Estimate to Project

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Der Teaser in unter einer Minute.

Hauptfunktionen

Vorausfüllen mit einem Klick

Öffne aus einem angenommenen Kostenvoranschlag ein Formular für ein neues Projekt, in dem alle Details schon eingetragen sind — kein Copy-Paste aus dem Kostenvoranschlag.

Details werden übernommen

Projektname, Deadline (aus dem Ablaufdatum des Kostenvoranschlags), Festpreis (aus der Kostenvoranschlagssumme) und geschätzte Stunden (aus den Positionsmengen) werden automatisch vorausgefüllt. Du prüfst nur noch und speicherst.

Positionen als Projekt-Briefing

Die Positionen des Kostenvoranschlags landen als saubere, formatierte Liste in der Projektbeschreibung, sodass der gesamte Umfang direkt bereitsteht, wenn die Arbeit beginnt.

Verkäufer hinzugefügt

Der Verkäufer des Kostenvoranschlags wird automatisch als Projektmitglied hinzugefügt, sodass die Zuständigkeit direkt mitübergeht.

Estimate to Project in Aktion

Screenshots aus dem echten Modul in Perfex CRM.

Über Estimate to Project

Schluss damit, bei jedem angenommenen Kostenvoranschlag dieselben Details neu einzutippen. Estimate to Project öffnet das Formular für ein neues Projekt mit allem, was schon aus dem Kostenvoranschlag übernommen ist: dem Projektnamen, der Deadline aus dem Ablaufdatum des Kostenvoranschlags, dem Budget aus der Kostenvoranschlagssumme, den geschätzten Stunden aus den Positionsmengen und Deinen Tags. Die Positionen des Kostenvoranschlags landen als saubere, formatierte Liste in der Projektbeschreibung, und der Verkäufer des Kostenvoranschlags wird als Projektmitglied gesetzt. Du prüfst, passt an, was Du möchtest, und speicherst — kein Copy-Paste mehr aus dem Kostenvoranschlag.

Häufig gestellte Fragen

Häufige Fragen zu Estimate to Project.

Was füllt das Modul aus?

Wenn Du einen angenommenen Kostenvoranschlag umwandelst, öffnet sich das Formular für ein neues Projekt vorausgefüllt: Projektname, Deadline (aus dem Ablaufdatum des Kostenvoranschlags), Festpreis (die Kostenvoranschlagssumme), geschätzte Stunden (die Summe der Positionsmengen) und Tags. Die Positionen des Kostenvoranschlags werden als formatierte Liste in die Projektbeschreibung eingefügt, und der Verkäufer des Kostenvoranschlags wird als Projektmitglied gesetzt. Du prüfst alles und speicherst.

Erstellt es automatisch Aufgaben oder Meilensteine?

Nein — und das wollen wir klar sagen. Das Modul füllt das Standard-Projektformular von Perfex voraus und listet die Positionen des Kostenvoranschlags in der Projektbeschreibung auf; es erstellt keine separaten Aufgaben-Datensätze oder Meilensteine. Aufgaben und Meilensteine legst Du wie gewohnt in Perfex an — der gesamte Umfang ist im Projekt bereits für Dich dokumentiert.

Funktioniert es mit Kostenvoranschlags-Vorlagen?

Ja. Jeder angenommene Kostenvoranschlag — von Grund auf erstellt oder aus einer Vorlage — kann umgewandelt werden. Das Vorausfüllen funktioniert genau gleich.

Was passiert mit dem ursprünglichen Kostenvoranschlag?

Der Kostenvoranschlag bleibt unverändert und mit dem neuen Projekt verknüpft, sodass Du ihn aus der Projektansicht jederzeit wieder aufrufen kannst.