Documentación de CRM Chat Pro
Primeros pasos
Sigue estos pasos para poner en marcha CRM Chat Pro.
Instalar el módulo
Sube el archivo zip de CRM Chat Pro a través de Configuración > Módulos > Instalar nuevo módulo. Completa el asistente de configuración con tu clave de licencia y activa el módulo.
Configurar permisos
Ve a Configuración > Personal > Roles y establece los permisos de chat para cada rol: acceso al chat, crear grupos, eliminar mensajes y convertir a ticket.
Iniciar tu primer chat
Abre la página de Chat desde el menú principal. Haz clic en cualquier miembro del personal para iniciar una conversación directa, o haz clic en "Nuevo grupo" para crear un chat grupal.
Personalizar ajustes
Ve a Configuración > Ajustes de CRM Chat para configurar límites de subida de archivos, tipos de archivos permitidos, ajustes de transporte en tiempo real y sonidos de notificación.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Consejos y trucos
Aprovecha al máximo CRM Chat Pro con estos consejos.
Usa Pusher para equipos más grandes
Si tienes Pusher configurado en Perfex CRM, CRM Chat lo detecta automáticamente y usa WebSockets para entrega instantánea de mensajes. Esto reduce la carga del servidor y mejora el rendimiento para equipos con muchos usuarios simultáneos.
Mueve el widget si se superpone
Si el widget de chat oculta un botón, simplemente arrástralo a una nueva posición. La posición se guarda en tu navegador y persiste después de recargar la página.
Convierte discusiones en tickets
Cuando una discusión de chat lleva a una tarea, selecciona los mensajes relevantes y conviértelos en un ticket de soporte. Esto asegura que nada se pase por alto.
Convert discussions to tickets
When a chat discussion leads to an action item, convert the messages to a support ticket with one click. Context is preserved automatically.
Reposition the widget
If the chat widget overlaps a button, drag it to a new position. The position is saved in your browser and stays across page reloads. To reset, clear the browser localStorage key or use the widget context menu.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Preguntas frecuentes
¿CRM Chat requiere servicios externos?
No. CRM Chat es 100% autoalojado y funciona de inmediato con Server-Sent Events (SSE). Si ya tienes Pusher configurado en Perfex CRM, utilizará automáticamente WebSockets para una entrega aún más rápida.
¿Cómo funciona la mensajería en tiempo real?
CRM Chat usa un sistema híbrido de 3 niveles: SSE como transporte principal con aproximadamente 1 segundo de latencia, badge-polling como respaldo, y soporte opcional de Pusher WebSocket para entrega instantánea. No se necesita configuración — funciona automáticamente.
¿Es compatible con dispositivos móviles?
Sí. CRM Chat es totalmente responsive desde 390px de ancho de ventana, con controles optimizados para pantalla táctil y una experiencia tipo aplicación. Funciona perfectamente con el módulo Flavor para el modo oscuro.
¿Qué tipos de archivos se pueden compartir?
Los tipos de archivos y el tamaño máximo son configurables en los ajustes de administración. Por defecto: PNG, JPG, GIF, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZIP, MP3 y MP4 con un límite de 10 MB.
¿Se integra con otras funciones de Perfex CRM?
Sí. Puedes seleccionar varios mensajes del chat y convertirlos en un ticket de soporte con un clic. CRM Chat también utiliza el sistema existente de personal y permisos de Perfex con 6 permisos granulares.
¿Cuántos usuarios simultáneos se admiten?
Cada conexión SSE activa utiliza un proceso PHP worker. El número de usuarios simultáneos depende de la configuración de tu servidor. Para equipos más grandes, activa Pusher para reducir significativamente la carga del servidor.
¿CRM Chat cumple con el RGPD?
Sí. Todos los datos permanecen en tu servidor — no se realizan llamadas a API externas. Los mensajes usan borrado suave para pistas de auditoría, y puedes configurar la limpieza automática de mensajes después de un número determinado de días.
¿Puedo mover el widget de chat?
Sí. El widget de chat es arrastrable — posiciónalo en cualquier lugar de la página. La posición se guarda en tu navegador y persiste después de recargar la página.
Is CRM Chat GDPR compliant?
Yes. All data stays on your server — no external API calls are made. Messages use soft-delete for audit trails, and you can configure automatic message cleanup after a specified number of days.
Can I move the chat widget?
Yes. The floating chat widget is fully draggable — just click and drag it to any position on the page. Your position is saved in the browser and persists across page reloads. This is useful when the widget overlaps important buttons like "Save Invoice".
¿Necesitas más ayuda?
Contacta a nuestro equipo de soporte o visita la página del módulo para más información.