Documentation CRM Chat Pro
Pour commencer
Suis ces étapes pour configurer CRM Chat Pro.
Installer le module
Téléverse le fichier zip de CRM Chat Pro via Configuration > Modules > Installer un nouveau module. Complète l'assistant de configuration avec ta clé de licence et active le module.
Configurer les permissions
Va dans Configuration > Staff > Rôles et définis les permissions de chat pour chaque rôle : accès au chat, création de groupes, suppression de messages et conversion en ticket.
Démarrer ton première conversation
Ouvre la page Chat depuis le menu principal. Clique sur n'importe quel membre du staff pour démarrer une conversation directe, ou clique sur « Nouveau groupe » pour créer une discussion de groupe.
Personnaliser les paramètres
Va dans Configuration > Paramètres CRM Chat pour configurer les limites de téléversement, les types de fichiers autorisés, les paramètres de transport en temps réel et les sons de notification.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Trucs et astuces
Tire le meilleur parti de CRM Chat Pro avec ces conseils.
Utilise Pusher pour les grandes équipes
Si tu as Pusher configuré dans Perfex CRM, CRM Chat le détecte automatiquement et utilise les WebSockets pour une livraison instantanée des messages. Cela réduit la charge serveur et améliore les performances pour les équipes avec de nombreux utilisateurs simultanés.
Déplace le widget en cas de chevauchement
Si le widget de chat masque un bouton, déplace-le simplement par glisser-déposer. La position est sauvegardée dans ton navigateur et persiste après le rechargement de la page.
Convertis les discussions en tickets
Lorsqu'une discussion de chat mène à une action, sélectionne les messages pertinents et convertis-les en ticket de support. Cela garantit que rien ne passe entre les mailles du filet.
Convert discussions to tickets
When a chat discussion leads to an action item, convert the messages to a support ticket with one click. Context is preserved automatically.
Reposition the widget
If the chat widget overlaps a button, drag it to a new position. The position is saved in your browser and stays across page reloads. To reset, clear the browser localStorage key or use the widget context menu.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Questions fréquentes
CRM Chat nécessite-t-il des services externes ?
Non. CRM Chat est 100 % auto-hébergé et fonctionne immédiatement avec les Server-Sent Events (SSE). Si tu as déjà Pusher configuré dans Perfex CRM, il utilisera automatiquement les WebSockets pour une livraison encore plus rapide.
Comment fonctionne la messagerie en temps réel ?
CRM Chat utilise un système hybride à 3 niveaux : SSE comme transport principal avec environ 1 seconde de latence, le badge-polling en secours, et le support optionnel Pusher WebSocket pour une livraison instantanée. Aucune configuration nécessaire — ça fonctionne automatiquement.
Est-il adapté aux mobiles ?
Oui. CRM Chat est entièrement responsive à partir d'une largeur de 390px, avec des contrôles optimisés pour le tactile et une expérience similaire à une application. Il fonctionne parfaitement avec le module Flavor pour le mode sombre.
Quels types de fichiers peuvent être partagés ?
Les types de fichiers et la taille maximale sont configurables dans les paramètres d'administration. Par défaut : PNG, JPG, GIF, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZIP, MP3 et MP4 avec une limite de 10 Mo.
S'intègre-t-il avec les autres fonctionnalités de Perfex CRM ?
Oui. Tu peux sélectionner plusieurs messages de chat et les convertir en ticket de support en un clic. CRM Chat utilise également le système existant de staff et de permissions de Perfex avec 6 permissions granulaires.
Combien d'utilisateurs simultanés sont pris en charge ?
Chaque connexion SSE active utilise un processus PHP worker. Le nombre de chatteurs simultanés dépend de la configuration de ton serveur. Pour les grandes équipes, active Pusher pour réduire significativement la charge serveur.
CRM Chat est-il conforme au RGPD ?
Oui. Toutes les données restent sur ton serveur — aucun appel API externe n'est effectué. Les messages utilisent la suppression douce pour les pistes d'audit, et tu peux configurer le nettoyage automatique des messages après un nombre de jours défini.
Puis-je déplacer le widget de chat ?
Oui. Le widget de chat est déplaçable par glisser-déposer — positionne-le n'importe où sur la page. La position est sauvegardée dans ton navigateur et persiste après le rechargement.
Is CRM Chat GDPR compliant?
Yes. All data stays on your server — no external API calls are made. Messages use soft-delete for audit trails, and you can configure automatic message cleanup after a specified number of days.
Can I move the chat widget?
Yes. The floating chat widget is fully draggable — just click and drag it to any position on the page. Your position is saved in the browser and persists across page reloads. This is useful when the widget overlaps important buttons like "Save Invoice".
Besoin d'aide ?
Contacte notre équipe de support ou visite la page du module.