Documentazione di AI Suite — Revenue Forecast
Per iniziare
Segui questi passaggi per configurare AI Suite — Revenue Forecast.
Installare i prerequisiti
Assicurati che AI Suite Core sia installato e configurato. Poi carica e attiva Revenue Forecast tramite Configurazione > Moduli.
Aprire la dashboard
Accedi a Revenue Forecast nel menu laterale. La dashboard mostra i tuoi KPI di pipeline, gli andamenti mensili, i tassi di conversione e i migliori clienti — il tutto calcolato dai tuoi dati CRM.
Generare una previsione IA
Clicca su «Genera previsione IA» e seleziona un periodo (trimestre successivo o mese successivo). L'IA analizza tutti i dati della pipeline e restituisce una previsione con punteggio di affidabilità, analisi di tendenza, rischi e opportunità.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Consigli e trucchi
Trai il massimo da AI Suite — Revenue Forecast con questi consigli.
Mantieni aggiornati i dati della pipeline
La qualità delle previsioni IA dipende dai tuoi dati. Aggiorna regolarmente gli stati dei lead, chiudi le trattative vinte/perse e assicurati che le fatture siano contrassegnate come pagate. Dati migliori significano previsioni migliori.
Analizza i tassi di conversione mensilmente
Il pannello dei tassi di conversione mostra l'efficienza del tuo funnel di vendita. Un calo del tasso di successo dei lead o del tasso di accettazione delle proposte è un campanello d'allarme precoce che merita attenzione.
Usa il mini-widget della dashboard
Revenue Forecast aggiunge un mini-widget alla tua dashboard CRM principale con le cifre chiave della pipeline. Consultalo ogni giorno per una panoramica rapida della tua attività.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Domande frequenti
Revenue Forecast richiede AI Suite Core?
Sì. Revenue Forecast è un modulo aggiuntivo che richiede AI Suite Core per l'accesso al provider IA. La dashboard e l'analisi dei dati funzionano senza IA, ma la generazione di previsioni IA richiede un provider configurato.
Quali dati vengono usati per le previsioni?
Il modulo analizza il riassunto della tua pipeline (lead attivi, proposte aperte, preventivi, fatture insolute), la cronologia del fatturato a 12 mesi, le ripartizioni trimestrali, i tassi di conversione (tassi di successo dei lead, accettazione di proposte/preventivi, tassi di pagamento delle fatture) e i dati di fatturato dei migliori clienti.
Quanto sono accurate le previsioni IA?
L'accuratezza dipende dalla qualità e dalla quantità dei tuoi dati CRM e dal modello IA utilizzato. Ogni previsione include un punteggio di affidabilità (0-100%). Per risultati migliori, usa un modello IA premium e assicurati che i tuoi dati CRM siano aggiornati. I dati della dashboard (andamenti, tassi di conversione) sono sempre accurati al 100% perché provengono direttamente dal tuo database.
Posso consultare le previsioni storiche?
Sì. Ogni previsione generata viene salvata con il suo fatturato previsto, il punteggio di affidabilità, i suoi fattori e la sua analisi IA. Puoi consultare le previsioni passate per monitorare l'accuratezza nel tempo.
La dashboard funziona senza IA?
Sì. Il riassunto della pipeline, gli andamenti mensili, il fatturato trimestrale, i tassi di conversione e la sezione dei migliori clienti funzionano esclusivamente dai tuoi dati CRM — nessuna IA necessaria. Solo il pulsante «Genera previsione IA» richiede un provider IA.
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