AI Suite Dokumentation
Erste Schritte
Folg diesen Schritten, um AI Suite einzurichten.
AI Suite Core installieren
Lade die AI Suite ZIP-Datei über Einrichtung > Module > Neues Modul installieren hoch. Aktivier das Modul und gib Deinen Lizenzschlüssel ein.
KI-Anbieter konfigurieren
Geh zu Einrichtung > AI Suite > Anbieter. Wähl Deinen KI-Anbieter (OpenAI, Claude, Gemini oder Custom/OpenRouter), gib Deinen API-Schlüssel ein und wähl Dein Standard-Modell. Zum kostenlosen Testen nutz OpenRouter mit openrouter/free.
Add-on-Module installieren
Lade die benötigten Add-on-Module hoch und aktivier sie: AI Insights für Customer 360 und Lead-Scoring, Revenue Forecast für Pipeline-Prognosen, Smart Documents für Angebotserstellung oder Smart Tasks für Aufgabenpriorisierung.
Customer 360 ausprobieren
Öffne ein beliebiges Kundenprofil und klick auf den KI-Tab. Klick auf "Analyse erstellen", um eine umfassende Customer 360-Analyse mit Echtzeit-Streaming zu sehen. Die KI analysiert Rechnungen, Projekte, Tickets und Angebote für umsetzbare Erkenntnisse.
Ein Ticket analysieren
Öffne ein Support-Ticket und nutz die KI-Funktionen: Zusammenfassen für einen schnellen Überblick, Stimmung für die Tonerkennung, Antwort vorschlagen für einen KI-Entwurf oder Umformulieren, um Deine Antwort zu verbessern.
Model-Routing konfigurieren (optional)
Für fortgeschrittene Setups geh zu Einrichtung > AI Suite > Features, um verschiedenen Funktionen unterschiedliche Modelle zuzuweisen. Nutz ein schnelles Modell für einfache Aufgaben (Stimmung, Scoring) und ein Premium-Modell für komplexe (Customer 360, Angebote).
Diagnosebericht herunterladen
Wenn Du Support benötigen, öffne die Modul-Adminseite und klick auf den Link „Diagnose herunterladen". Es wird eine JSON-Datei mit Systeminformationen, PHP-Version, installierten Modulen und letzten Fehlern erstellt (Zugangsdaten werden automatisch geschwärzt). Lade diese Datei hoch, wenn Du ein Support-Ticket unter custom-perfexcrm.com/support/ erstellen.
Tipps & Tricks
Hol das Beste aus AI Suite mit diesen Tipps heraus.
Mit OpenRouter kostenlos testen
Erstelle ein kostenloses OpenRouter-Konto und nutz openrouter/free als Modell. So erhalte unbegrenzte kostenlose KI-Aufrufe, um alle Funktionen zu testen, bevor Du sich für einen bezahlten Anbieter entscheiden.
Ton pro Kunde einstellen
Leg für verschiedene Kunden unterschiedliche Kommunikationsstile fest. Ein Firmenkunde benötigt möglicherweise formelle Sprache, während ein Startup-Gründer informell bevorzugt. Geh zum KI-Tab des Kunden, um Ton und individuelle Anweisungen zu konfigurieren.
Unterschiedliche Modelle, niedrigere Kosten
Nicht jede Funktion braucht das teuerste Modell. Nutz ein günstiges, schnelles Modell (Gemini Flash) für Stimmungsanalyse und Lead-Scoring und reservier Premium-Modelle (Claude, GPT-4) für Customer 360 und Angebotserstellung.
Leads im Stapel bewerten
Nutz die Stapelbewertung, um alle unbewerteten Leads auf einmal automatisch zu bewerten. Lead-Scores erscheinen als farbige Badges auf Deinem Kanban-Board für sofortige visuelle Priorisierung.
Echtzeit-Streaming für schnelleres Feedback
Customer 360 und Lead-Zusammenfassung nutzen Echtzeit-Streaming. Du siehst die KI-Antwort Token für Token erscheinen und können die Erkenntnisse lesen, während die Analyse noch läuft.
Diagnosebericht für schnelleren Support nutzen
Lade beim Erstellen eines Support-Tickets den Diagnosebericht aus den Modul-Einstellungen herunter und füg ihn bei. Er enthält Systeminformationen, PHP-Version, Datenbankdetails und letzte Fehler — alles mit automatisch geschwärzten Zugangsdaten. Das hilft, Dein Problem deutlich schneller zu lösen.
