AI Suite

Hauptfunktionen

Customer 360 Streaming

Umfassende KI-Kundenanalyse — Zahlungsverhalten, Beziehungsqualität, Umsatztrends, Risiken und Empfehlungen. Ergebnisse werden in Echtzeit via SSE gestreamt.

Lead-Scoring

Automatisches KI-Scoring (0–100) mit Hot/Warm/Cold-Labels. Score-Badges erscheinen auf Kanban-Karten. Bewerte alle unbewerteten Leads im Stapel.

Lead-Zusammenfassung

Detaillierte KI-Lead-Analyse mit Qualitätsbewertung, Stärken, Bedenken und empfohlenen nächsten Schritten. In Echtzeit gestreamt.

Stimmungsanalyse

Erkennung positiver, neutraler oder negativer Stimmung bei Tickets und Kundeninteraktionen für sofortige Einschätzung.

Follow-up-Vorschläge

Die KI generiert priorisierte Follow-up-Aktionskarten — Anrufe, E-Mails, Meetings und Aufgaben — basierend auf Kunden- und Lead-Kontext.

KI-Einstellungen pro Kunde

Konfigurier Ton (formell, informell, neutral) und individuelle Anweisungen pro Kunde. Die KI passt ihren Kommunikationsstil entsprechend an.

AI Suite — Insights in Aktion

Screenshots aus dem echten Modul in Perfex CRM.

Über AI Suite — Insights

Das unverzichtbare AI Insights Add-on für AI Suite. Hol dir eine Customer 360-Analyse in Echtzeit für jeden Kunden, automatisches Lead-Scoring mit Kanban-Badges, Stimmungserkennung bei Tickets und Interaktionen sowie KI-generierte Follow-up-Vorschläge mit priorisierten Aktionskarten. Mit Server-Sent Events Streaming für sofortige Ergebnisse und individueller Ton- und Anweisungskonfiguration pro Kunde.

Häufig gestellte Fragen

Häufige Fragen zu AI Suite — Insights.

Benötigt AI Insights das AI Suite Core-Modul?

Ja. AI Insights ist ein Add-on-Modul, das AI Suite Core als Voraussetzung benötigt. AI Suite Core stellt die Verbindung zum KI-Anbieter her, und Insights nutzt diese für alle Analysefunktionen.

Was ist Customer 360?

Customer 360 erstellt ein umfassendes KI-Profil für jeden Kunden, indem es Rechnungen, Projekte, Support-Tickets, Kostenvoranschläge und Angebote analysiert. Es liefert Erkenntnisse über Zahlungsverhalten, Beziehungsqualität, Umsatztrends, Risiken und umsetzbare Empfehlungen — alles in Echtzeit gestreamt.

Wie funktioniert das Lead-Scoring?

Die KI analysiert jeden Lead anhand von Quelle, Status, Wert, Kommunikationsverlauf und Engagement-Mustern. Du vergibt einen Score von 0–100 mit einem Hot- (70+), Warm- (40–69) oder Cold-Label (0–39). Scores erscheinen als farbige Badges auf Deinem Lead-Kanban-Board.

Was sind Follow-up-Vorschläge?

Die KI analysiert den Kunden- oder Lead-Kontext und generiert priorisierte Aktionskarten — empfohlene Anrufe, E-Mails, Meetings oder Aufgaben. Jede Karte enthält eine Prioritätsstufe und eine kurze Begründung, warum das Follow-up empfohlen wird.

Kann ich den KI-Ton pro Kunde anpassen?

Ja. Im KI-Tab jedes Kunden kannst Du den Kommunikationston (formelles "Du", förmliches "Ich", informelles "Du" oder neutral) festlegen und individuelle Anweisungen hinzufügen. Die KI passt ihre Antworten entsprechend an.

Funktioniert die Stimmungsanalyse automatisch?

Die Stimmungsanalyse kann bei jedem Ticket manuell ausgelöst werden. Du erkennt, ob der Gesamtton positiv, neutral oder negativ ist, und zeigt das Ergebnis als farbiges Badge am Ticket an.