Documentación de AI Suite
Primeros pasos
Sigue estos pasos para poner en marcha AI Suite.
Instalar AI Suite Core
Sube el archivo zip de AI Suite a través de Configuración > Módulos > Instalar nuevo módulo. Activa el módulo e introduce tu clave de licencia.
Configurar tu proveedor de IA
Ve a Configuración > AI Suite > Proveedor. Selecciona tu proveedor de IA (OpenAI, Claude, Gemini o Custom/OpenRouter), introduce tu clave de API y elige tu modelo predeterminado. Para pruebas gratuitas, usa OpenRouter con openrouter/free.
Instalar módulos add-on
Sube y activa los módulos add-on que necesites: AI Insights para Customer 360 y puntuación de leads, Revenue Forecast para predicciones de pipeline, Smart Documents para redacción de propuestas o Smart Tasks para priorización de tareas.
Probar Customer 360
Abre cualquier perfil de cliente y haz clic en la pestaña IA. Haz clic en "Generar análisis" para ver un Customer 360 completo con streaming en tiempo real. La IA analiza facturas, proyectos, tickets y propuestas para crear información práctica.
Analizar un ticket
Abre un ticket de soporte y usa las funciones de IA: Resumir para una vista rápida, Sentimiento para detección de ánimo, Sugerir respuesta para un borrador generado por IA o Reformular para mejorar tu respuesta escrita.
Configurar enrutamiento de modelos (opcional)
Para configuraciones avanzadas, ve a Configuración > AI Suite > Funciones para asignar diferentes modelos por función. Usa un modelo rápido para tareas simples (sentimiento, puntuación) y uno premium para las complejas (Customer 360, propuestas).
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Consejos y trucos
Aprovecha al máximo AI Suite con estos consejos.
Empieza con OpenRouter para pruebas gratuitas
Crea una cuenta gratuita en OpenRouter y usa openrouter/free como modelo. Esto te da llamadas de IA gratuitas e ilimitadas para probar todas las funciones antes de contratar un proveedor de pago.
Usa ajustes de tono por cliente
Configura diferentes tonos de comunicación para diferentes clientes. Un cliente corporativo puede necesitar lenguaje formal mientras que un fundador de startup prefiere informal. Ve a la pestaña IA del cliente para configurar el tono e instrucciones personalizadas.
Diferentes modelos, menor coste
No todas las funciones necesitan el modelo más caro. Usa un modelo rápido y económico (Gemini Flash) para análisis de sentimiento y puntuación de leads, y reserva los modelos premium (Claude, GPT-4) para Customer 360 y generación de propuestas.
Puntúa tus leads por lotes
Usa la función de puntuación por lotes para puntuar automáticamente todos los leads sin puntuación de una vez. Las puntuaciones aparecen como insignias de colores en tu tablero kanban para priorización visual instantánea.
Streaming en tiempo real para respuestas más rápidas
Customer 360 y el resumen de leads usan streaming en tiempo real. Ves la respuesta de la IA aparecer token a token, así puedes empezar a leer mientras el análisis se sigue generando.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Preguntas frecuentes
¿Qué proveedores de IA son compatibles?
AI Suite es compatible con OpenAI (GPT-4o, GPT-4, o1), Anthropic Claude (Sonnet, Opus, Haiku), Google Gemini (2.5 Flash, Pro) y cualquier endpoint compatible con OpenAI. Esto incluye OpenRouter, que te da acceso a más de 200 modelos, incluyendo opciones gratuitas.
¿Mis datos se envían a servicios de IA externos?
Solo cuando activas explícitamente una acción de IA (por ejemplo, analizar un ticket o generar un Customer 360). No se envían datos automáticamente. AI Suite también incluye redacción automática de PII que elimina datos personales antes de enviar los prompts al proveedor de IA.
¿Qué es Customer 360?
Customer 360 es un análisis integral por IA de cada cliente. Examina facturas, proyectos, tickets, presupuestos y propuestas para generar información sobre comportamiento de pago, salud de la relación, tendencias de ingresos, riesgos y recomendaciones prácticas. Los resultados se transmiten en tiempo real.
¿Cómo funciona el enrutamiento de modelos por función?
Puedes asignar diferentes modelos de IA a diferentes funciones en Configuración > AI Suite > Funciones. Por ejemplo, usa un modelo rápido y económico para el análisis de sentimiento, uno de nivel medio para sugerencias de seguimiento y uno premium para Customer 360. Incluso puedes configurar diferentes modelos por idioma.
¿Puedo usar modelos de IA gratuitos?
Sí. Usando OpenRouter como proveedor, puedes acceder a modelos gratuitos como openrouter/free. Es ideal para pruebas e instalaciones de demostración. Consulta nuestra documentación para ver los modelos gratuitos recomendados por función.
¿Cómo funciona la puntuación de leads?
La IA analiza los datos del lead incluyendo origen, estado, historial de comunicación y valor asignado para generar una puntuación de 0 a 100 con etiqueta caliente/tibio/frío. Las puntuaciones aparecen como insignias en las tarjetas del kanban de leads y en la vista de detalle. Puedes repuntuar leads individuales o puntuar todos los leads sin puntuación por lotes.
¿Qué idiomas son compatibles?
AI Suite soporta 27 idiomas para respuestas de IA incluyendo inglés, alemán, francés, español, árabe, chino, japonés, portugués, italiano, holandés, ruso y más. La IA responde en el idioma configurado en tu instalación de Perfex CRM.
¿AI Suite cumple con el RGPD?
Sí. Todo el procesamiento de IA se activa manualmente, utiliza tus propias claves de API e incluye redacción automática de PII. Los identificadores personales como nombres, correos electrónicos y números de teléfono se eliminan antes de enviar datos al proveedor de IA. No se almacenan más datos de los que Perfex CRM ya almacena.
¿Qué son los add-ons de AI Suite?
AI Suite tiene módulos add-on opcionales que amplían sus capacidades: AI Insights (Customer 360, puntuación de leads, sentimiento, seguimientos), Revenue Forecast (análisis de pipeline y predicciones de IA), Smart Documents (redacción de propuestas y presupuestos con IA) y Smart Tasks (priorización de tareas y análisis de carga de trabajo). Cada add-on requiere el módulo AI Suite Core.
¿AI Suite funciona con Perfex CRM 3.x?
Sí. AI Suite es totalmente compatible con Perfex CRM 3.x y requiere PHP 8.0 o superior. Se prueba con cada versión de Perfex CRM.
¿Necesitas más ayuda?
Contacta a nuestro equipo de soporte o visita la página del módulo para más información.