Documentation AI Suite — Revenue Forecast
Pour commencer
Suis ces étapes pour configurer AI Suite — Revenue Forecast.
Installer les prérequis
Assure-toi qu'AI Suite Core est installé et configuré. Puis téléverse et active Revenue Forecast via Configuration > Modules.
Ouvrir le tableau de bord
Accède à Revenue Forecast dans le menu latéral. Le tableau de bord affiche tes KPI de pipeline, les tendances mensuelles, les taux de conversion et les meilleurs clients — le tout calculé à partir de tes données CRM.
Générer une prévision IA
Clique sur « Générer la prévision IA » et sélectionne une période (prochain trimestre ou prochain mois). L'IA analyse toutes les données du pipeline et renvoie une prédiction avec un score de confiance, une analyse de tendance, des risques et des opportunités.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Trucs et astuces
Tire le meilleur parti de AI Suite — Revenue Forecast avec ces conseils.
Maintiens tes données de pipeline à jour
La qualité des prévisions IA dépend de tes données. Mets régulièrement à jour les statuts des leads, clôture les affaires gagnées/perdues et assure-toi que les factures sont marquées comme payées. De meilleures données signifient de meilleures prédictions.
Analyse les taux de conversion mensuellement
Le panneau des taux de conversion montre l'efficacité de ton entonnoir de vente. Une baisse du taux de réussite des leads ou du taux d'acceptation des propositions est un signal d'alarme précoce qui mérite ton attention.
Utilise le mini-widget du tableau de bord
Revenue Forecast ajoute un mini-widget à ton tableau de bord CRM principal avec les chiffres clés du pipeline. Consulte-le quotidiennement pour un aperçu rapide de ton activité.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Questions fréquentes
Revenue Forecast nécessite-t-il AI Suite Core ?
Oui. Revenue Forecast est un module complémentaire qui nécessite AI Suite Core pour l'accès au fournisseur IA. Le tableau de bord et l'analyse des données fonctionnent sans IA, mais la génération de prédictions IA nécessite un fournisseur configuré.
Quelles données sont utilisées pour les prévisions ?
Le module analyse le résumé de ton pipeline (leads actifs, propositions ouvertes, devis, factures impayées), l'historique des revenus sur 12 mois, les ventilations trimestrielles, les taux de conversion (taux de réussite des leads, acceptation des propositions/devis, taux de paiement des factures) et les données de revenus des meilleurs clients.
Quelle est la précision des prédictions IA ?
La précision dépend de la qualité et de la quantité de tes données CRM et du modèle IA utilisé. Chaque prédiction inclut un score de confiance (0-100 %). Pour de meilleurs résultats, utilise un modèle IA premium et assure-toi que tes données CRM sont à jour. Les données du tableau de bord (tendances, taux de conversion) sont toujours 100 % exactes car elles proviennent directement de ta base de données.
Puis-je consulter les prévisions historiques ?
Oui. Chaque prévision générée est enregistrée avec son revenu prédit, son score de confiance, ses facteurs et son analyse IA. Tu peux consulter les prévisions passées pour suivre la précision des prédictions au fil du temps.
Le tableau de bord fonctionne-t-il sans IA ?
Oui. Le résumé du pipeline, les tendances mensuelles, les revenus trimestriels, les taux de conversion et la section des meilleurs clients fonctionnent uniquement à partir de tes données CRM — aucune IA nécessaire. Seul le bouton « Générer la prévision IA » nécessite un fournisseur IA.
Besoin d'aide ?
Contacte notre équipe de support ou visite la page du module.