Häufig gestellte Fragen
Welche KI-Anbieter werden unterstützt?
AI Suite unterstützt OpenAI (GPT-4o, GPT-4, o1), Anthropic Claude (Sonnet, Opus, Haiku), Google Gemini (2.5 Flash, Pro) und jeden OpenAI-kompatiblen Endpunkt. Dazu gehört auch OpenRouter, das Dir Zugriff auf über 200 Modelle bietet — einschließlich kostenloser Optionen.
Werden meine Daten an externe KI-Dienste gesendet?
Nur wenn Du explizit eine KI-Aktion auslösen (z. B. ein Ticket analysieren oder eine Customer 360-Analyse erstellen). Es werden keine Daten automatisch gesendet. AI Suite verfügt zudem über eine automatische PII-Schwärzung, die personenbezogene Daten entfernt, bevor Prompts an den KI-Anbieter gesendet werden.
Was ist Customer 360?
Customer 360 ist eine umfassende KI-Analyse jedes Kunden. Du untersucht Rechnungen, Projekte, Tickets, Kostenvoranschläge und Angebote, um Erkenntnisse über Zahlungsverhalten, Beziehungsqualität, Umsatztrends, Risiken und umsetzbare Empfehlungen zu liefern. Ergebnisse werden in Echtzeit gestreamt.
Wie funktioniert das Feature-spezifische Model-Routing?
Du kannst unter Einrichtung > AI Suite > Features verschiedenen Funktionen unterschiedliche KI-Modelle zuweisen. Beispiel: ein schnelles, günstiges Modell für die Stimmungsanalyse, ein mittleres für Follow-up-Vorschläge und ein Premium-Modell für Customer 360. Du kannst sogar pro Sprache unterschiedliche Modelle festlegen.
Kann ich kostenlose KI-Modelle nutzen?
Ja. Über OpenRouter als Anbieter kannst auf kostenlose Modelle wie openrouter/free zugreifen. Das ist ideal zum Testen und für Demo-Installationen. In unserer Dokumentation findest empfohlene kostenlose Modelle pro Feature.
Wie funktioniert das Lead-Scoring?
Die KI analysiert Lead-Daten wie Quelle, Status, Kommunikationsverlauf und zugewiesenen Wert, um einen Score von 0–100 mit einem Hot/Warm/Cold-Label zu vergeben. Scores erscheinen als Badges auf Lead-Kanban-Karten und in der Lead-Detailansicht. Du kannst einzelne Leads neu bewerten oder alle unbewerteten Leads im Stapel bewerten.
Welche Sprachen werden unterstützt?
AI Suite unterstützt 27 Sprachen für KI-Antworten, darunter Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Russisch und weitere. Die KI antwortet in der Sprache, die in Deiner Perfex CRM-Installation konfiguriert ist.
Ist AI Suite DSGVO-konform?
Ja. Alle KI-Verarbeitung wird manuell ausgelöst, verwendet Deine eigenen API-Schlüssel und verfügt über automatische PII-Schwärzung. Personenbezogene Daten wie Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern werden entfernt, bevor Daten an den KI-Anbieter gesendet werden. Es werden keine Daten über das hinaus gespeichert, was Perfex CRM bereits speichert.
Was sind die AI Suite Add-ons?
AI Suite verfügt über optionale Add-on-Module, die den Funktionsumfang erweitern: AI Insights (Customer 360, Lead-Scoring, Stimmungsanalyse, Follow-ups), Revenue Forecast (Pipeline-Analyse und KI-Prognosen), Smart Documents (KI-gestütztes Erstellen von Angeboten und Kostenvoranschlägen) und Smart Tasks (KI-Aufgabenpriorisierung und Workload-Analyse). Jedes Add-on erfordert das AI Suite Core-Modul.
Funktioniert AI Suite mit Perfex CRM 3.x?
Ja. AI Suite ist vollständig kompatibel mit Perfex CRM 3.x und erfordert PHP 8.0 oder höher. Es wird mit jedem Perfex CRM Release getestet.
Weitere Hilfe benötigt?
Kontaktiere unser Support-Team oder besuch die Modul-Seite für weitere Informationen.