblen Endpunkt. Dazu gehört auch OpenRouter, das Dir Zugriff auf über 200 Modelle bietet — einschließlich kostenloser Optionen.

Customer 360 ist eine umfassende KI-Analyse jedes Kunden. Sie untersucht Rechnungen, Projekte, Tickets, Kostenvoranschläge und Angebote, um Erkenntnisse über Zahlungsverhalten, Beziehungsqualität, Umsatztrends, Risiken und umsetzbare Empfehlungen zu liefern. Ergebnisse werden in Echtzeit gestreamt. Customer 360 ist Teil des AI-Insights-Add-ons und im Starter-Bundle enthalten.

Du kannst unter Einrichtung > AI Suite > Features verschiedenen Funktionen unterschiedliche KI-Modelle zuweisen. Beispiel: ein schnelles, günstiges Modell für die Stimmungsanalyse, ein mittleres für Follow-up-Vorschläge und ein Premium-Modell für Customer 360. Du kannst sogar pro Sprache unterschiedliche Modelle festlegen.

Die KI analysiert Lead-Daten wie Quelle, Status, Kommunikationsverlauf und zugewiesenen Wert, um einen Score von 0–100 mit einem Hot/Warm/Cold-Label zu vergeben. Scores erscheinen als Badges auf Lead-Kanban-Karten und in der Lead-Detailansicht. Du kannst einzelne Leads neu bewerten oder alle unbewerteten Leads im Stapel bewerten. Das Lead-Scoring ist Teil des AI-Insights-Add-ons und im Starter-Bundle enthalten.

AI Suite antwortet in der Sprache, die in Deiner Perfex-CRM-Installation konfiguriert ist — jede installierte Sprache funktioniert, von Englisch, Deutsch und Französisch bis Arabisch, Chinesisch und Japanisch. Mit sprachspezifischem Model-Routing kannst Du jeder Sprache ihr eigenes Modell geben.

AI Suite ist mit der DSGVO im Blick gebaut. Alle KI-Verarbeitung wird manuell ausgelöst, verwendet Deine eigenen API-Schlüssel und verfügt über automatische PII-Schwärzung. Personenbezogene Daten wie Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern werden entfernt, bevor Daten an den KI-Anbieter gesendet werden. Es werden keine Daten über das hinaus gespeichert, was Perfex CRM bereits speichert.

AI Suite verfügt über optionale Add-on-Module, die den Funktionsumfang erweitern: AI Insights (Customer 360, Lead-Scoring, Stimmungsanalyse, Follow-ups), Revenue Forecast (KI-Pipeline-Prognosen aus Deinen CRM-Daten), Smart Documents (KI-gestütztes Erstellen von Angeboten und Kostenvoranschlägen) und Smart Tasks (KI-Aufgabenpriorisierung und Workload-Analyse). Jedes Add-on erfordert das AI Suite Core-Modul. Du kannst sie einzeln kaufen oder mit den Bundles Starter, Pro und Complete sparen.

AI Suite wird aktiv weiterentwickelt und mit jedem Perfex CRM Release getestet. Der Changelog auf dieser Seite ist öffentlich — Du kannst Release-Historie und Update-Frequenz prüfen, bevor Du kaufst. Updates sind in Deiner Lizenz enthalten.