AI Team

Stell KI-Mitarbeiter in Deinem Perfex CRM ein — sie machen die Vorarbeit, Du gibst frei. 69 € einmalig.

Inklusive 6 Monate Support & lebenslange Updates · Support verlängern — €19/Jahr

Perfex CRM 3.x PHP 8.1+ Lebenslange Updates Premium-Support 5 Sprachen (EN/DE/FR/ES/AR)

Hauptfunktionen

Vier KI-Mitarbeiter, die sofort loslegen

Support-Assistent, Lead-Rechercheur, Beleg-Sammler, Meeting-Protokollant: vier fertige Rollen mit Profil, Regeln und No-Gos. Du stellst Deine neuen Kollegen ein und passt sie an, die Vorarbeit landet als Entwurf bei Dir.

Die KI hat keinen Senden-Button

Jede Antwort und jede Zusammenfassung landet als Entwurf auf Deinem Tisch. Du gibst frei — oder eben nicht. Die Modul-Architektur macht eigenständige Aktionen unmöglich; das ist kein Schalter, den jemand umlegen kann.

Onboarding wie eine echte Einstellung

Emma, Deine KI-Recruiterin, führt Dich im Vollbild von der Rollenauswahl bis zur Einstellung, auf Wunsch mit Kompetenztest, bei dem sich der neue Kollege erst an realistischen Aufgaben beweisen muss.

30 Tage Probezeit für jeden Agenten

Neue KI-Mitarbeiter müssen liefern: Du siehst, wie viele Entwürfe Du freigibst, bearbeitest oder ablehnst. Am Ende entscheidest Du, ob sie bleiben — wie bei jeder echten Einstellung.

Personalakte: Dein Feedback macht sie besser

Jeder Agent hat eine versionierte Personalakte. Korrigierst Du einen Entwurf, wird daraus ein konkreter Verbesserungsvorschlag fürs Profil — der Agent lernt mit der Zeit, wie Du es haben willst.

Die KI sieht nie echte Daten — DSGVO-konform pseudonymisiert

Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und IBANs werden vor jedem KI-Aufruf automatisch pseudonymisiert und erst im freigegebenen Entwurf wieder eingesetzt. DSGVO ist hier Architektur, kein Nachtrag.

Komplett lokal auf Deinem Server — mit Ollama

Betreib alles auf Deiner eigenen Hardware: Mit lokalen Modellen wie Qwen 2.5 32B verlassen keine Daten Deinen Server, und die Cloud-Einwilligung entfällt. Auf Qualität verzichtest Du dabei nicht — in unseren Tests spielte das lokale Modell auf Augenhöhe mit den Cloud-Modellen. Cloud-Anbieter werden ebenfalls unterstützt.

Dein KI-Anbieter: OpenAI, Claude, Gemini oder OpenRouter

Nutz OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini oder jeden OpenAI-kompatiblen Endpunkt wie OpenRouter, dazu lokale Modelle via Ollama. Ist AI Suite installiert, übernimmst Du dessen Konfiguration mit einem Klick.

Einwilligung & Audit-Log

Cloud-KI-Verarbeitung erfordert eine einmalige, protokollierte Einwilligung (wer, wann, welcher Anbieter). Jede Agenten-Aktion läuft über die Warteschlange und ist vollständig nachvollziehbar.

Die KI ist nie Admin

Eine fest einprogrammierte Regel-Schicht entscheidet, worauf Agenten zugreifen dürfen, ohne Ausnahme und ohne KI-Ermessen. Eigene Rechte ausweiten geht nicht, und gegen Prompt Injection ist das Modul gehärtet.

Sicherheitsgeprüft — der Prüfbericht liegt bei

Statische Analyse (PHPStan Level 4), Unit-getesteter Policy-Kern, SSRF-Härtung mit IP-Pinning und verschlüsselte API-Keys. Der vollständige Prüfbericht liegt dem Modul bei, Deine IT darf gern nachlesen.

6 Sprachen

Die Modul-Oberfläche gibt es in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch. Deine Agenten antworten in Deiner CRM-Systemsprache.

AI Team in Aktion

Screenshots aus dem echten Modul in Perfex CRM.

Agent Profile

Über AI Team

Stell Dir vor, Du kommst morgens ins Büro und der Großteil der Arbeit ist schon erledigt — Du schaust nur noch drüber und gibst Dein OK. Genau dafür stellst Du mit AI Team KI-Mitarbeiter direkt in Deinem Perfex CRM ein: Lena hat zu jedem offenen Ticket schon eine Antwort entworfen, Paul recherchiert Leads und bereitet Qualifizierungsnotizen vor, Oskar fischt Belege aus dem Postfach, Ida macht aus Rohnotizen fertige Protokolle samt To-dos. Deine Mitarbeiter bereiten Dir alles vor — die Entscheidung fällt am Ende, wo sie hingehört: bei Dir. Kein Kollege hat einen Senden-Button, keiner kann eigenständig etwas verschicken oder ändern; echte Namen, E-Mail-Adressen oder IBANs bekommen sie ohnehin nie zu sehen, und auf Wunsch läuft alles komplett lokal auf Deinem Server. Ein Modul, vier neue Kollegen: 69 € einmalig — kein Abo, 6 Monate Support, Lifetime-Updates. Lern Lena vorher kennen: Lad sie zum Vorstellungsgespräch ein — in der Live-Demo arbeitet sie Dir schon mal Probe.

