Documentación de AI Suite — Revenue Forecast
Primeros pasos
Sigue estos pasos para poner en marcha AI Suite — Revenue Forecast.
Instalar los requisitos previos
Asegúrate de que AI Suite Core está instalado y configurado. Luego sube y activa Revenue Forecast a través de Configuración > Módulos.
Abrir el panel
Navega a Revenue Forecast en el menú lateral. El panel muestra tus KPI de pipeline, tendencias mensuales, tasas de conversión y principales clientes — todo calculado a partir de los datos de tu CRM.
Generar pronóstico con IA
Haz clic en "Generar pronóstico con IA" y selecciona un período (próximo trimestre o próximo mes). La IA analiza todos los datos del pipeline y devuelve una predicción con puntuación de confianza, análisis de tendencias, riesgos y oportunidades.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Consejos y trucos
Aprovecha al máximo AI Suite — Revenue Forecast con estos consejos.
Mantén los datos de tu pipeline limpios
La calidad del pronóstico de IA depende de tus datos. Actualiza regularmente los estados de leads, cierra operaciones ganadas/perdidas y asegúrate de que las facturas estén marcadas como pagadas. Mejores datos significan mejores predicciones.
Revisa las tasas de conversión mensualmente
El panel de tasas de conversión muestra la eficiencia de tu embudo de ventas. Una caída en la tasa de conversión de leads o aceptación de propuestas es una señal de alerta temprana que necesita atención.
Usa el mini widget del panel
Revenue Forecast añade un mini widget a tu panel principal del CRM con cifras clave del pipeline. Consúltalo diariamente para un pulso rápido de tu negocio.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Preguntas frecuentes
¿Revenue Forecast requiere AI Suite Core?
Sí. Revenue Forecast es un add-on que requiere AI Suite Core para el acceso al proveedor de IA. El panel y el análisis de datos funcionan sin IA, pero generar predicciones con IA requiere un proveedor configurado.
¿Qué datos se usan para los pronósticos?
El módulo analiza el resumen de tu pipeline (leads activos, propuestas abiertas, presupuestos, facturas sin pagar), historial de ingresos de 12 meses, desgloses trimestrales, tasas de conversión (conversión de leads, aceptación de propuestas/presupuestos, facturas pagadas) y datos de ingresos de principales clientes.
¿Qué tan precisas son las predicciones de la IA?
La precisión depende de la calidad y cantidad de los datos de tu CRM y del modelo de IA utilizado. Cada predicción incluye una puntuación de confianza (0-100%). Para mejores resultados, usa un modelo de IA premium y asegúrate de que los datos de tu CRM estén actualizados. Los datos del panel (tendencias, tasas de conversión) siempre son 100% precisos ya que provienen directamente de tu base de datos.
¿Puedo ver pronósticos anteriores?
Sí. Cada pronóstico generado se guarda con sus ingresos predichos, puntuación de confianza, factores y análisis de IA. Puedes revisar pronósticos pasados para rastrear la precisión de las predicciones a lo largo del tiempo.
¿El panel funciona sin IA?
Sí. El resumen del pipeline, las tendencias mensuales, los ingresos trimestrales, las tasas de conversión y la sección de principales clientes funcionan exclusivamente con los datos de tu CRM — no se necesita IA. Solo el botón "Generar pronóstico con IA" requiere un proveedor de IA.
¿Necesitas más ayuda?
Contacta a nuestro equipo de soporte o visita la página del módulo para más información.