Documentazione di AI Suite — Smart Documents
Per iniziare
Segui questi passaggi per configurare AI Suite — Smart Documents.
Installare i prerequisiti
Assicurati che AI Suite Core sia installato e configurato. Poi carica e attiva Smart Documents tramite Configurazione > Moduli.
Generare una bozza
Quando crei una nuova proposta o un nuovo preventivo, clicca su «Bozza IA» per generare i contenuti. L'IA usa la cronologia del cliente e il contesto del lead per produrre un documento personalizzato.
Analizzare documenti esistenti
Apri qualsiasi proposta o preventivo e clicca sulla scheda «Analisi IA». L'IA valuta il documento e fornisce feedback su punti di forza, debolezze e prezzi.
Gestire i template
Accedi a Smart Documents nel menu laterale per creare e gestire template di documenti per lingua e per tipo per un output IA coerente.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Consigli e trucchi
Trai il massimo da AI Suite — Smart Documents con questi consigli.
Usa i template per la coerenza
Crea template per i tuoi tipi di documenti più comuni. I template danno all'IA una struttura coerente pur consentendo la personalizzazione per cliente.
Verifica i suggerimenti di prezzo dell'IA
Rivedi sempre le voci e i prezzi suggeriti dall'IA. L'IA basa i suoi suggerimenti sui dati passati, ma tu conosci meglio le tue tariffe attuali di mercato.
Analizza prima di inviare
Esegui l'analisi del documento sulle proposte importanti prima di inviarle. L'IA può rilevare punti deboli nella tua argomentazione o suggerire un posizionamento migliore.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Domande frequenti
Smart Documents richiede AI Suite Core?
Sì. Smart Documents è un modulo aggiuntivo che usa AI Suite Core per l'accesso al provider IA e la costruzione del contesto CRM.
Quali tipi di documenti possono essere generati?
Smart Documents può generare bozze di proposte, preventivi e fatture. Ciascuno usa il contesto CRM (cronologia clienti, dati dei lead, documenti passati) per creare contenuti pertinenti e personalizzati.
Come funziona l'analisi dei documenti?
Apri qualsiasi proposta o preventivo e clicca sulla scheda Analisi IA. L'IA esamina il documento e fornisce un riassunto, evidenzia punti di forza e debolezze, valuta i prezzi e suggerisce miglioramenti.
Posso salvare i template?
Sì. Il sistema di gestione dei template ti permette di creare template per tipo di documento e per lingua con oggetti personalizzati, testo introduttivo e testo di chiusura. I template garantiscono un output IA coerente all'interno del tuo team.
L'IA sovrascriverà i miei documenti esistenti?
No. Le bozze generate dall'IA vengono create come nuovi documenti o mostrate in anteprima. Rivedi e modifichi sempre prima di salvare. L'IA non modifica mai proposte o preventivi esistenti senza la tua approvazione.
Hai bisogno di aiuto?
Contatta il nostro team di supporto o visita la pagina del modulo.