Documentación de AI Suite — Smart Documents
Tutorial en vídeo
Con capítulos en los que puedes hacer clic para saltar directamente.
Primeros pasos
Sigue estos pasos para poner en marcha AI Suite — Smart Documents.
Instalar los requisitos previos
Asegúrate de que AI Suite Core está instalado y configurado. Luego sube y activa Smart Documents a través de Configuración > Módulos.
Generar un borrador
Al crear una nueva propuesta o presupuesto, haz clic en "Borrador IA" para generar contenido. La IA usa el historial del cliente y el contexto del lead para producir un documento personalizado.
Analizar documentos existentes
Abre cualquier propuesta o presupuesto y haz clic en la pestaña "Análisis IA". La IA evalúa el documento y proporciona comentarios sobre fortalezas, debilidades y precios.
Consulta el uso de la IA
Abre Smart Documents desde la barra lateral para ver con qué frecuencia se usan los borradores, las sugerencias de partidas y los análisis — una forma sencilla de medir el valor del módulo para tu equipo.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Consejos y trucos
Aprovecha al máximo AI Suite — Smart Documents con estos consejos.
Redacta en el idioma de tu cliente
Generar directamente en el propio idioma del cliente lleva unos segundos y se lee mucho más personal que traducir después — elige el idioma de destino antes de redactar.
Revisa las sugerencias de precios de la IA
Siempre revisa las partidas y precios sugeridos por la IA. La IA basa sus sugerencias en datos anteriores, pero tú conoces mejor tus tarifas actuales del mercado.
Analiza antes de enviar
Ejecuta el análisis de documentos en propuestas importantes antes de enviarlas. La IA puede detectar puntos débiles en tu argumento o sugerir un posicionamiento más fuerte.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Preguntas frecuentes
¿Smart Documents requiere AI Suite Core?
Sí. Smart Documents es un add-on que utiliza AI Suite Core para el acceso al proveedor de IA y la construcción del contexto del CRM.
¿Qué tipos de documentos se pueden generar?
Smart Documents redacta propuestas y presupuestos. Cada uno se construye a partir del contexto del CRM (historial del cliente, datos del lead, documentos anteriores) para crear contenido relevante y personalizado.
¿Cómo funciona el análisis de documentos?
Abre cualquier propuesta o presupuesto y haz clic en la pestaña Análisis IA. La IA revisa el documento y proporciona un resumen, destaca fortalezas y debilidades, evalúa los precios y sugiere mejoras.
¿La IA se adapta a mi cliente y a su idioma?
Sí. Cada borrador se genera a partir del historial del cliente concreto y del lead vinculado, de modo que el asunto, la introducción y el cierre encajan con quién le escribes. También puedes generar en varios idiomas — la IA adapta el contenido, el formato y la terminología al idioma de destino.
¿La IA sobrescribirá mis documentos existentes?
No. Los borradores generados por IA se crean como documentos nuevos o se muestran en una vista previa. Siempre revisas y editas antes de guardar. La IA nunca modifica propuestas o presupuestos existentes sin tu aprobación.
¿Necesitas más ayuda?
Contacta a nuestro equipo de soporte o visita la página del módulo para más información.