Documentation AI Suite
Pour commencer
Suis ces étapes pour configurer AI Suite.
Installer AI Suite Core
Téléverse le fichier zip d'AI Suite via Configuration > Modules > Installer un nouveau module. Active le module et saisis ta clé de licence.
Configurer ton fournisseur IA
Va dans Configuration > AI Suite > Fournisseur. Sélectionne ton fournisseur IA (OpenAI, Claude, Gemini ou Personnalisé/OpenRouter), saisis ta clé API et choisis ton modèle par défaut. Pour des tests gratuits, utilise OpenRouter avec openrouter/free.
Installer les modules complémentaires
Téléverse et active les modules complémentaires dont tu as besoin : AI Insights pour Customer 360 et le scoring de leads, Revenue Forecast pour les prédictions de pipeline, Smart Documents pour la rédaction de propositions ou Smart Tasks pour la priorisation des tâches.
Essayer Customer 360
Ouvre n'importe quel profil client et clique sur l'onglet IA. Clique sur « Générer l'analyse » pour voir un Customer 360 complet avec streaming en temps réel. L'IA analyse les factures, projets, tickets et propositions pour créer des insights exploitables.
Analyser un ticket
Ouvre un ticket de support et utilise les fonctionnalités IA : Résumer pour un aperçu rapide, Sentiment pour détecter l'humeur, Suggérer une réponse pour un brouillon IA ou Reformuler pour améliorer ta réponse écrite.
Configurer le routage de modèles (optionnel)
Pour les configurations avancées, va dans Configuration > AI Suite > Fonctionnalités pour assigner des modèles différents par fonctionnalité. Utilise un modèle rapide pour les tâches simples (sentiment, scoring) et un modèle premium pour les tâches complexes (Customer 360, propositions).
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Trucs et astuces
Tire le meilleur parti de AI Suite avec ces conseils.
Commence avec OpenRouter pour des tests gratuits
Crée un compte OpenRouter gratuit et utilise openrouter/free comme modèle. Cela tu donne des appels IA illimités et gratuits pour tester toutes les fonctionnalités avant de toi engager avec un fournisseur payant.
Utilise les paramètres de ton par client
Définis différents tons de communication pour différents clients. Un client entreprise peut nécessiter un langage formel tandis qu'un fondateur de startup préfère l'informel. Va dans l'onglet IA du client pour configurer le ton et les instructions personnalisées.
Modèles différents, coûts réduits
Toutes les fonctionnalités n'ont pas besoin du modèle le plus cher. Utilise un modèle rapide et économique (Gemini Flash) pour l'analyse de sentiment et le scoring de leads, et réserve les modèles premium (Claude, GPT-4) pour Customer 360 et la génération de propositions.
Score tes leads en lot
Utilise la fonctionnalité de scoring en lot pour évaluer automatiquement tous les leads non scorés en une seule fois. Les scores apparaissent sous forme de badges colorés sur ton tableau kanban pour une priorisation visuelle instantanée.
Streaming en temps réel pour un retour plus rapide
Customer 360 et le résumé des leads utilisent le streaming en temps réel. Tu vois la réponse IA apparaître jeton par jeton, ce qui tu permet de commencer à lire les insights pendant que l'analyse est encore en cours.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Questions fréquentes
Quels fournisseurs d'IA sont pris en charge ?
AI Suite prend en charge OpenAI (GPT-4o, GPT-4, o1), Anthropic Claude (Sonnet, Opus, Haiku), Google Gemini (2.5 Flash, Pro) et tout point de terminaison compatible OpenAI. Cela inclut OpenRouter, qui tu donne accès à plus de 200 modèles, y compris des options gratuites.
Mes données sont-elles envoyées à des services IA externes ?
Uniquement lorsque tu déclenche explicitement une action IA (par ex. analyser un ticket ou générer un Customer 360). Aucune donnée n'est envoyée automatiquement. AI Suite dispose également d'une anonymisation automatique des PII qui supprime les données personnelles avant d'envoyer les requêtes au fournisseur IA.
Qu'est-ce que Customer 360 ?
Customer 360 est une analyse IA complète de chaque client. Elle examine les factures, projets, tickets, devis et propositions pour générer des insights sur le comportement de paiement, la santé de la relation, les tendances de revenus, les risques et des recommandations concrètes. Les résultats sont diffusés en temps réel.
Comment fonctionne le routage de modèles par fonctionnalité ?
Tu peux assigner différents modèles IA à différentes fonctionnalités dans Configuration > AI Suite > Fonctionnalités. Par exemple, utilise un modèle rapide et économique pour l'analyse de sentiment, un modèle intermédiaire pour les suggestions de suivi et un modèle premium pour Customer 360. Tu peux même définir des modèles différents par langue.
Puis-je utiliser des modèles IA gratuits ?
Oui. En utilisant OpenRouter comme fournisseur, tu peux accéder à des modèles gratuits comme openrouter/free. C'est idéal pour les tests et les installations de démonstration. Consulte notre documentation pour les modèles gratuits recommandés par fonctionnalité.
Comment fonctionne le scoring de leads ?
L'IA analyse les données du lead, y compris la source, le statut, l'historique des communications et la valeur assignée, pour générer un score de 0 à 100 avec une étiquette chaud/tiède/froid. Les scores apparaissent sous forme de badges sur les cartes kanban des leads et dans la vue détaillée. Tu peux re-scorer des leads individuels ou scorer en lot tous les leads non évalués.
Quelles langues sont prises en charge ?
AI Suite prend en charge 27 langues pour les réponses IA, dont le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'arabe, le chinois, le japonais, le portugais, l'italien, le néerlandais, le russe et plus encore. L'IA répond dans la langue configurée dans ton installation Perfex CRM.
AI Suite est-il conforme au RGPD ?
Oui. Tout le traitement IA est déclenché manuellement, utilise tes propres clés API et dispose d'une anonymisation automatique des PII. Les identifiants personnels comme les noms, e-mails et numéros de téléphone sont supprimés avant l'envoi des données au fournisseur IA. Aucune donnée n'est stockée au-delà de ce que Perfex CRM stocke déjà.
Quels sont les modules complémentaires d'AI Suite ?
AI Suite dispose de modules complémentaires optionnels qui étendent ses capacités : AI Insights (Customer 360, scoring de leads, sentiment, suivis), Revenue Forecast (analyse de pipeline et prédictions IA), Smart Documents (rédaction IA de propositions et devis) et Smart Tasks (priorisation IA des tâches et analyse de la charge de travail). Chaque module complémentaire nécessite le module AI Suite Core.
AI Suite fonctionne-t-il avec Perfex CRM 3.x ?
Oui. AI Suite est entièrement compatible avec Perfex CRM 3.x et nécessite PHP 8.0 ou supérieur. Il est testé avec chaque version de Perfex CRM.
Besoin d'aide ?
Contacte notre équipe de support ou visite la page du module.