Documentation AI Suite — Smart Workflows
Pour commencer
Suis ces étapes pour configurer AI Suite — Smart Workflows.
Installer les prérequis
Assure-toi qu'AI Suite Core est installé et configuré. Puis téléverse et active Smart Workflows via Configuration > Modules.
Parcourir les modèles
Ouvre Smart Workflows et parcours les 10 modèles prédéfinis. Choisis un modèle correspondant à ton cas d'usage et active-le en un clic.
Assistant IA
Utilise le moteur d'interview IA pour créer des workflows personnalisés. Décris ton automatisation en langage courant et l'IA génère le workflow pour toi.
Privacy Shield
Configure le niveau de confidentialité dans les paramètres du workflow. Choisis entre Strict, Pseudonymisé ou Ouvert selon tes exigences RGPD.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Trucs et astuces
Tire le meilleur parti de AI Suite — Smart Workflows avec ces conseils.
Commence avec les modèles
Les 10 modèles intégrés couvrent les cas d'usage les plus courants. Commence par un modèle et personnalise-le plutôt que de partir de zéro.
Utilise le mode Strict pour les données sensibles
Si tu traite des données personnelles sensibles, active le mode Privacy Shield Strict. L'IA fonctionne toujours mais sans accès aux informations personnelles identifiables.
Chaîne les actions
Combine plusieurs actions sur un seul déclencheur. Par exemple : quand un lead est créé, envoie un e-mail de bienvenue IA, crée une tâche de suivi et notifie le responsable commercial.
Teste d'abord
Utilise toujours la simulation de workflow avant d'activer un nouveau workflow. Cela tu permet de vérifier le comportement sans affecter tes données réelles.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Configure project permissions upfront
When the AI Task Assistant creates a project, use the Project Settings section to set tab visibility and permissions right away. This saves time compared to adjusting settings after project creation.
Questions fréquentes
Smart Workflows nécessite-t-il AI Suite Core ?
Oui. Smart Workflows utilise AI Suite Core pour le moteur d'interview IA et les actions IA. Les modèles de workflows et l'Expert Builder fonctionnent via l'infrastructure d'AI Suite Core.
Puis-je remplacer n8n ou Zapier avec ce module ?
Pour les automatisations liées au CRM — oui. Smart Workflows gère les déclencheurs CRM (leads, tickets, factures, tâches) et les actions IA directement dans Perfex CRM. Pour les intégrations avec des services tiers, tu peux utiliser l'action Webhook pour communiquer avec des systèmes externes.
Comment fonctionne le moteur d'interview IA ?
Décris simplement ce que tu souhaites automatiser en langage courant (par exemple « Envoyer un e-mail de bienvenue quand un nouveau lead est créé »). L'IA tu pose des questions de suivi et génère un workflow complet avec déclencheur, conditions et actions.
Qu'est-ce que le Privacy Shield ?
Le Privacy Shield offre trois modes RGPD pour contrôler quelles données sont envoyées au fournisseur IA : le mode Strict n'envoie aucune donnée personnelle, le mode Pseudonymisé remplace les noms et e-mails par des identifiants, et le mode Ouvert envoie les données complètes.
Combien de workflows puis-je créer ?
Il n'y a pas de limite. Crée autant de workflows que nécessaire. Chaque workflow peut avoir plusieurs actions chaînées à un seul déclencheur.
Puis-je tester les workflows avant de les activer ?
Oui. La fonction de simulation tu permet de tester un workflow avec des données d'exemple avant de le mettre en production. Tu vois exactement quelles actions seraient exécutées sans aucun effet réel.
Que sont les paramètres de projet ?
Lorsque l'assistant IA crée un projet, tu peux configurer la visibilité des onglets, 18 permissions granulaires et les notifications de contact directement dans le modal de création. Les paramètres sont sauvegardés par projet en base de données.
Besoin d'aide ?
Contacte notre équipe de support ou visite la page du module.