Häufig gestellte Fragen

Häufige Fragen zu AI Team.

Kann die KI hinter meinem Rücken E-Mails verschicken?

Nein — und zwar nicht per Einstellung, sondern per Bauart. Bei AI Team ist alles erst einmal ein Entwurf: Die KI bereitet Antworten, Recherchenotizen und Zusammenfassungen vor, hat aber schlicht keine Möglichkeit, etwas zu senden, zu veröffentlichen oder zu ändern. Ein Mensch prüft und gibt jeden Output frei. Das erzwingt die Modul-Architektur selbst.

Was machen die vier KI-Mitarbeiter — Lena, Paul, Oskar und Ida — den ganzen Tag?

Der Support-Assistent (in unserer Demo: Lena) entwirft Antworten auf Support-Tickets. Der Lead-Rechercheur (Paul) reichert Leads mit öffentlich verfügbaren Firmeninfos an und bereitet Qualifizierungsnotizen vor. Der Beleg-Sammler (Oskar) durchsucht ein eigenes Postfach nach Belegen und bereitet Ausgabeneinträge vor. Der Meeting-Protokollant (Ida) verwandelt Rohnotizen in strukturierte Protokolle mit Action Items.

Ist AI Team DSGVO-konform einsetzbar?

AI Team ist auf DSGVO-konformen Betrieb ausgelegt: Personenbezogene Daten werden vor jedem KI-Aufruf automatisch pseudonymisiert, die KI sieht also nie echte Namen, Mails oder IBANs. Cloud-Verarbeitung erfordert eine protokollierte Einwilligung. Und mit lokalen Modellen via Ollama arbeitest Du komplett on-premise — dann verlassen überhaupt keine Daten Deinen Server.

Welche KI-Anbieter werden unterstützt — geht auch ChatGPT?

Ja: OpenAI (GPT-/ChatGPT-Modelle), Anthropic Claude, Google Gemini, jeder OpenAI-kompatible Endpunkt (inklusive OpenRouter mit über 200 Modellen) sowie lokale Modelle via Ollama. Die KI-Nutzung rechnest Du direkt mit Deinem Anbieter zu dessen Konditionen ab — oder Du arbeitest lokal via Ollama, dann fallen keine API-Kosten an. Nutzt Du bereits unser AI Suite Modul, lässt sich dessen Anbieter-Konfiguration direkt übernehmen.

Was bringt der Kompetenztest beim Onboarding?

Der Agent kann vor der Einstellung an realistischen Beispielaufgaben für seine Rolle getestet werden. Eine KI-Jury bewertet die Ergebnisse. Du siehst also, wie gut der neue Kollege arbeitet, bevor er echte Daten anfasst. Du kannst den Test auch überspringen und direkt einstellen.

Was passiert in der Probezeit?

Neue Agenten starten mit 30 Tagen Probezeit. Das Modul erfasst Deine Entscheidungen zu jedem Entwurf und zeigt Dir eine Leistungsübersicht. Am Ende entscheidest Du, ob der Agent bleibt — vorzeitig beenden kannst Du die Probezeit jederzeit.

Wird der KI-Agent mit der Zeit wirklich besser?

Ja, über Deine Freigaben: Wenn Du einen Entwurf korrigierst oder kommentierst, analysiert AI Team das Feedback und schlägt konkrete Änderungen an der Personalakte vor — etwa eine neue Regel oder eine geänderte Tonvorgabe. Du gibst jede Änderung frei, und weil die Akte versioniert ist, kannst Du jederzeit zurückspringen.

Braucht der Beleg-Sammler eine besondere Einrichtung?

Ja, er braucht ein eigenes IMAP-Postfach (zum Beispiel belege@deinefirma.de) und die PHP-IMAP-Erweiterung. Er durchsucht eingehende Mails nach Belegen und bereitet Ausgabeneinträge als Entwürfe vor. Die anderen drei Rollen kommen ohne zusätzliche Infrastruktur aus.

Setzt AI Team das AI Suite Modul voraus?

Nein. AI Team ist ein eigenständiges Modul mit eigener Anbieter-Konfiguration. Ist AI Suite installiert, kannst Du dessen Anbieter-Einstellungen bequem übernehmen; eine Abhängigkeit gibt es aber nicht.

Welche Voraussetzungen brauche ich?

Perfex CRM 3.x und PHP 8.1 oder höher (getestet bis PHP 8.5). Außerdem ein funktionierender Cron-Job, denn alle Agenten-Aufgaben laufen über die Warteschlange im Hintergrund.

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