Documentation AI Suite — Smart Documents
Tutoriel vidéo
Avec des chapitres cliquables — clique sur un chapitre pour y accéder directement.
Pour commencer
Suis ces étapes pour configurer AI Suite — Smart Documents.
Installer les prérequis
Assure-toi qu'AI Suite Core est installé et configuré. Puis téléverse et active Smart Documents via Configuration > Modules.
Générer un brouillon
Lors de la création d'une nouvelle proposition ou d'un nouveau devis, clique sur « Brouillon IA » pour générer du contenu. L'IA utilise l'historique client et le contexte du lead pour produire un document personnalisé.
Analyser les documents existants
Ouvre n'importe quelle proposition ou devis et clique sur l'onglet « Analyse IA ». L'IA évalue le document et fournit un retour sur les forces, faiblesses et la tarification.
Suivre l'utilisation de l'IA
Ouvre Smart Documents depuis la barre latérale pour voir à quelle fréquence les brouillons, les suggestions de lignes et les analyses sont utilisés — un moyen simple de mesurer la valeur du module pour ton équipe.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Trucs et astuces
Tire le meilleur parti de AI Suite — Smart Documents avec ces conseils.
Rédige dans la langue de ton client
Générer directement dans la langue du client prend quelques secondes et donne un rendu bien plus personnel que de traduire ensuite — choisis la langue cible avant de rédiger.
Vérifie les suggestions de tarification IA
Relis toujours les éléments de ligne et la tarification suggérés par l'IA. L'IA base ses suggestions sur les données passées, mais tu connais mieux tes tarifs actuels du marché.
Analyse avant d'envoyer
Exécute l'analyse de document sur les propositions importantes avant de les envoyer. L'IA peut détecter les points faibles dans ton argumentation ou suggérer un meilleur positionnement.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Questions fréquentes
Smart Documents nécessite-t-il AI Suite Core ?
Oui. Smart Documents est un module complémentaire qui utilise AI Suite Core pour l'accès au fournisseur IA et la construction du contexte CRM.
Quels types de documents peuvent être générés ?
Smart Documents rédige des propositions et des devis. Chacun est construit à partir du contexte du CRM (historique client, données de leads, documents passés) pour créer un contenu pertinent et personnalisé.
Comment fonctionne l'analyse de documents ?
Ouvre n'importe quelle proposition ou devis et clique sur l'onglet Analyse IA. L'IA examine le document et fournit un résumé, met en évidence les forces et faiblesses, évalue la tarification et suggère des améliorations.
L'IA s'adapte-t-elle à mon client et à sa langue ?
Oui. Chaque brouillon est généré à partir de l'historique du client concerné et du lead associé, pour que l'objet, l'introduction et la conclusion correspondent à ton destinataire. Tu peux aussi générer en plusieurs langues — l'IA adapte le contenu, la mise en forme et la terminologie à la langue cible.
L'IA va-t-elle écraser mes documents existants ?
Non. Les brouillons générés par l'IA sont créés comme de nouveaux documents ou affichés en aperçu. Tu relis et modifie toujours avant d'enregistrer. L'IA ne modifie jamais les propositions ou devis existants sans ton approbation.
Besoin d'aide ?
Contacte notre équipe de support ou visite la page du module.