AI Suite — Revenue Forecast Dokumentation
Erste Schritte
Folg diesen Schritten, um AI Suite — Revenue Forecast einzurichten.
Voraussetzungen installieren
Stell sicher, dass AI Suite Core installiert und konfiguriert ist. Lade dann Revenue Forecast über Einrichtung > Module hoch und aktivier es.
Dashboard öffnen
Navigier zu Revenue Forecast im Seitenleistenmenü. Das Dashboard zeigt Deine Pipeline-KPIs, monatlichen Trends, Konversionsraten und Top-Kunden — alles aus Deinen CRM-Daten berechnet.
KI-Prognose erstellen
Klick auf "KI-Prognose erstellen" und wähl einen Zeitraum (nächstes Quartal oder nächster Monat). Die KI analysiert alle Pipeline-Daten und liefert eine Vorhersage mit Konfidenzwert, Trendanalyse, Risiken und Chancen.
Diagnosebericht herunterladen
Wenn Du Support benötigen, öffne die Modul-Adminseite und klick auf den Link „Diagnose herunterladen". Es wird eine JSON-Datei mit Systeminformationen, PHP-Version, installierten Modulen und letzten Fehlern erstellt (Zugangsdaten werden automatisch geschwärzt). Lade diese Datei hoch, wenn Du ein Support-Ticket unter custom-perfexcrm.com/support/ erstellen.
Tipps & Tricks
Hol das Beste aus AI Suite — Revenue Forecast mit diesen Tipps heraus.
Pipeline-Daten sauber halten
Die Qualität der KI-Prognosen hängt von Deinen Daten ab. Aktualisier regelmäßig Lead-Status, schließ gewonnene/verlorene Deals ab und markier Rechnungen als bezahlt. Bessere Daten bedeuten bessere Vorhersagen.
Konversionsraten monatlich prüfen
Der Konversionsraten-Bereich zeigt die Effizienz Deines Vertriebstrichters. Eine sinkende Lead-Gewinnrate oder Angebotsannahmerate ist ein Frühwarnsignal, das Aufmerksamkeit erfordert.
Dashboard-Mini-Widget nutzen
Revenue Forecast fügt Deinem CRM-Haupt-Dashboard ein Mini-Widget mit den wichtigsten Pipeline-Kennzahlen hinzu. Prüf es täglich für einen schnellen Überblick über Dein Geschäft.
Diagnosebericht für schnelleren Support nutzen
Lade beim Erstellen eines Support-Tickets den Diagnosebericht aus den Modul-Einstellungen herunter und füg ihn bei. Er enthält Systeminformationen, PHP-Version, Datenbankdetails und letzte Fehler — alles mit automatisch geschwärzten Zugangsdaten. Das hilft, Dein Problem deutlich schneller zu lösen.
Häufig gestellte Fragen
Benötigt Revenue Forecast das AI Suite Core-Modul?
Ja. Revenue Forecast ist ein Add-on, das AI Suite Core für den Zugriff auf KI-Anbieter benötigt. Das Dashboard und die Datenanalyse funktionieren ohne KI, aber die Erstellung von KI-Prognosen erfordert einen konfigurierten Anbieter.
Welche Daten werden für die Prognose verwendet?
Das Modul analysiert Deine Pipeline-Zusammenfassung (aktive Leads, offene Angebote, Kostenvoranschläge, unbezahlte Rechnungen), 12-Monats-Umsatzhistorie, Quartalsaufschlüsselungen, Konversionsraten (Lead-Gewinnrate, Angebots-/Kostenvoranschlagsannahme, Rechnungsbezahlrate) und Top-Kunden-Umsatzdaten.
Wie genau sind die KI-Prognosen?
Die Genauigkeit hängt von der Qualität und Menge Deiner CRM-Daten sowie dem verwendeten KI-Modell ab. Jede Prognose enthält einen Konfidenzwert (0–100 %). Für optimale Ergebnisse verwende ein Premium-KI-Modell und stell sicher, dass Deine CRM-Daten aktuell sind. Die Dashboard-Daten (Trends, Konversionsraten) sind immer 100 % akkurat, da sie direkt aus Deiner Datenbank stammen.
Kann ich vergangene Prognosen einsehen?
Ja. Jede erstellte Prognose wird mit prognostiziertem Umsatz, Konfidenzwert, Einflussfaktoren und KI-Analyse gespeichert. Du kannst vergangene Prognosen überprüfen, um die Vorhersagegenauigkeit über die Zeit zu verfolgen.
Funktioniert das Dashboard ohne KI?
Ja. Pipeline-Zusammenfassung, monatliche Trends, Quartalsumsätze, Konversionsraten und Top-Kunden-Bereich funktionieren ausschließlich mit Deinen CRM-Daten — ohne KI. Nur die Schaltfläche "KI-Prognose erstellen" erfordert einen KI-Anbieter.
Weitere Hilfe benötigt?
Kontaktiere unser Support-Team oder besuch die Modul-Seite für weitere Informationen.