Documentazione di AI Suite
Video tutorial
Con capitoli cliccabili — clicca un capitolo per saltarci direttamente.
Per iniziare
Segui questi passaggi per configurare AI Suite.
Installare AI Suite Core
Carica il file zip di AI Suite tramite Configurazione > Moduli > Installa nuovo modulo. Attiva il modulo e inserisci la tua chiave di licenza.
Configurare il tuo provider IA
Vai in Configurazione > AI Suite > Provider. Seleziona il tuo provider IA (OpenAI, Claude, Gemini o Personalizzato/OpenRouter), inserisci la tua chiave API e scegli il modello. Per iniziare gratis, scegli Personalizzato (OpenRouter), imposta il modello su nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b:free e attiva "Disable reasoning (for JSON tasks)".
Installare i moduli aggiuntivi
Carica e attiva i moduli aggiuntivi di cui hai bisogno: AI Insights per Customer 360 e lead scoring, Revenue Forecast per le previsioni della pipeline, Smart Documents per la redazione di proposte o Smart Tasks per la prioritizzazione dei task.
Provare Customer 360
Apri qualsiasi profilo cliente e clicca sulla scheda IA. Clicca su «Genera analisi» per vedere un Customer 360 completo con streaming in tempo reale. L'IA analizza fatture, progetti, ticket e proposte per creare insight utilizzabili.
Analizzare un ticket
Apri un ticket di supporto e usa le funzionalità IA: Riassumi per una panoramica rapida, Sentiment per rilevare l'umore, Suggerisci risposta per una bozza IA o Riformula per migliorare la tua risposta scritta.
Configurare il routing dei modelli (opzionale)
Per configurazioni avanzate, vai in Configurazione > AI Suite > Funzionalità per assegnare modelli diversi per funzionalità. Usa un modello veloce per task semplici (sentiment, scoring) e un modello premium per task complessi (Customer 360, proposte).
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Consigli e trucchi
Trai il massimo da AI Suite con questi consigli.
Inizia gratis con NVIDIA Nemotron
Crea un account OpenRouter gratuito e usa un modello NVIDIA Nemotron gratuito (nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b:free) con "Disable reasoning" attivata. Ottieni un'IA capace e rispettosa della privacy per ogni funzionalità senza costi per token — ideale per testare prima di impegnarti con un provider a pagamento.
Usa le impostazioni di tono per cliente
Definisci toni di comunicazione diversi per clienti diversi. Un cliente enterprise può richiedere un linguaggio formale mentre un fondatore di startup preferisce l'informale. Vai nella scheda IA del cliente per configurare tono e istruzioni personalizzate.
Modelli diversi, costi ridotti
Non tutte le funzionalità hanno bisogno del modello più costoso. Usa un modello veloce ed economico (Gemini Flash) per l'analisi del sentiment e il lead scoring, e riserva i modelli premium (Claude, GPT-4) per Customer 360 e la generazione di proposte.
Esegui scoring in batch sui lead
Usa la funzionalità di scoring in batch per valutare automaticamente tutti i lead non valutati in una sola volta. I punteggi appaiono come badge colorati sulla tua board kanban per una prioritizzazione visiva istantanea.
Streaming in tempo reale per feedback più veloce
Customer 360 e il riassunto dei lead usano lo streaming in tempo reale. Vedi la risposta IA apparire token per token, così puoi iniziare a leggere gli insight mentre l'analisi è ancora in corso.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Domande frequenti
Quali provider IA sono supportati?
AI Suite supporta OpenAI (GPT-4o, GPT-4, o1), Anthropic Claude (Sonnet, Opus, Haiku), Google Gemini (2.5 Flash, Pro) e qualsiasi endpoint compatibile OpenAI. Questo include OpenRouter, che ti dà accesso a oltre 200 modelli, incluse opzioni gratuite.
I miei dati vengono inviati a servizi IA esterni?
Solo quando attivi esplicitamente un'azione IA (es. analizzare un ticket o generare un Customer 360). Nessun dato viene inviato automaticamente. AI Suite dispone anche di una redazione automatica dei PII che rimuove i dati personali prima di inviare le richieste al provider IA.
Cos'è Customer 360?
Customer 360 è un'analisi IA completa di ogni cliente. Esamina fatture, progetti, ticket, preventivi e proposte per generare insight su comportamento di pagamento, salute della relazione, andamenti di fatturato, rischi e raccomandazioni concrete. I risultati sono trasmessi in tempo reale.
Come funziona il routing dei modelli per funzionalità?
Puoi assegnare modelli IA diversi a funzionalità diverse in Configurazione > AI Suite > Funzionalità. Per esempio, usa un modello veloce ed economico per l'analisi del sentiment, un modello intermedio per i suggerimenti di follow-up e un modello premium per Customer 360. Puoi persino definire modelli diversi per lingua.
Posso usare modelli IA gratuiti?
Sì — e senza alcun costo per token. Con OpenRouter come provider puoi usare ogni funzionalità con modelli gratuiti. Consigliamo NVIDIA Nemotron (per esempio nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b:free) con l'opzione "Disable reasoning" attivata — rispettoso della privacy, veloce e affidabile per le funzionalità basate su JSON. Consulta la nostra documentazione per i consigli per funzionalità.
Come funziona il lead scoring?
L'IA analizza i dati del lead inclusi origine, stato, cronologia delle comunicazioni e valore assegnato per generare un punteggio da 0 a 100 con etichetta caldo/tiepido/freddo. I punteggi appaiono come badge sulle schede kanban dei lead e nella vista di dettaglio. Puoi riscored singoli lead o eseguire scoring in batch su tutti i lead non valutati.
Quali lingue sono supportate?
AI Suite supporta 27 lingue per le risposte IA tra cui italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, arabo, cinese, giapponese, portoghese, olandese, russo e altre. L'IA risponde nella lingua configurata nella tua installazione Perfex CRM.
AI Suite è conforme al GDPR?
Sì. Tutta l'elaborazione IA viene attivata manualmente, usa le tue chiavi API e dispone di una redazione automatica dei PII. Identificatori personali come nomi, email e numeri di telefono vengono rimossi prima dell'invio dei dati al provider IA. Nessun dato viene memorizzato oltre quanto già memorizzato da Perfex CRM.
Quali sono i moduli aggiuntivi di AI Suite?
AI Suite dispone di moduli aggiuntivi opzionali che ne estendono le capacità: AI Insights (Customer 360, lead scoring, sentiment, follow-up), Revenue Forecast (analisi della pipeline e previsioni IA), Smart Documents (redazione IA di proposte e preventivi) e Smart Tasks (prioritizzazione IA dei task e analisi del carico di lavoro). Ogni modulo aggiuntivo richiede il modulo AI Suite Core.
AI Suite funziona con Perfex CRM 3.x?
Sì. AI Suite è pienamente compatibile con Perfex CRM 3.x e richiede PHP 8.0 o superiore. È testato con ogni release di Perfex CRM.
Hai bisogno di aiuto?
Contatta il nostro team di supporto o visita la pagina del modulo.